基础不牢，谈什么“国产替代”

电子发烧友网报道（文/黄山明）就在前段时间，想要了解一下国内半导体市场的近况，因此找到了一家国内半导体细分市场的领先企业。这家公司的老总很热情（姑且叫W总），听到这个要求后也欣然同意。到达后，受到了W总的热情接待。

坐下寒暄，接下来就是熟悉的相互介绍环节。据了解，目前W总的公司业务主要集中在工业视觉传感器领域，在技术上也不容小觑。例如这家公司的产品已经是某大型代工厂的B级供应商，也是国内某消费电子巨头与汽车巨头的供应商，得到这些企业的认可，足以证明该公司至少在技术上的确是顶尖水平。

从“国产替代”谈起

寒暄完毕，W总感慨如今对于公司而言是一个好市场。我有些疑惑，如今还处于疫情期间，并且全球供应链仍未恢复到最佳时期，不过对于半导体市场而言的确好的机遇，尤其是如今许多中间商赚的盆满钵满，莫非W总这边也是如此？

W总皱了皱眉头，回应到，公司并没有从事芯片的交易，而是做传感器的生意，一些芯片还需要从市场中购买，并且如今市场中芯片涨价对于公司而言也不是好事。虽然从技术上来看，已经排在国内的前列，但体量太小，暂时还有许多芯片需要从中间商处购买，所以成本也涨了许多。

好市场主要是国产替代，这一块也是公司目前发展的重点。W总笑了笑继续说，过去许多大厂都不太重视国内的产品，技术再好，没有厂商愿意试也没有办法知道自己的产品到底是什么水平。

到了现在，随着国内对自主技术需求增加，也让许多国产厂商开始受益。一些过去上门都无法见到的客户，如今却主动的找了上来。

比如某大型消费电子巨头，便主动上门约见，并考虑让公司提供相应产品。不过他们有个要求，W总表示，“要求产品中的美国技术含量低于10%，恰巧我们是能够做到的。”

随着大厂开始采购国内厂商的产品，这些企业也开始发现国内的一些同类产品在性能表现上并不差，并且在成本上也有一定的优势。这意味着，国产产品进入到大厂供应链当中，在未来的份额也会进一步扩大。

今年的业绩也有了较大的增长，W总自豪的说到，因为公司在技术上的优势，如今已经占据了市占份额达30%-40%，当然这里指得是国内品牌的市场。未来公司也将在工业视觉领域进一步深入，抓住这次的机遇。

国产替代之下

我有些好奇，既然是做国产替代，那么对于自主技术这一块，公司应该也有相当的自主知识产权了。

目前公司提供传感器与工业相机，其中当然包括许多技术是有专利的，如产品的外观结构以及深度学习的部分算法等。W总回应到，不仅是国内在做国产替代，公司也在做国产替代，但就当前来说，很多核心产品都没有办法替代。

对于这家企业而言，芯片主要采用FPGA，但W总却遗憾的表示，找遍全国，却没有一家能够实现替代，或许低端产品可以，但在高端产品应用上，却依然只能用国外的赛灵思。不是他不想用，而是国内的产品还达不到要求，哪怕性能相同或者相近，都愿意采购，但就是找不到。

不仅是芯片，在制造上，也面临着许多问题。想要生产产品，就必须要有相应的制造设备或者机床，但目前来看，国内的相关半导体制造设备与国外还有较大的差距。

W总表示，目前生产工业相机与传感器的设备基本都是从德国进口的，由于在标准上的严格要求以及精细化工业与自动化的先进性，这些设备哪怕用了十年，在生产上都不会出什么大问题。

不过唯一的问题就是，这些设备都内置了GPS，意味着没办法将这些设备随意移动。更别提想要拆解，或者反向工程之类的操纵了。

那么国内的制造设备就不行吗？W总无奈的摇了摇头，建厂之前，就在全国考察了各大相关企业，很少有能符合要求的设备。尽管国内的设备相比之下价格要低得多，但大多数设备可能刚开始用时，与德系产品区别不大，但用了三年之后，基本都会出一些问题，精度下降，公差变大等。

不过更让W总哭笑不得的是，许多销售在推销此类产品时，价格如此低，可以每三年就换一批设备，能够不断的使用新设备，这样多好。

场面一时充满快活的气息，不过W总继续说到，即便每三年换批设备，那么老的设备要如何处理，并且产线的设备总是更换的话，总体算下来的成本并不低。

但这时我却有个疑问，如果芯片不是国产的，制造设备不是国产的，算法也只是部分自己做的，那么这个号称可以国产替代的传感器或工业相机，还算是国产的吗？

最终这个问题我没问出来，或许是担心破坏了此时欢快的气氛，或许是心中已经有了答案。

站在十字路口上的资本

如果说今年哪个产业最火，毫无疑问就是半导体产业，从动辄一年超过2万家相关企业的建立，到科创板上市屡创新高。无一不在证明半导体产业在国内正如朝阳缓缓升起，而资本也如过江之鲫不断涌入。

但有意思的是，许多资本更青睐于上游的设计行业。诚然，设计很重要，这是一切半导体制造的源头，但是下游的制造业同样重要。

W总表示，如今制造业人才短缺，大多都被设计行业吸收过去了。但问题在于，设计出来的图纸，总要制造才能化为成品。光有设计，没有制造，不过是纸上谈兵。

不过对于这一观点，另一位行业内资深人士M总表达了不同的看法，M总认为设计是半导体行业中最重要的一环，优先倾注在这一领域并没有太大的问题。有了好的设计，才能制造出好的芯片。

不过如今许多半导体企业给出了高昂的薪资招揽相关人才，而这些人才在短时间内并不能带给企业相应的回报，意味着企业在前期至少在人员投入上是一定会亏损的。

除了高昂的薪资以外，许多初创设计型半导体企业也面临着另一项巨额的支出，即设计软件的开销。想要设计芯片，就必须要有设计芯片的工具，而EDA软件就是这项工具。

当前全球EDA市场主要由Synopsys、Cadence、西门子EDA（原Mentor Graphics）所把持，国内的EDA市场有超过85%份额由这三家厂商所占据，而中国EDA的国产化率约为10%左右。这意味着想要设计芯片，大多绕不开这三家厂商的设计软件。

而这些软件并不便宜，正版软件每年的费用在数十万到上百万不等，这对于许多规模不大的半导体企业而言，甚至就是他们一年的利润。

那是否能够使用盗版软件？W总笑了笑，当然可以用盗版软件，但如果拿着盗版软件设计好的图纸去晶圆厂代工，一定会被设计软件商告的，这个代价太高，许多晶圆代工厂也不会使用盗版软件设计的图纸进行制造。

并且这些EDA厂商还将自己的软件免费给许多高等院校使用，这意味着培养出来的集成电路人才最熟悉的就是这三家厂商的设计软件，想要使用其他EDA软件，还需要重新学习。

谈到这里，大家似乎有些尴尬。我适时的表示不如今天就聊到这如何？W总也有些如释重负，随后热情的将我们送到了门口。

在即将出门的时候，我问W总，知道前段时间中芯国际的某技术大拿被投资人怼了的事情吗？W总立即回应说，当然知道，那个投资人“知道的太少了”。

是啊，如今的投资人或许知道的太少了。国内的半导体产业发展迅猛，但想要达到世界顶尖水平，也不是一蹴而就的。就像生孩子，不可能今天定下目标，明天就能生一个。

好在如今已有许多如W总一样人才正在迅速补足国内半导体产业的缺口，作为从海外归国的行业精英，W总说，如果光看收入的话，在国外会好得多，但如今回来，不得不说是有一定的情怀。