2020年是极不平凡的一年,新冠疫情蔓延全球,中美贸易摩擦持续升级,全球经济形势复杂严峻。我国在新基建建设和5G应用市场的带动下,覆铜板项目投资、投产表现得非常活跃,这种投资、投产热度明显高于近几年其它年份,掀起了一波覆铜板投建投产的新高潮。《印制电路信息》特别邀约覆铜板行业专家祝大同高工就2020年国内覆铜板投建、投产项目进行盘点分析,使大家有所了解,同时也供行业关注人士参考。
1. 前言
在2020年内我国覆铜板企业(包括海外在中国大陆地区的投资企业)中,投资兴建立项、投建,以及投产的覆铜板项目,进行归纳盘点得到:在2020年内,我国覆铜板企业(包括海外资在中国大陆地区的投资企业)中,共投资兴建的5个立项项目、投建的17个项目,以及投产的10个项目。对这些新增覆铜板产能统计、预测,以及对我国新投资重点地区的统计,对我国部分覆铜板企业的经营战略、投资投建投产等方面会有更深入的了解,以此供各企业对覆铜板经营策略制定、投资选择与规划,作参考。现就2020年覆铜板立项签约、开工建设、建成投产的项目汇总盘点的总结如下。
2. 2020年间国内覆铜板项目立项(或签约)情况统计
(1)2020年,我国投资覆铜板建设项目的立项(或签约)共计6项。这6项覆铜板项目立项(或签约)的投资方、投建覆铜板类别、立项时间、投建地址是:四川裕丰新材料有限公司投建的玻璃布基覆铜板项目(立项时间:2020年1月;投建地点:四川遂宁高新技术产业区);济宁译择新材料科技有限公司投建的玻璃布基覆铜板项目(立项时间:2020年7月;投建地点:安徽省太湖县经济开发区);惠州市丰达兴电子有限公司投建的玻璃布基覆铜板项目(立项时间:2020年7月;投建地点:江西省萍乡市);广东博钰电子有限公司投建的金属基覆铜板项目(立项时间:2020年9月;投建地点:江西赣州市龙南经开区);正威国际集团投建的挠性覆铜板项目(立项时间:2020年12月;投建地点:陕西宝鸡陈仓);金安国纪科技股份有限公司投建的玻璃布基覆铜板项目(立项时间:2020年12月;投建地点:安徽省宁国市)。
(2)以上6项在2020年立项投建的覆铜板项目,投资方均为内资企业。其中,在安徽省与江西省各有2项,其余为陕西、四川各1项。在安徽省投资立项的覆铜板新增年产能,占整个5个立项项目的覆铜板新增总计年产能的55.0%。这些项目中,金安国纪科技股份有限公司的投资总额为 6 亿元,实现年产能3000万张高端覆铜板的项目,规模相比最大。
(3)以上6六项新建覆铜板项目,分别将在2021年~2022年出现新增产能的逐年释放。若能按立项中计划按时开工,预测在2021年新创产能:玻纤布基覆铜板产能约1900万㎡/年;金属基覆铜板产能约600万㎡/年。在2022年新创的覆铜板产能:玻纤布基覆铜板产能约3600万㎡,挠性覆铜板约600万㎡。
3. 2020年间国内覆铜板项目开工建设情况统计
2020年,我国投资覆铜板项目开工建设的案例共计17项。
(1)2020年开工建设的17项覆铜板项目的投资方、投建覆铜板类别、开工时间、投建地址新增年产能等统计(见表1)。表1 2020年间我国覆铜板项目投建开工情况统计表
(2)2020年我国投资覆铜板建设项目开工建设的17个案例中,内资企业投资的项目12个,新增产能为11850万㎡/年。内资企业项目的新增产能占总计新增产能的72.3%。(编者注:总计新增产能中,已将半固化片的新增产能通过折算包括在内)。台资企业项目4个(包括南亚电子、台光电子材料、联茂电子投资的企业),新增产能为4050万㎡/年, 台资企业项目的新增产能占总计投建项目新增产能的27.7%。日资企业(松下)项目1个,新增产能约500/年万㎡,日资企业项目的新增产能占总计新增产能的3.0%。
(3)这17个投建项目,新增产能分别会在2021年~2025年逐年释放,新增覆铜板产能约15920万㎡/年,半固化片产能约1920万米/年。其中,玻纤布基覆铜板产能约为 12302万㎡(高频高速覆铜板产能约4810万㎡,占比为39.1%,IC载板用覆铜板产能约1664万㎡,占比为13.5%,复合基覆铜板产能约940万㎡,占比为7.6%)。挠性覆铜板产能约为2600万㎡,金属基覆铜板产能约1000万㎡。
4. 2020年间国内覆铜板项目竣工投产情况统计
2020年,我国投资覆铜板建设项目竣工投产的案例共计10项。
(1)在2020年竣工投产的10项覆铜板项目的投资方、投产覆铜板类别、开工及投产的时间、新厂(新生产线)的地址、新增年产能等统计(见表2)。表2 2020年间我国覆铜板项目投产情况统计表
(2)2020年是我国各类覆铜板项目投产项目、新增年产能都创新高的一年,有10项覆铜板项目投产。总计新增加覆铜板产能约9782万㎡,半固化片产能约10000万米,两类基板材料品种合计新增产能突破1亿㎡(即约1.23亿㎡)。
