佐思汽研发布《2020年造车新势力Top4新四化布局及战略研究报告》,对蔚来、小鹏、威马、理想的电动化、智能化、网联化和共享化深入分析。 从销量、车型、品牌认可度来看,蔚来、理想、小鹏、威马处于国内新兴造车第一梯队。
受投资者青睐,四大造车新势力融资总额已超千亿元 互联网企业及战略投资企业格外看好智能化新能源汽车,并且部分投资机构同时布局多家新兴车企。例如红杉资本同时投资了蔚来、小鹏、威马;腾讯同时投资蔚来、威马、爱驰。地方政府也吸引新能源车企落户,比如2020年4月蔚来获合肥70亿战略投资;2020年9月小鹏获广州开发区40亿融资。 从融资金额来看,截止2020年12月,蔚来累计融资14次,融资金额约713亿人民币,是目前新势力造车中融资金额最高的厂家;小鹏累计融资15次,融资金额约518亿人民币;威马累计融资8次,融资金额300+亿人民币;理想累计融资8次,融资金额329+亿人民币。
表:截止2020年12月底蔚来、小鹏、威马、理想融资情况
(单位:人民币)
来源:佐思汽研《2020年造车新势力Top4新四化布局及战略研究报告》
为什么新兴造车企业受投资人追捧,新兴造车企业新在何处?本文总结了其中五点原因。
一
开展直营或部分直营模式,数字化运营覆盖车辆全生命周期
就运营模式来看,造车新势力开展直营或者部分直营模式,更加注重用户运营,直接和用户绑定及深度沟通。比如,蔚来全部直营,线上选车和定制,线下侧重客户反馈与交流,其NIO House向车主提供免费会议室、图书馆等。蔚来APP全生命周期连接用户,从购前咨询了解-线上选车预约体验-售后服务全数据化跟踪,可以直接了解车主以及潜在车主使用习惯和需求偏好。另外,蔚来APP对于车主以及非车主都是开放的,其可以在蔚来APP社区进行社交及经验分享,不仅提高用户的产品粘性,还扩大粉丝和潜在用户群。 小鹏售前部分加盟,售后全部直营,更加注重用户售后服务体验,其门店分为2S (体验+销售)、2S (交付+服务)、4S (体验+销售+交付+服务)三种类型。 威马设置新“4S”网点, 威马体验馆Space(展示威马产品,提供粉丝优质服务)、威马用户中心Store(试乘试驾、交付、维修、出行、充电等) 、威马服务之家Station (充电、保养、维修、应急救援等售后服务 )、威马E站Spot (洗车、美容、日常维护等便捷服务,规划中)。 理想售前采用直营模式、售后加盟模式,将零售中心与交付中心分开设立。未来,理想将加大服务网点的数量,预计2024年网点数量将超过1000个。 表:蔚来、小鹏、威马、理想运营模式及发展进度
二
新车自动驾驶配置超前,尤其ET7给传统车企巨大压力
蔚来2021年1月发布的ET7所搭载的NAD(安全与驾驶辅助系统),具有增强型驾驶员感知(ADMS)、NAD自动驾驶(部分城区道路、封闭高速道路的自动驾驶)、NAD低速及泊车自动驾驶(支持停车场内的全自动领航泊车入位、遥控泊车、远程召唤及窄路通行、倒车)、NAD辅助驾驶(NOP领航辅助,ALC转向灯控制变道)等功能。ET7具备1016TOPS算力,搭载300线激光雷达、2个定位单元、V2X车路协同感知、ADMS增强主驾感知等更高精度的硬件,为以后更多功能升级做支撑。 ET7等新车型的推出,让新兴造车企业在智能网联汽车功能配置竞赛中保持领先,给传统车企巨大的压力。 小鹏XPILOT 3.0具有NGP高速自主导航驾驶、停车场记忆泊车等功能。
