智能运维及大数据企业北京宝兰德软件股份有限公司发布2021年报,具体内容如下。
近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 |
2021年 |
2020年 |
本期比 上年同期增减(%) |
2019年 |
营业收入 | 199,839,475.80 | 182,260,206.51 | 9.65 | 143,302,329.84 |
归属于上市公司股东的净 利润 |
26,820,613.19 | 61,055,136.92 | -56.07 | 61,243,121.93 |
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 |
13,201,514.57 | 49,239,726.23 | -73.19 | 59,708,842.33 |
经营活动产生的现金流量 净额 |
-6,239,878.25 | 26,871,698.94 |
- 123.22 |
18,304,802.13 |
2021年末 |
2020年末 |
本期末 比上年同期末增减( %) |
2019年末 |
|
归属于上市公司股东的净 资产 |
952,398,365.60 | 980,380,212.25 | -2.85 | 939,325,075.33 |
总资产 | 992,327,122.35 | 1,018,442,219.74 | -2.56 | 961,813,672.98 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
基本每股收益(元/股) | 0.67 | 1.53 | -56.21 | 1.93 |
稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 1.52 | -55.92 | 1.93 |
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) |
0.33 | 1.23 | -73.17 | 1.89 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.79 | 6.37 | 减少3.58个百分点 | 19.32 |
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) |
1.37 | 5.14 | 减少3.77个百分点 | 18.83 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 33.99 | 22.17 | 增加11.82个百分点 | 21.55 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2021 年,公司营业收入同比增长 9.65%,系报告期内公司抓住行业信息技术应用创新发展机 遇,夯实电信业务的同时,金融行业和政府行业收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润同比降低 56.07%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润同比降低 73.19%,系报告期内,公司从不同行业维度不断挖掘延伸业务,在金融与党 政领域做深做广客户维度;在研发领域投入大量研发人员,因此由于销售渠道的建设以及产研力 量的持续投入带来公司销售费用和研发费用增长迅速,而收入的体现会有一定的滞后性,所以使 得公司本期业绩承压。
2021 年度,公司业务受疫情影响未完全消除,并且为进一步增加研发实力和业务扩展能 力,公司大量引进优秀人才,沉淀技术积累,提升项目和产品的技术水平,导致公司的研发投入 大幅增加,销售团队的成本大幅增加。研发费用占比较上年度提升较多, 2021 年研发费用较去 年同期增长了 68.07%,同时公司持续加强全国范围内的销售团队建设,积极拓展销售渠道,销 售费用较去年增长 83.18%,使得 2021 年整体成本上升比较明显,再加上新产品销售方式的变 化,最终导致期间费用提升大幅度高于营业收入增长幅度所致。
经营活动产生的现金流量净额同比降低 123.22%,主要系上述研发、营销人员增加导致的成 本大幅增加,以及税金支出同比增加,使得报告期内经营活动现金流出增长幅度大于经营活动现 金流入增长幅度所致。
归属于上市公司股东的净资产和总资产均较 2020 年末下降,主要系报告期未分配利润减少 所致。
基本每股收益及稀释每股收益较 2020 年分别下降 56.21%和 55.92%,主要系归属于母公司所 有者的净利润同比减少且股本未发生变动所致。
2021 年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) |
第二季度 (4-6月份) |
第三季度 (7-9月份) |
第四季度 (10-12月份) |
|
营业收入 | 33,054,099.06 | 53,792,018.70 | 40,966,704.72 | 72,026,653.32 |
归属于上市公司 股东的净利润 |
2,691,748.20 | 11,365,321.80 | -8,112,394.06 | 20,875,937.25 |
归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润 |
2,331,103.85 |
9,004,680.03 |
-10,719,988.21 |
12,585,718.90 |
经营活动产生的 现金流量净额 |
-14,957,219.82 | -22,189,918.92 | -7,088,498.77 | 37,995,759.26 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2021年金额 |
附注(如 适用) |
2020年金额 | 2019年金额 |
非流动资产处置损益 | -251,250.58 | 七、73 | ||
越权审批,或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、减免 |
3,695,069.47 |
七、67 |
|
10,404.52 |
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
3,362,709.75 |
七、67 |
3,282,656.29 |
10,000.00 |
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 |
