“东数西算”下数据中心的液冷GPU服务器如何发展

以云计算、大数据、人工智能、高性能计算、数据分析、数据挖掘等为首的新兴技术凭借其优越的便利性和稳定性开始为服务器市场带来新的生机活力，其中以GPU为首的AI服务器在一定程度上不仅重构现行的产业结构，也为整个市场带来了新的有效增量。那么服务器的发展方向如何呢？服务器的市场如何？本文从服务器领域十大趋势及服务器市场展开深刻的分析与讨论。

1 服务器领域十大趋势

目前，服务器仍然是数字化转型和云计算、互联网等技术发展的基础，服务器的技术直接影响着各行业的发展速度。

那么在“东数西算”政策的支持下，服务器技术将会呈现哪些发展趋势呢？

一、服务器即服务

随着技术的发展，企业用户需要在应对有限预算和传统技能组合的同时，以最有利的性价比和最少的启动维护成本满足企业数字化建设的需求。

服务器即服务或基础设施即服务的方式将能够灵活地满足企业的需求。如何为企业数字化转型提供灵活的解决方案和安全的数据保护和数据管理，将是服务器发展的重点。

二、垂直领域成重点

客户不断从基础设施中寻找最有效的方式，为垂直和专业领域提供最佳产品。

软硬件生态系统和加速器在特定领域下实现，可满足垂直行业独特的性能和功能要求，并针对特定的业务场景进行优化。垂直领域的竞争将是服务器厂商一个重要发力点。

三、加速数据处理

随着大数据时代的到来，出现了更多的数据。如今数据传输速度、数据量和数据处理方面仍然存在挑战。

需要继续采用新的加速处理方式，同时更加注重解决数据生命周期的挑战。数据管理模式、传输方式、存储和安全架构与更快分析的整合将是下一步服务器发展的重点。

四、智能服务器出现

AI技术的发展将简化服务器管理、部署和运行。基于AI技术的服务器和智能服务器将可能成为未来的重要发展趋势。

具有系统管理的AI运维能力将迎来自动任务变成自动决策的时代，其实现方式表现在解决系统动力失控和策略咨询推荐引擎。

五、软件定义的硬件加速

随着应用架构的发展，传统的控制平面和数据平面正在分离。控制平面停留在软件层，而数据平面则以服务器附加卡的形式转移到可编程硬件。

如：裸机服务器+容器化应用+分解的基础设施软件(网络虚拟化、存储虚拟化、GPU虚拟化、安全服务)将被允许一起运行，以便为客户的工作负载创建基于意图计算。

六、边缘服务器

经过几年的炒作和普及，我们看到5G现在已经开始商用部署，随之而来的将是围绕通信基础设施、远程管理模式和连接模式的变化，这些变化将影响服务器的形状、大小和功能。

5G建设提速，边缘计算业务的持续增长催生服务器市场新需求，在AR/VR、车联网以 及AI等行业的融合发展下，数据处理需求大规模增长为服务器行业发展增添动力。

边缘计算可缩短感知终端与服务器之间通信距离，实现终端与服务器的高实时性交互，提升移动互联网速度，实现超低时高可靠通信。全球目前有数百亿的终端设备和数千亿的传感器，每年产生数据量超过40ZB，数据的传输会对网络产生巨大的压力，边缘计算的应用可使数据在网络边缘进行分析和存储，可节省大量5G网络带宽资源。此外，在数据隐私角度，边缘层可实现终端敏感数据预处理，将非敏感的分析数据上传云端，可提升对隐私数据的保护性。

边缘计算业务的增多催生服务器行业新需求，此外在数字经济业务发展需求层面，5G网络建设提速，各类终端、AR/VR、车联网 以及AI等领域的融合发展，拉动数据计算处理需求大规模增长。服务器作为数据计算资源的核心，有望在5G商用的带动下满足各领域日益增长的业务需求。

