2020年中国磷酸铁锂正极材料出货量大幅增长，出货12.4万吨

摘要

2020年中国磷酸铁锂正极材料出货量大幅增长，出货12.4万吨，同比增长41%，市场规模约45亿元。

据高工产研锂电研究所（GGII）数据调研显示，2020年中国磷酸铁锂正极材料出货量大幅增长，出货12.4万吨，同比增长41%，市场规模约45亿元。

2018-2020年中国磷酸铁锂材料出货量（万吨）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

2018-2020年中国磷酸铁锂材料产值（万吨）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

磷酸铁锂电池市场增长主要原因有：

1）2020年中国铁锂动力电池市场占比同比增加8个百分点，主要受比亚迪汉、铁锂版model 3以及宏光mini EV等车型销量带动；

2）储能市场增幅超预期，受5G基站建设加快以及国外家储市场增长带动，2020年储能锂电池出货同比增长超50%；

3）小动力（含共享电单车、换电柜）市场受出口与内需双向带动，锂电池出货量同比增长超80%，国内小动力市场磷酸铁锂电池占比预计接近30%；

4）此外，低速车、电动叉车、重卡、工程机械以及船舶等细分市场2020年出货量同比均有提升。以上原因带动铁锂电池出货量提升，进而带动磷酸铁锂材料出货量增长。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

从磷酸铁锂材料价格走势看，2020年磷酸铁锂材料价格整体呈下降走势，原因有：

1）上半年碳酸锂市场具有较大库存，且终端市场对上游原材料需求带动不及预期，导致碳酸锂市场阶段性供过于求，带动其价格下行；

2）终端市场上半年需求不足，企业为获得订单，采用低价销售的策略，拉低铁锂材料价格；

3）铁锂电池应用终端对成本敏感，传导至上游，导致铁锂材料价格 上涨难度较大；

4）四季度，受行业供需变化紧张以及原材料价格上涨，使得铁锂材料价格回涨，但幅度有限。

2017-2020年动力型磷酸铁锂材料格走势（万元/吨）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）整理，2021年1月

从市场竞争格局角度来看，2020年铁锂材料市场头部企业集中度下降，一批之前处于二三线梯队的企业市场份额开始上升。主要是由于小动力，储能等下游应用市场的快速崛起，导致传统不依赖大动力市场的二三线企业由于其他细分市场需求的带动，出货量快速增长。

再加上大动力市场由于新能源汽车增速不及小动力，储能等其他应用领域快，使得以大动力市场为主的头部企业市场份额下降。

2020年铁锂材料市场呈现以下特点：1）头部企业市场集中度下降；2）二线企业市场总集中度上升，市场均衡性提升；3）头部企业不再成为一家独大。

造成以上特点的原因有：

1）动力电池企业均有多供应商选择，多以成本与性能为导向，造成材料企业难以形成强龙头；

2）细分市场（小动力、储能等）对材料成本敏感性高，具有不同层次的材料选择性，供应商同样具有选择多样性；

3）磷酸铁锂材料行业经过多年发展，市场总体呈现出产能供过于求，企业数量多，高端产能不足的特点，优质产品将优先供应头部电池大厂。

2019-2020年中国负极材料季度均价（单位：万元/吨）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

预计2021年磷酸铁锂材料市场将具有以下特点：

1）受上游原材料供不应求以及终端市场需求旺盛带动，磷酸铁锂材料价格有望上涨2%~10%；

2）核心铁锂材料厂将加大铁源自产，用于自身产业链整合以及降本，铁源生产工艺有望迎来新一轮变化；

3）2021年国内磷酸铁锂电池出货有望超90GWh；

4）头部企业产能利用率仍将维持高企；

5）磷酸铁锂材料生产将更多带有“大宗化学品”特点，铁锂材料在铁锂电池市场技术门槛降低，市场规模扩大、应用场景更加丰富，产品型号将逐渐统一，企业生产率和生产规模将进一步提高；

6）渠道建设需求增加，平台和品牌影响力将成为企业补足点：储能、小动力、船舶等领域均具备明显地域特色，提供此类电芯的企业也具有集中度低，企业数量波动大，采购渠道不健全等问题，磷酸铁锂材料企业如何实现平台化销售，打造口碑效应将成为其销售、营销环节的重要任务；

7）异地建厂，临近大客户建厂，临近原材料以及低能耗区域建厂有望成首选。

高工产研锂电研究所（GGII）推出《2021年中国磷酸铁锂电池行业调研分析报告》，是GGII多年以来实地走访、调研和分析成果的呈现，报告对中国磷酸铁锂电池市场以及上下游产业链做了全面梳理和深入分析，掌握大量行业一手数据。

除一手调研信息和数据外，国家统计局、工信部、汽车保险上牌数据、高工锂电数据库、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年版、半年报、问询报告等）、企业公开演讲资料或报告等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。

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