中国锂电池设备市场发展七大特点

摘要

目前国内锂电设备已基本满足锂电池生产制造环节，技术与欧美、日韩持平，但尚处发展初始阶段，生产规模受限于技术、管理等因素，大型企业相对少。

中国锂电池行业的发展受益于新能源汽车、储能、3C、5G等行业的大力发展，其中新能源汽车在近几年的发展中属于爆发式增长。这种引擎将中国锂电设备市场规模推到了峰值。

对于锂电设备企业而言，如此大的市场规模，需要紧扣三大发展要素：

1）成本，重点关注设备全生命周期的总体拥有成本和设备效能提升。

2）质量，即提高一致性，而产品一致性受到过程一致性和零部件一致性影响。

3）协同，主要体现在中下游产业链深度交互、共进共赢，为了让协同发挥其作用，需要设备厂商早期介入或提前介入到产品的开发过程中。其中，成本和质量要素离不开智能制造生产的部署，即在制造环节，优化革新产线工艺，导入智能化、大数据分析，更好的赋能电池的生产制造，在提升生产效率的同时，更大程度提升电池的品质及安全性能。

中国锂电池设备市场发展七大特点

（1）头部动力电池企业市场集中度进一步提升，主要扩产集中于头部电池企业。

截止2019年12月，国内动力电池企业约55家，较2018年减少近40家，主要原因有：

1）终端大客户主要与头部电池企业绑定较深，缺乏终端客户的部分动力电池企业主动放弃动力业务转型其他领域，如小动力等领域；

2）受补贴下滑，动力电池降本压力增加，部分电池企业应收账款增加，导致企业出现资金断裂，生存困难，甚至破产淘汰出局；

3）锂电池市场集中度逐年提升，二三线电池企业面临的竞争压力加大。

通过对主要动力电池企业产能统计，2020年动力电池市场新增产能有望超70GWh，其中产能扩产主要集中于一、二线动力电池企业，包括CATL、比亚迪、国轩高科、中航锂电、孚能科技、力神、亿纬锂能、欣旺达等，随着头部电池企业市场份额的提升，未来市场产能扩张仍将主要集中于主流动力电池企业。

2019-2020年主流电池企业产能规划情况（单位：GWh）

数据来源：公开资料，高工产研锂电研究所（GGII）整理

随着国内动力电池崛起，锂电设备行业开始出现少数几家技术优势明显、规模较大、具备一定引领作用的优势企业，如先导智能、赢合科技、璞泰来等企业，2019年锂电设备产值超过220亿元，能够做整线交付的锂电设备企业竞争优势日趋明显，市场集中度逐渐提升。

（2）设备国产化率持续提升，圆柱电池设备国产化率提升明显。

由于进口设备价格高，售后服务时间长及维护费用高，近年来锂电设备国产化进程加速，国产化率稳步提升，据高工产研锂电研究所（GGII）调研统计，2019年中国锂电设备国产化率达90%。在CATL、比亚迪为代表的方形动力电池的带动下，方形电池设备的国产化率超90%以上；在比克、力神等圆柱电池企业带领下，国内圆柱电池部分设备国产化率超过95%，国产化率大幅提升。

2019年国内主要锂电设备国产化率（单位：%）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）

为满足下游主机厂需求，对于高端电池产品，目前国内锂电企业仍倾向于选择日本、韩国或者美国的进口设备，特别是前端核心设备，如搅拌机、涂布机等。随着终端对锂电池需求大幅提升，同时国内锂电设备技术不断提升，电池产线中锂电设备国产化率不断上升，锂电设备单价整体呈现下降趋势。

（3）设备自动化升级需求明显，高效率设备需求增加。

锂电设备自动化是未来发展趋势：一方面受政府不断提高锂电池行业准入标准的影响，对锂电产品的安全性、一致性提出更高要求；另一方面各动力电池厂商的产能不断扩大，通过设备自动化，提高生产效率，降低生产成本是一种有效途径。目前国内锂电池一线厂商自动化率约60%，二线厂商仅为30-40%，与国际一流厂商80%的自动化率相比，仍有较大提升空间。我们预计未来国内锂电设备国产化率还会持续提升。

为了提升锂电池生产效率，锂电设备一体化将成为发展趋势，以赢合科技为代表的设备企业纷纷推出辊分一体机、涂辊分一体机、切叠一体机、制片卷绕一体机等设备，在降本增效的大背景下，一体化设备未来的应用将逐渐增多。