随着企业开发更多边缘基础设施来处理数据的产生和涌入，5G将使客户需要重新评估边缘连接基础设施，边缘服务器将受到越来越多的关注。

七、新的服务器内存和存储模式

如今，随着对内存计算和数据存储的需求不断增加，行业正在从传统的以计算为中心架构转向以数据为中心架构，这种转变正在推动IT行业新的服务器连接内存和存储模式。

服务器内部的持久、加密和分层内存技术，以及通过新的行业结构标准远程访问SCM和数据NVMe oF的技术，正在创建新的IT架构，以实现最佳的数据安全、扩展和保存。

八、服务器对远程状态的新技术

随着5G和疫情的影响，远程办公将成为主流。企业需要远程工作团队来支持数据中心的运营。

这种转变迫使企业评估新的服务器技术和资源需求，这将强调必须远程利用围绕调试、遥测和分析的服务器功能，以保持业务连续性的发展。

九、服务器CPU的生态大战

如今，我们看到处理器的格局正在发生变化，英特尔、AMD和英伟达都在进行收购，以便为各自的产品组合提供各种支持和加速。

未来，服务器CPU真正的赢家将能够利用他们的硅产品和软件库组合，形成针对工作负载的集成产品“加速配方”，从而帮助终端客户优化业务成果。

10、更加安全的标准

服务器的安全问题正在成为用户关注的重点。围绕服务器访问和数据保护的安全性从未如此具有挑战性，因此客户需要服务器的安全性能够被量化，以衡量基础设施的可信度并识别数字风险。

客户需要分析服务器产品的起源和功能以及新的安全技术，以及在监管趋严的环境背景下对特定领域的威胁，以便从边缘到核心到云，满足安全的需求。

2 国内外服务器市场

2020年，全球服务器出货金额为910.10亿美元，同比增长4.26%；出货量达1220万台，同比增长3.92%。服务器市场呈现多强竞争格局。中国服务器市场增长迅速，在全球市场占比不断提升。2020年，中国服务器市场出货金额为216.50亿美元，同比增长19.0%，占同期全球市场的23.79%，占比提升了3个百分点；出货量达350万台，同比增长9.8%，占同期全球市场的28.69%，占比提升了1.5个百分点。预计到2023年我国GPU服务器市场规模或将达到44.5亿美元（约合人民币311.5亿元），未来5年整体市场年复合增长率（CAGR）为27.8%。

中国服务器企业分布在东部沿海发达地区，服务器企业最集中的省份是江苏省，中国30.3%服务器企业分布于此，其次是广东省和浙江省，占比分别为16.1%、15.5%，其余省份服务器企业相对分散。

二、服务器的商业模式

1、产业价值链

服务器行业产业链全景图

服务器行业产业链

2、当前模式，下游客户参与服务器标准制定

新兴的客户包括互联网、通信、云计算服务商等，并不需要传统服务器厂商开发相应的软件，或者需要品牌服务器厂商在其中参与开发设计的服务器底层架构和软件部分减少了。云计算开放联盟通过制定服务器的标准，统一了对服务器需求的定制化方案。云计算厂商只需要将这一定制化方案交给代工厂来直接进行采购和生产即可。

服务器已经实现了从OEM(代工生产）向ODM（设计制造〉再到JDM的转型突破。JDM模式:由互联网/云计算企业，与服务器生产商一起研发服务器。

商业模式的变化，在光模块等行业也出现了，都是因为技术变革带来行业格局变化。

云计算背景下的商业模式

3 服务器行业发展

一、发展现状

目前市场格局转变为传统服务器、云服务器、AI服务器和边缘服务器四足鼎立。

自2009年开始，全球X86服务器市场规模开始超过非X86服务器，自此X86服务器一路上扬，与非X86服务器之间的差距也越来越大。数据显示，2018年中国X86服务器市场出货量为330.4万台，同比增长26.1%;市场规模为1152亿元，同比增长54.9%，预计到2022年我国服务器出货量将达到472万台。

中国X86服务器出货量走势

2021年上半年，中国边缘计算服务器整体市场规模达到13.3亿美元，预计到2021年底将达到33.1亿美元（约合211.8亿元人民币），较2020年增长23.9%。预计2020-2025年中国边缘计算服务器市场规模年复合增长率将达到22.2%，高于全球的20.2%。

2021年上半年，中国边缘定制服务器市场排名前三的厂商依次为浪潮、新华三和华为。市场份额分别为35.5%、11.2%及10.3%。边缘定制服务器市场预计在2020-2025年将保持76.7%的年复合增长率，到2025年，在该细分市场的占比将超过40%。

2021年中国边缘计算服务器市场份额

二、推动发展因素

1、云计算业务拉动服务器出货量的增长

受益于云计算业务的推动，服务器行业出货量快速增长，从出货结构看，云服务器是服务器增量市场中的主力。

相较于传统服务器架构，云服务器具有高密度、高弹性、节能、易扩展等特性，云服务器可实现从二维平面交换至三维池化互联的架构变革，在部署密度、能效、投资回报等方面均明显优于传统服务器，云服务器逐渐取代传统服务器成为云计算市场中的主流。

