2020下半年液晶电视面板短缺的原因分析

据台媒报道，市场研究机构Omdia资深研究总监谢勤益表示，预计2021年第1季度面板缺货现象仍将持续，面板厂商打算继续把液晶电视Open Cell的平均售价提高至2017年第1季度的水平。

2020年6月以来，液晶电视Open Cell出现短缺，面板价格强劲反弹，去年第3季度和第4季度，液晶电视Open Cell价格持续上涨。第4季度液晶电视面板的平均售价，尤其是50英寸以下的液晶电视面板，在连续5个月上涨后，上升到2017年第4季度的水平。

谢勤益分析，2020年下半年出现的液晶电视面板短缺可归结为以下几个原因：一是新冠疫情在2020年上半年的影响，特别是在中国大陆的影响，使得一些新的TFT LCD晶圆厂的增产计划和产能履行被推迟。

二是在家办公和家庭娱乐的趋势刺激了新的液晶电视购买需求。

三是液晶电视品牌商和OEM厂商保持较高的面板采购量，以推动销售，在终端市场赢得更多的市场份额。一些厂商将需求量从2021年提前到2020年下半年，因为他们预测由于2022年没有新增产能，需求将长期紧张。

四是许多国家及地区出台的刺激政策，为消费者购买液晶电视提供了更多的预算。

五是韩国TFT LCD产能重组，将部分LCD产能从全球供应中移除。虽然因订单和合同履行，韩国部分LCD产能将延长至2021年，但韩国大部分TFT LCD产能在2020年关闭。

谢勤益指出，液晶电视Open Cell制造商的目标是2020年单位出货量同比下降5%（YoY），2021年进一步下降5%。液晶电视Open Cell制造商要将更多的液晶产能转移到IT面板上，要将目标锁定在更大尺寸面板的出货量上，而不是单位出货量上。

不过值得注意的是，一些关键的元器件正在陷入短缺，尤其是玻璃基板和显示驱动IC，在2020年第4季度，情况更是如此，这抑制了面板厂商的订单执行力，并促使面板采购商更多地进行double-book。器件短缺的恐慌正在整个供应链中蔓延，导致电视面板采购商重复下单的情况增多。

同时，短缺使得液晶电视Open Cell厂商不断提价，2020年下半年每个月的提价间隔缩短。液晶电视Open Cell价格月度间波动10%的情况并不常见，但这种情况在2020年下半年发生了。

报道指出，由于2018年和2019年供过于求的情况，许多面板厂商在过去的五 、六个季度里一直处于亏损状态。因而现在，一些面板厂商正利用这个机会，瞄准更高的利润率，试图弥补之前的亏损。

过去十年，由于行业性质的原因，液晶电视面板出现了供过于求和供不应求的周期性趋势。面板厂商的过度投资和需求激增，得益于过去十年的经济价格交叉循环。产业界人士称其为“Crystal Cycle”。

Omdia指出，2020年和2021年“Crystal Cycle”仍在继续，液晶电视Open Cell价格是其最突出的代表。

自2017年第3季度以来，液晶电视Open Cell一直供过于求，面板价格一直在下降。中国大陆积极的产能扩张导致2018年和2019年连续两年供过于求。在这两年内，曾出现过短期紧张的情况，如2018年第3季度和2020年第1季度。

然而大多数时间，面板价格一直在下降。这两年的供过于求，极大地影响了许多LCD厂商。其中，中国台湾液晶制造商因为这两年的挣扎而被迫进入到利基市场和IT面板制造，韩国LCD厂商也因为这两年的严重亏损而关闭了LCD产能，转而采用OLED战略。
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