高工锂电产业研究所将联合对外发布《新能源产业智能制造市场调研报告》

摘要

3月20日，在2021锂电池智能制造峰会上，高工机器人产业研究所、高工锂电产业研究所将联合对外发布《新能源产业智能制造市场调研报告》。

2021年3月20日，由高工锂电、高工机器人、高工咨询主办的“锂电池智造跃迁”2021锂电池智能制造峰会”将在深圳举办，大会设立产线制造、仓储物流、数字化智能工厂三大专场，特邀锂电池、智能装备、制造产线、仓储物流等100+相关企业参会。

在此次峰会上，高工机器人产业研究所、高工锂电产业研究所将联合对外发布《新能源产业智能制造市场调研报告》。

2021年伊始，动力电池企业订单暴涨，上游原材料价格上涨、产能紧张，锂电产业链出现一系列连锁反应，跟随客户节奏布局扩产也已加紧提上日程。

锂电行业进入发展新阶段，新一轮扩产潮无疑对于上游自动化设备形成直接利好，对于机器人厂商而言，如何顺势布局，拥抱锂电新能源产业的快速发展与变化将决定下一个十年的去留与沉浮。

GGII 统计显示，2020 年国内动力电池总出货量为80GWh，同比上升12.8%。主要原因是：1）国家出台补贴延长2 年、退坡减缓、金融免息、汽车下乡等多项利好政策，叠加一线城市增加绿牌数量等各种鼓励消费政策，促进A00 级新能源汽车消费提升，提升动力电池需求；2）下游主机厂下半年集中推出特斯拉Model3、比亚迪汉、五菱宏光MINI EV等热门车型，消费者购买意愿强烈，带动电池出货量增加。

根据高工产研锂电研究所（GGII）的预测，2021年主要的判断如下：

（1）新能源汽车市场规模：受《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》、《节能与新能源汽车技术路线图(2.0 版)》、双积分等多项利好政策，叠加主机厂开始关注A00 级爆款车型，带动市场需求呈现大幅上升趋势，预计2021 年中国新能源汽车销量维持在200万辆，全球新能源汽车销量超过450 万辆。

（2）产能与产量：受国内新能源汽车需求带动，加之国内动力企业进入海外车企供应链带动动力电池需求快速上升，预计全球动力电池总出货量将超过280GWh，中国出货超过150GWh。

（3）动力电池企业端：国内头部动力电池企业产能利用率有望大幅提升，部分企业产能超过90%；宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩、孚能、中航等国内企业出货量在产能释放加快下出货量将会有较大增长；

据高工锂电不完全统计，2020年动力电池投扩产项目26起，总金额超1760亿元，涉及动力电池产能520GWh。其中中国市场新增产能规划超390GWh，欧洲市场新增产能规划超130GWh。

2020年部分动力电池扩产事件

资料来源：高工产研锂电研究所（GGII）

2021年伊始，动力电池企业订单暴涨，上游原材料价格上涨、产能紧张，锂电产业链出现一系列连锁反应，跟随客户节奏布局扩产也已加紧提上日程。仅步入第一个月，投产、扩产、开工项目接连落地。

据高工锂电不完全统计，截至目前，2021年1月份国内外投扩产项目19起，其中电池项目9起，材料项目8起，结构件2起，总金额700亿元（只统计已有数据）。

其中新增动力电池产能规划超88.5GWh（不完全统计），中国市场新增超35GWh，海外市场新增超53.5GWh。

从建设内容看，投扩产项目几乎涵盖了整个锂电产业链。动力电池包含圆柱、方形，应用领域聚焦新能源汽车；材料涉及正极（三元/磷酸铁锂）、铜箔、隔膜、电解液，甚至扩至电池材料循环利用领域。

从建设周期看，多数项目为分期建设，首期项目多于2021年内建成或试投产，基本在2024年之前完全建成。另有开工项目4起。

受日韩电池企业全球布局加速以及小动力、电动工具等终端市场需求增加影响，国内动力锂电池以及细分领域电池企业进一步加速新产能布局，新一轮产能扩产带动上游锂电设备需求增长。

目前国产设备大部分技术指标已达到国际先进水平，且在对客户的服务响应方面比海外设备企业做的更好，在产品技术提升与服务响应迅速双重影响下，锂电设备国产化率加快，拉动了国内锂电设备市场需求的增长。

从设备的需求趋势看，设备企业通过优化设计，实现辊压分切一体化、模切分切一体化、分切卷绕一体化，不仅可减少零部件，降低成本，而且可提高生产效率。自动化程度更高、效率更高的整线生产设备及一体化设备可以较好满足主流动力电池企业的需求，因此以先导智能、大族激光、赢合科技等为代表的整线生产企业占据主流动力电池企业的供给份额，实现快速增长。

锂电池技术不断进步与提升，对设备的效率、精度、稳定性、自动化、智能化等要求逐步提高，特别在动力电池对电芯的品质要求较高，因此全自动化设备市场需求逐步加大。

一方面，大企业整线改造升级加速；另一方面，新建项目对于智能设备的投入加大，其中包括机器人、机器视觉、AGV/AMR、智能仓储系统等，GGII判断，在新能源产业飞速发展的当下及未来一段时间内，对于机器人为代表的智能设备的需求将持续旺盛，同时，锂电池厂商对于机器人的综合性能要求将日趋提升。

从机器人的应用角度来看，前段工艺机器人的应用机会较小，基本由专机设备完成，机器人应用主要集中在中后段工艺环节，其中包括电芯装配、检测、电池组装等环节，涉及卷绕、包装、检测、入壳、化成分容、PACK等工艺。

从锂电的制程工艺来看，主要分为以下几个工艺流程：

整体来看，随着锂电池产业集中度的不断提升，锂电设备行业亦进入发展的新阶段，受补贴退坡影响，动力电池价格逐年下滑，产业链的成本压力贯穿整个产业链，并在设备端得到体现。机器人作为制造业实现自动化、智能化的手段之一，不管是存量替换还是增量需求，在锂电领域的应用尚有较大空间待挖掘，为了更好的分析研究新阶段我国锂电行业对机器人的需求状况，高工机器人产业研究所（GGII）通过对国内主要锂电设备厂家的调研，收集了大量的第一手资料。

并且在进一步结合对中国超过20家电池企业访谈的基础上，完成《新能源产业智能制造市场调研报告》的编写。

本报告对2020年中国机器人在锂电行业的发展应用特点、主要产品、企业产值、发展规划及重点企业等进行了较为详细的调研和分析，对未来几年中国锂电及锂电设备的市场规模、发展趋势等做出专业预测。高工机器人产业研究所（GGII）希望通过实际的调研研究，为投资者、业内人士、证券公司以及想了解机器人在锂电行业应用情况的人，提供准确并有参考价值的报告。

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