国产厂商长江存储第二季度或进入苹果供应链 5月开始拉货

据台湾媒体《科技新报》消息，NAND厂商长江存储128层NAND已经通过苹果验证，2022年将急起直追成为第3家iPhone的Flash供应商。CINNO Research 半导体事业部总经理Elvis Hsu对媒体表示，苹果手机闪存现在的主要供应商为韩国SK海力士和日本铠侠。如果长江存储能够打入苹果供应链，则意味着中国闪存技术的发展已经受到国际上的认可与肯定。2022年，将是长江存储代表中国闪存技术突破并站上国际高端产品供应链的元年。

我们看到，四年时间当中，长江存储不仅实现中国首款64层3D NAND闪存量产，还在2020年4月13日，跳级推出128层TLC/QLC两款产品。2021年7月，有业内人士透露，长江存储128层TLC闪存已量产，并且其首创Xtacking技术，不存在专利风险。

供应链指出，虽然长江存储受限于产能规模，初期供应比重低，估计从5月有望将开始拉货，或将加入iPhone14系列供应行列，并且对现有主要苹果供应商铠侠、SK海力士等大厂带来一定竞争压力。

Lily点评：从苹果近年供应链的采购政策来看，提高中国供应商的零组件比重成为趋势。长江存储作为国产存储的代表厂商，即使考虑到2022年打入苹果供应链的供货比重低，但是对产业和技术认可都有重大意义。

据悉，长江存储送样到苹果进行验证已经至少有半年，长江存储的128层NAND在2021年进入晶圆产出，但是良率改善一度卡关，影响后续扩产力度。长江存储在2021年底的月产规模不及10万片，但是，最近消息显示，供应链取得的128层样品的质量表现已经有明显改善。苹果最快从5月份将启动小批量拉货的128层3D NAND Flash，不仅表示良率改善超乎预期，而且长江存储更为苹果在内部设置专业团队，从产业调整到良率调教均逐一公关，加速完成近年上半年出货目标。

根据市场调研机构统计，2021年第3季度长江存储NAND销售额达4.65亿美元，市占率2.5%，成为继英特尔之后全球快闪存市场第七大厂商，这次进入果链，将会带动更多营收，预期近年随着2期厂房硬件完成，市占率可以挑战5%到7%是可以期待的。