其中NGP高速自主导航驾驶可实现交通锥识别与避让、拥堵道路超级跟车、夜间超车提醒、故障车辆避让、大货车规避、自动限速调节、最优车道选择、自动上下匝道、自动超车等功能,支持高速路、快速路、部分城市主干道行驶。小鹏计划2021年推出搭载激光雷达的量产智能汽车并实现L3级别高速自动驾驶功能,2023年推出L4级别的自动驾驶技术,2025年 XPILOT 5.0落地,实现L5级完全自动驾驶。 威马与百度深入合作,预计2021年推出L3级辅助驾驶功能并批量搭载。理想计划2021年-2022年实现NOA辅助驾驶功能,2022年推出标配支持L4级硬件的车型X01,标配单片 NVIDIA Orin 芯片,单片运算能力200TOPS,功耗 45 瓦,升级到双片 Orin 后算力达到400TOPS。
图:蔚来、小鹏、威马、理想ADAS系统功能对比
三
全新架构设计,OTA更新频繁,功能迭代迅速
蔚来车机系统截止2020年12月底共16次OTA,平均时间间隔1.9个月。其中智能语音NOMI OTA至少7次,共新增8项功能,优化3项功能。NOMI最近一次更新新增6项车内控制功能,预计未来NOMI将实现更多控制类功能。同时,蔚来全生命周期的数据化运营可以使其快速收集用户使用数据,针对性改善产品体验。 小鹏背靠阿里,导入小程序天猫养车、淘票票电影、飞猪旅行、饿了么、车点点、途虎养车、阿里健康、航旅纵横等,提供更多生活便利。如车辆感知到车主去公司,小程序便会自动唤醒询问是否需要预定早餐。 威马与小米深度合作,可通过小爱音箱远程控制车辆,也可在车内控制8大类20多种小米智能家居产品。
图:蔚来、小鹏、威马、理想网联化系统功能对比
表:截止2020年12月底蔚来系统升级内容
四
采用硬件先行,软件升级收费的全新模式
特斯拉作为“预埋硬件+付费解锁软件”的模式的先驱者,预计2021年7月以前推出FSD订阅服务,软件收费服务已经成为特斯拉的商业模式之一。 紧跟特斯拉软件服务的商业模式,蔚来、小鹏也相继推出相关服务。比如,蔚来推出NIO Pilot精选包服务定价1.5万元,其包含视觉融合全自动泊车系统、自适应巡航等功能,NIO Pilot全配包服务定价3.9万元,包含领航辅助、拥堵自动驾驶等功能。 小鹏的XPILOT 3.0 软件及升级服务的价格可以分为标准终身服务(3.6万元)、随车订购优惠终身服务(2万元)、年度服务(1.2万元/年)。
表:蔚来NIO Pilot 功能及收费标准
五
新兴车企研发人员占比高,不断扩充软件人才数量
蔚来2020年研发人员有3400人,占比50%;小鹏截止2020年6月,公司员工共3676人,研发人员1570人,占比42.7%。理想在上海建立研发中心,计划招聘2000名工程师,自动驾驶研发团队人员已有300人,计划截止2021年底将团队人数扩张到600人,研发费用的一半将会被投放在自动驾驶领域。 而传统车企研发人员占比仅在10%-20%之间,软件人才缺乏。尤其是最优秀的软件工程师,更愿意去有互联网/IT基因的新兴车企。 传统车企也在快速学习新兴头部车企的成功之处,开始脱离旧体制束缚,打造创新型企业组织。如吉利与百度合资创办集度汽车,上汽和阿里合资智己汽车;长城成立自动驾驶子公司毫末智行,引入百度顾维灏为CEO。 新兴车企和传统车企的相互竞争和相互借鉴,正推动中国汽车市场成为全球最具创新活力的市场。
原文标题:新兴车企研究:造车新势力“新”在哪里?
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原文标题:新兴车企研究:造车新势力“新”在哪里?
文章出处:【微信号:zuosiqiche,微信公众号:佐思汽车研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
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