(3)在竣工投产的10项覆铜板项目中,内资项目为8个,台资项目为2个(包括台虹科技、台光电子材料投建的项目)。内资项目覆铜板新增产能约9868万㎡(编者注:此新增产能统计中,已将半固化片新增产能折算后包括在内,下同)。台资企业的2个项目新增产能约2414万㎡/年,2项投产合计新增产能占总计投产项目的新增产能的19.7%。
5. 2020年国内覆铜板项目投建、投产的新特点
通过对发生在2020年内我国覆铜板企业(包括海外资在我国大陆的投资企业)中,投资兴建的5个立项项目、投建的17个项目,以及投产的10个项目的归纳盘点、深入统计分析,从中得到以下几方面的新特点:
(1)2020年,我国覆铜板业投建、投产掀起高潮。以刚性覆铜板产能方面的统计为例,2020年我国刚性覆铜板(含金属基覆铜板)项目投产新增产能达到9772万平方米,同比年增长率达到12.6% [据CCLA统计,2016年~2019年刚性覆铜板年产能年增长率,分别为:20.6%(2016年);8.3%(2017年);5.6%(2018年)和3.1%(2019年)]。可以看出:2020年是自2017年以来我国覆铜板新增产能量最高的一年。
据对覆铜板投建项目统计,2020年我国投资覆铜板建设项目开工建设的案例共计17项。总计新增产能为1.64亿㎡/年,开工投建如此大规模的覆铜板生产厂(生产线),实属罕见。
(2)2020年我国覆铜板业投建、投产之风强劲,与近几年在国内上市的CCL企业大规模立项兴建覆铜板新工厂(新产线),非常有关。据统计,2020年覆铜板项目投建中,包括了3家国内上市公司(华正新材、生益科技、超华科技)的4个项目,项目完成后新增产能为2020年投建项目总计产能的31.6%。
2020年,覆铜板项目投产中包括了4家国内上市公司(金安国纪、南亚新材、生益科技、高斯贝尔)的4个项目。这4个项目在2020年内的投产,将新增产能占2020年投产项目总计产能的65.9%。
(3)从2020年的覆铜板立项项目、投建项目,以及投产项目的覆铜板产品类别看,我国投资覆铜板业走向高端品种趋势尤为明显。以2020年投产项目为例,在10个投产项目中有6、7个项目的覆铜板产品(包括挠性覆铜板),其市场瞄准了5G通信等高频高速PCB及终端产品。这种“转型高端品种”的趋势,不仅表现在海外厂商的投资项目,还表现在内资企业项目上;不仅是表现国内内资大型企业的投资项目,还表现在内资中型企业的项目中。这也说明,我国覆铜板业在投建CCL项目的产品结构上,已出现迈上“高端品种、高技术水平的新阶段”的倾向。
我国挠性覆铜板的投建、投产项目,在2020年无论是规模,还是设备档次、品种水平等表现亮丽。多家内资FCCL企业投建、投产的高端挠性覆铜板项目以及投资方,都被国内外业界所加以关注,未来几年可能成为我国FCCL业的“黑马”。
(4)从2020年的覆铜板立项项目、投建、投产项目,逐步市场消减的纸基覆铜板已延续多年未有投资。我国中低档金属基覆铜板激烈竞争下,也出现由原前几年成为投资热潮,转变成投建项目很少的情况。但是,也应看到,在2020年11月出现2家台资企业在内地投建IC封装用覆铜板项目,产能合计达到1000万㎡/年左右,其规模之大,国内前所未见。这也会造成未来两年我国内资在此品种覆铜板市场争夺上,更加雪上加霜,实力及技术水平的差距继续加大。
(5)在国际贸易及海峡两岸关系紧张、全球制造业的产业链及供应链发生巨大变化的2020年中,我们欣喜的看到仍有中国台湾地区企业、日资企业在我国大陆地区继续投资建厂扩厂,投资势头仍旧不减。
例如,2020年有3家台资企业的4个覆铜板项目开始开工投建,项目完成后将新增覆铜板产能为4050万㎡/年, 占总计2020年投建项目新增产能的27.7%。有一家日本较大的CCL厂家投建高频高速型覆铜板的新产线,项目完成后新增产能约达到500万㎡/年,占总计2020年投建项目新增产能的3.0%。
再例如,2020年有2家台资企业的2个覆铜板项目竣工投建,台资企业2项目的新增产能约占总计投产的新增产能的19.7%。其中包括,目前全球最大的FCCL厂家之一——台湾台虹科技股份有限公司在江苏省南通市投产的年产800万平方米(编者估测)的高端双面挠性覆铜板项目。
(6)从2020年覆铜板项目投建的新增产能较大的地区看:我国的广东省(珠海、中山、梅州、广州、惠州)、江西省(主要为赣州)是新投建的重点地区。这两省份合计11项投建项目新增产能,占总计投建项目(共17个投建项目)的新增产能的71.5%。可以看出:广东、江西两省,不仅是印制电路板、电解铜箔项目,不但是2020年整体投建的重点地区,还是覆铜板业的重点投建地区。
从2020年覆铜板项目投产的新增产能较大的地区看:其重点地区是江西省(吉安、九江)、 江苏省(连云港、南通)。这两省份,合计4项投产项目新增产能,占总计投产项目(共10个投产项目)新增产能的85.4%。
原文标题:【行业观察】2020年国内覆铜板投建、投产项目大盘点(上篇)
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