数据显示2021Q3全球服务器市场季度报告，数据显示，全球服务器市场同比上升8.8%至246.8亿美元，出货量同比增长9.6%，达337.6万台。从厂商排名看，戴尔、浪潮、HPE保持全球前三，其中浪潮服务器的全球优势进一步扩大，销售额、出货量增长达到15.0%、14.0%，超过平均增速，全球份额突破10%，继续保持全球第二、中国第一。

2021Q3全球云服务器各品牌出货量及所占份额

基于云服务器与云计算业务的强相关性，全球各地区的云服务器销量可反映各国家云计算发展及变革的程度，中国云计算市场保持较快发展，对云服务器的需求将持续提升，推动中国及全球服务器行业的发展。

云服务器主要面向大规模互联网数据中心和云数据中心等应用场景，据Synergy Research数据显示，2019年第三季度，全球在运营大型数据中心数量共计504个，其中欧洲、 中东、非洲和亚太地区增长最快，美国占据互联网数据中心站点的40%。中国成为新增数据中心最多的国家，占据互联网数据中心站点的10%，全球数据中心数量的增长为中国服务器行业带来发展机遇。

2、边缘计算业务成为行业发展新动力

5G建设提速，边缘计算业务的持续增长催生服务器市场新需求，在AR/VR、车联网以 及AI等行业的融合发展下，数据处理需求大规模增长为服务器行业发展增添动力。

边缘计算业务的增多催生服务器行业新需求，此外在数字经济业务发展需求层面，5G网络建设提速，各类终端、AR/VR、车联网以及AI等领域的融合发展，拉动数据计算处理需求大规模增长。服务器作为数据计算资源的核心，有望在5G商用的带动下满足 各领域日益增长的业务需求。

3、政策助力

中国服务器行业在上游芯片设计、封装等核心技术环节存在技术瓶颈，服务器行业易面临核心零部件垄断的风险。2019年5月国务院常务会议指出，集成电路和软件产业是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，政府将延续集成电路和软件企业所得税优惠政策，吸引国内外投资，促进信息产业发展。政府在集成电路和软件产业的利好政策为中国服务器行业上游发展提供资源供给保障。

2021上半年中国公有云SaaS服务市场同比增长39.4%，后疫情时代加速了企业数字化转型的速度，提升云的部署方式在企业IT中的优先级。此外，政府相关政策的支持和影响、云原生快速发展、行业数字化、低碳等成为促进中国SaaS市场发展的主要驱动力。IDC预测，到2025年，中国公有云SaaS服务市场规模将达到27.6亿美金。

三、行业风险分析和风险管理

常见行业风险

1、核心部件垄断风险

中国互联网、云计算等行业的迅速发展推动下游各行业用户对服务器产品需求的提升，核心部件的高额采购成本严重压缩中国服务器厂商的利润空间。近年来，中国服务器芯片企业数量逐渐增多，如紫光国芯、国民技术、北京君正等，但多数企业无法实现量产，产量及质量无法满足服务器行业日益增长的需求规模。

全球芯片设计产值区域分布

部分芯片企业毛利率

2、白牌生产模式兴起，行业毛利率持续降低

2018年中国服务器行业毛利率为11.2%，较2017年下降1.2个百分点。中国服务器行业由传统生产模式逐渐向白牌生产模式转变，众多企业根据自身需求将服务器模块化、标准化，进一步压缩服务器厂商的利润空间，服务器行业的毛利率降低。例如以Facebook为代表的OCP（开放计算项目）和以BAT为代表的ODCC（开放计算中心委员会）联盟， 通过制定服务器组件标准的方式向代工厂购置大批量生产服务器标准组件，以降低服务器生产成本。白牌服务器生产模式的兴起对传统品牌服务器厂商造成冲击，导致传统品牌服务器市场份额被挤压，出货量下降。

服务器生产模式转变

四、竞争分析

2022年全球服务器行业企业30强

1、竞争格局

中国专业服务器厂商全面加速转型升级，在产业生态、渠道建设、行业突破、产品布局多方面协同前进，打破海外服务器厂商垄断中国服务器市场局面。近年来，中国专业服务器厂商凭借其自主研发实力，逐渐提升国际地位，自2014年起，国产服务器逐年保持20%的高速增长，中国服务器厂商逐步取代国际服务器厂商的主导地位。

