据EV Sales数据,2021年4月份,全球电动车销量达39.2万辆,同比增幅高达249%。在新能源汽车行业飞速发展的带动下,新能源汽车功率电子市场也迎来发展良机。新能源汽车功率电子一般包括电机控制器(含逆变器)和车载电源(车载充电机和DC/DC)两大部分。
一
01
电机控制器市场竞争激烈,比亚迪引领市场
中国电机控制器市场主要企业
在电机控制器市场,得益于中国本土新能源汽车品牌发展迅猛,以比亚迪为首的电机控制器本土厂商优势明显。2020年,比亚迪以13.6%的市场份额依旧排名第一;前10企业中,除特斯拉、日本电产两家外资企业,以及联合汽车电子一家中外合资企业外,其它均由本土厂商占据。
02
电机控制器向集成化、一体化、高压化发展
电控向一体化发展,三合一驱动系统将成主流
电机控制器不仅逐步从单功能向多功能集成化发展,而且电机电控一体化已成为一大趋势,其中三合一电驱动系统将成为主流。2020年,中国乘用车三合一电驱动系统出货量超过50万套,占电机控制器出货量的37%左右。 目前,多数企业还停留在二合一阶段,而包括博世、比亚迪、汇川技术、精进电动在内的企业已纷纷推出了三合一电驱动系统。2020年,特斯拉、比亚迪、蔚然动力和日本电产合计占总销量的82.1%。
各企业三合一电驱动系统代表产品
其中,华为推出的DriveONE 三合一电驱动系统目前峰值功率密度已达到3kW/kg,是业内最高水平,高于博世eAxle的1.67 kW/kg。未来随着以华为、比亚迪为代表的本土厂商发力,本土企业与国际厂商的差距将逐步缩小。
碳化硅电机控制器有望对IGBT形成替代
IGBT模块是电机控制器的核心元件,成本占比45%左右。2020年全球新能源车用IGBT模组市场规模约8.5亿美元。但车用IGBT模块价格较高,严重压缩了电控企业甚至整车厂的利润空间。
相比硅基IGBT功率器件,碳化硅SiC功率器件具有重量体积小、功率密度高、续航里程高、控制器损耗低、导热性好、更耐高温等优势。因此,以德尔福、比亚迪等为代表的厂商纷纷开始布局SiC电机控制器,未来碳化硅电机控制器有望对IGBT形成替代。
二
车载电源市场
中国新能源汽车车载电源市场玩家主要包括四大类:
中国新能源汽车车载电源行业竞争格局
外资企业主要配套合资车企,而本土企业为自主品牌配套。由于本土新能源汽车销量相对更高,本土企业在车载电源市场占据一定优势。2020年,中国新能源汽车车载充电机OBC市场TOP10企业中,有6家本土企业,合计占据市场66%的市场份额。 目前,车载电源产品主要向集成化、高功率化、双向化发展。
(一) 集成化:通过将DC/DC、OBC、电机、电控器件等集成可以减少车载电源的占用空间,减少电路板尺寸,降低组装成本以及BOM和PCB成本。
(二) 高功率化:随着电动车续航、带电量的提高,10kW、 20kW以上的大功率将成为主流,主要通过三相交流电技术,目前比亚迪、欣锐科技已有所布局。
(三) 双向化:双向DC/DC具有效率高、体积小、成本低的优点,同时还可将电池电能对外输出,有效提高电能利用率。双向车载充电机可以将电池的电能对外输出,实现车对车、车对负载、车对电网充电。
原文标题:电动汽车市场快速发展,新能源汽车功率电子迎来发展良机
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