预计2025年中国电动工具出货量将达15GWh 年复合增长率超过22%

摘要

GGII分析认为，随着中国锂电企业在国际电动工具市场的加快渗透，预计到2025年，中国电动工具出货量将达15GWh，年复合增长率超过22%。

曾经一度被日韩巨头把持的电动工具锂电池，如今正成为中国企业的“新领地”。

GGII数据显示，2020年国内电动工具用锂电池出货5.6GWh，同比增长124%。出货主要集中在亿纬锂能、天鹏电源、海四达等几家圆柱锂电池企业。

2017-2020年电动工具市场锂电池出货量规模及预测（GWh，%）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年1月

124%的高增长背后，一方面是疫情之下以欧美为主要市场的电动工具需求旺盛，带动全球电动工具厂商订单饱满。另一方面，则是三星SDI、LG化学、松下等日韩企业在该领域的战略退出，给予了多年积累的国内锂电企业“补位”机会。

GGII的判断是，未来五年，国内电动工具用锂电池市场将维持22%左右年复合增长率。

中国锂电企业围猎电动工具电池

根据高工锂电走访调研，2020年Q2开始，国内电动工具电池企业快速恢复并进入满产状态，随后的Q3、Q4，产能不足成为这些企业最大的“困扰”。

市场提振背后，驱动因素主要包括：

一是从电动工具市场需求广阔，带动锂电池需求规模超500亿。

数据预测，全球电动工具市场规模到2025年市场规模将达到417亿美元。其中无绳电动工具渗透率已超过50％。锂电池成本占比20%-30%，以此估算，至2025年，全球锂电池市场规模至少将达到300亿-500亿元人民币。

二是从全球电动工具市场格局和产业链布局来看，市场集中在国际头部企业，而生产和制造环节集中在中国。

目前，全球电动工具行业已形成较为稳定和集中的竞争格局，TTI、SB&D、Bosch、Makita、HIKOKI等国际企业占据了70%以上市场份额。

全球10大电动工具制造商

这其中，包括TTI、 SB&D、Bosch等多家国际电动工具企业，都已经将产业链重点转向中国，本土生产制造加上本土化的采购策略，直接促进国内电动工具锂电池产业加快行业转型与布局。

三是电动工具电池配套上，日韩企业大规模退出，中国企业凭借在性能、规模、成本等综合优势加持下，开始扮演“主角”。

电动工具对于锂电池的需求集中在高倍率性和高一致性，其主要采用高端圆柱电池。长期以来，该市场被日韩巨头牢牢保持。在2019年，三星SDI的市占率接近50%，而国内企业整体只占据不到30%的份额。

但2020年以来，日韩企业明显将重心转移至动力电池领域，在电动工具电池领域选择战略性放弃，与此同时，国产头部圆柱电池在产品技术、工艺管控、自动化制造等方面均有大幅度的提升，与日韩企业差距大幅缩小，甚至在部分性能上实现赶超，这使其成为国际电动工具巨头的合作对象。

2021年以来，为应对持续的供不应求局面，包括亿纬锂能、天鹏电源等企业先后宣布扩产。行业一致共识是，国产电动工具电池的大幅增长，并非疫情下的短期行为，而会是接下来的常态和大势。

GGII分析认为，随着中国锂电企业在国际电动工具市场的加快渗透，预计到2025年，中国电动工具出货量将达15GWh，年复合增长率超过22%。

编辑：jq