2、存在风险因素

（1）潜在行业进入者

服务器行业竞争高、投资风险高、运营成本高，硬件成本透明，利润却不高，开拓市场需要长期的时间和成本投入，市场主要竞争者已经瓜分了细分市场。目前没有潜在进入者具备一定的资金和技术进入市场，潜在行业进入者评估为较弱。

服务器行业的规模经济大。服务器在整个产品生命周期中已经到达成熟期，中国服务器市场现有竞争者数量以7家大品牌服务器厂家为主,还有其他几十家小型厂家，产业规模巨大，竞争激烈。

新进入行业者需要投入巨大的资金进行研发和广告投入进行营销，需要多年累积客户信任度，这都是非常困难的。排名前7的定制服务器厂商在中国市场发展十多年以上，大部分为上市公司品牌，为拓展市场，做了长期的广告投入和营销投入，经过客户多年的使用后，体验产品的质量稳定性和安全性，得到了客户的信任，这是品牌多年的积累。

（2）主要竞争对手

在中国市场，国产品牌还可以得到政策的扶持和补助，价格更有优势，很多政府企业也偏好国产化品牌，而且这几个品牌各自有核心竞争力，所以主要竞争对手评估为很强。

服务器的主要竞争对手比较

（3）购买者的议价能力

在服务器行业中，购买者一般是大客户和超大规模客户，其集中度高，业务量大，整体议价能力强。由于行业市场信息发达和透明，硬件配件价格透明度高，购买者能充分了解市场价格，所以其议价能力较强。

（4）替代品的威胁

云计算的出现成为了服务器的替代品，云计算服务后台连接超大型规模的服务器和存储器，具有超强计算能力和存储能力，购买云计算服务等同于实现了服务器的功能。云计算和服务器的本质区别是云计算是一种服务的租赁，服务器是物理机器，一般4-5年企业要更换新的服务器。云计算服务的优点是降低企业的运营成本，包括硬件成本和IT技术员工费用;敏捷度高，企业按需来弹性扩大或缩小算力和存储的规模，进行灵活管理存储空间；随时随地可以移动式灵活接入，只要有网络，员工就可以连接云计算服务来访问数据，因此替代品威胁较强。

（5）供应商的议价能力

服务器的主要配件以 CPU 处理器、内存、硬盘为主，其供应商的议价能力评估为中等，在原材料特殊缺料时期，其竞争力从中等升级为强。定制服务器的供应商同质化且集中度大，以2-5个大品牌的供应商占支配地位。CPU处理器的供应商是英特尔和 AMD 2大厂家,内存的供应商以金士顿、三星、海力士3家为主，硬盘供应商以希捷、西数、东芝3家为主。

其中 CPU 供应商的议价能力相对偏强，由于行业和企业服务器都有使用习惯，2个品牌有自己的核心客户群，所以CPU 供应商议价能力较强。硬盘和内存供应商以采购规模大小来决定价格高低,市场占有额大的服务器厂家可议价到好的成本价格。对于中国排名前五的服务器厂家，由于规模效应都比较大，供应商的价格差异幅度不会太大，所以议价能力中等。

3未来展望

随着新技术的服务器市场的影响，新的趋势将推动服务器市场的增长，移动互联网、社会媒体的趋势将成为服务器未来采购的驱动因素。谈到国际服务器市场的趋势，如谷歌等大型互联网公司有不从品牌厂家采购，而是直接从供应商采购，或自己组装的服务器，虽然国内类似情况的还有少，但这一趋势仍然是值得关注。

从发展的市场，国际厂商走在最前列，国内厂商在跟随者情况下，因此小蓝认为，“自行组装服务器”现象在未来很可能被国内厂商借鉴。互联网业务采购高密度服务器是一种定制产品和不规范的服务器，其中一些客户购买有他们自己的特殊需求、特定的应用。小蓝认为，这种定制服务器产品将成为未来发展的趋势。

蓝海大脑拥有完全自主研发和灵活定制能力，是国内最早从事液冷GPU服务器的厂商之一，并且在独到的加固、保密和安全等产品技术领域有深厚的积累。蓝海大脑端到端的解决方案，赋能AI、云计算、大数据、5G、区块链、元宇宙等新兴技术创新和应用，积极为中国新基建、信创、东数西算、社会经济的数字化和智能化转型升级提供坚实的算力保证。同时重视全球合作共赢，与英特尔、英伟达、希捷、华为、飞腾等国内外产业链伙伴保持紧密的战略合作关系，加速产品方案的适配和应用场景拓展，更好地服务各行业用户。

审核编辑：符乾江