（4）头部电池企业与设备制造企业联手开发高效平价的设备。

受国家新能源政策带动，国内锂电池快速发展，特别是动力电池技术不断提升，产品能量密度不断增加，主流电芯企业技术差距相对较小，想要依靠提升技术拉开差距，短期内相对困难，而通过在产品生产工艺精细度上提升，可以快速获得市场优势。但是这对锂电设备提出了新的要求。

电芯企业为了提高产品的品质水平，以CATL、比亚迪为代表的电芯企业已采取与设备企业联合创新，共同定制性研发，根据企业工艺及技术特点开发适合企业的生产设备。目前市场上已有部分电芯企业与设备企业达成合作开发，如先导智能、超业精密、誉辰自动化、大族激光等企业与CATL开展长期战略合作等。

（5）后端设备自动化效率持续上升，机器人使用率稳定上升。

受新能源补贴退坡影响，电池企业降本增效压力增加，国内主流电池企业纷纷提升电池产线自动化程度，使用机器人完成生产工序，可以大幅减少生产时间，同时使得少数电池企业（如蜂巢能源）实现了更高难度车规级电池自动化生产部署。

（6）国产设备精细化程度接近日韩，部分领域处于行业瓶颈，仍需加大突破。

受国家新能源补贴政策引导，近三年新能源产业快速发展，动力电池需求大幅提升，给锂电设备企业提供良好机遇，国内锂电制造水平得到快速提升，锂电生产设备国产率大幅上升，部分工序设备国产化率超过98%，以先导智能为代表的设备企业，其部分核心技术参数、设备精细化程度接近日韩，部分模块出口日韩。

为追求长续航里程，拥有高能量密度，高安全性的叠片电池逐渐被应用，但局限于叠片电池生产速度较慢（0.35秒-0.4秒/片），比卷绕速度慢一倍，提升叠片设备生产速度以及稳定性为行业瓶颈，短时间内仍需进行突破。

（7）电池企业扩产加速，付款方式持续恶化，设备企业应收账款大幅提升。

为抢占市场份额，动力电池企业加速扩产，同时受新能源补贴影响，动力电池企业降本压力增加，电池企业对上游供应商延长付款账期，导致锂电设备企业应收账款大幅提升，部分企业陷入债务纠纷，造成资金链断裂，进一步挤压设备企业生存空间。

受2019年新能源补贴退坡政策影响，补贴力度进一步下降，导致新能源车企成本压力上升，压力向上传导，动力电池企业降本压力增加，现金流压力提升；为维护企业正常运营，电池企业延长对设备企业的付款账期，导致大部分锂电设备企业应收账款比例上升。

据高工产研锂电研究所（GGII）统计，2018-2020年锂电设备企业的应收账款比例大幅提升明显，普遍在40%以上。

中国锂电池设备市场发展两大趋势

1）整线交付商业模式优势逐步显现

目前锂电设备领域需要创新的整线交付商业模式是较好出路，因为将现有经营模式转变为系统设备制造商，实现“交钥匙工程”有利于锂电设备企业的生存和竞争。目前转型成功的企业有赢合科技、大族激光，即锂电生产企业只需提供产能设计与设备预算，交给系统设备制造商制作，最后锂电生产企业按合同进行验收即可。

此外，锂电产业并购整合也日渐增多，未来并购市场将持续保持火热，上市整合主要是财务盈利，而设备厂家实行租赁机制与锂电企业可以互补实现共赢，只有双方共赢，行业才能进入良性循环轨道。

2016年-2019年中国主要锂电设备企业收购一览

资料来源：高工产研锂电研究所（GGII）整理

2）持续的研发投入，助力核心竞争力提升

锂电池产业快速发展推动锂电设备行业进程，国内外锂电扩产加速，生产厂家不断增多，这对行业既是机遇更是挑战。目前国内锂电设备已基本满足锂电池生产制造环节，技术与欧美、日韩持平，但尚处发展初始阶段，生产规模受限于技术、管理等因素，大型企业相对少。并且，由于未建立完善统一锂电池行业标准，导致国内锂电设备企业参差不齐，规模也较小。

相比之下，国外率先发展起来的锂电设备行业，其技术水平显然更先进成熟。产业迅速成长势必增加对国产锂电设备需求，而市场迅猛发展对技术性能要求更高，锂电设备行业必将面临技术性革新。要想持续发展，需加大研发投入及工艺提升，这对提升设备核心技术及设备性能具有重要影响。

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