60,000.00 | 七、8 | ||
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 |
|
|
认净资产公允价值产生的收益 | ||||
非货币性资产交换损益 | ||||
委托他人投资或管理资产的损 益 |
7,500,156.63 | 七、68 | 11,620,409.63 | 1,867,730.68 |
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准备 |
||||
债务重组损益 | ||||
企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 |
||||
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 |
||||
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损益 |
||||
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 |
||||
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
||||
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 |
||||
对外委托贷款取得的损益 | ||||
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
||||
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
||||
受托经营取得的托管费收入 | ||||
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 |
232,527.55 | 七、74/75 | -1,001,395.09 | -81,083.49 |
其他符合非经常性损益定义的 损益项目 |
138,540.12 | 七、67 | 107,336.95 | |
减:所得税影响额 | 1,078,169.17 | 2,103,296.57 | 5,211.10 | |
少数股东权益影响额(税 后) |
40,485.15 | 90,300.52 | 267,561.01 | |
合计 | 13,619,098.62 | 11,815,410.69 | 1,534,279.60 |
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 |
对当期利润的影 响金额 |
交易性金融 资产 |
330,073,504.11 | 300,732.33 | -329,772,771.78 | 6,750,140.97 |
合计 | 330,073,504.11 | 300,732.33 | -329,772,771.78 | 6,750,140.97 |
报告期内主要经营情况
公司实现营业收入 19,983.95 万元,同比增长 9.65%;实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,320.15 万元,同比降低 73.19%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 199,839,475.80 | 182,260,206.51 | 9.65 |
营业成本 | 13,774,473.98 | 21,984,429.18 | -37.34 |
销售费用 | 91,964,527.85 | 50,204,537.35 | 83.18 |
管理费用 | 25,166,431.59 | 16,512,769.03 | 52.41 |
财务费用 | -7,128,356.83 | -6,450,210.59 | 不适用 |
研发费用 | 67,916,555.19 | 40,410,684.22 | 68.07 |
经营活动产生的现金流量净 额 |
-6,239,878.25 | 26,871,698.94 | -123.22 |
投资活动产生的现金流量净 额 |
263,436,208.90 | -76,530,087.11 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净 额 |
-62,410,196.85 | -19,910,996.23 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:主要系公司抓住行业信息技术应用创新发展机遇,夯实电信业务的同时,金融行业和政府行业收入均有所增长所致。
营业成本变动原因说明:主要系公司在部分产品销售时为客户进行的定制化开发服务及外购产品、服务减少所致。
销售费用变动原因说明:主要系公司业务规模扩大及行业拓展,相应的销售人员数量增加,固定成本和变动成本均增加所致。
管理费用变动原因说明:主要为公司管理人员增加及薪酬调增导致职工薪酬增加、股权激励分摊的股份支付费用增加所致。
财务费用变动原因说明:主要原因为公司利息收入的增加。
研发费用变动原因说明:主要为公司立足中长期发展,为提高公司核心竞争力,加大研发投入致公司研发费用大幅增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司销售软件产品及服务收款增加等使得经营活动现金流入较上年增长 38.36%,而市场拓展的持续发展相应的人工成本支出增加使 得报告期内经营活动现金流出较上年增长 68.59%,经营活动现金流出增长幅度大于经营活动现 金流入增长幅度。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购买的结构性存款理财产品到期 金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内分配股利、利润或偿付利息支 付的现金较上年度大幅提高所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内,公司实现营业收入 19,983.95 万元,较上年同期增加 1,757.93 万元,同比增长 9.65%,主要系公司主要客户的产品及服务需求持续稳定增加及新行业客户的开拓所致。公司发 生营业成本 1,377.45 万元,较上年同期减少 821.00 万元,降低 37.34%,主要系公司在部分产 品销售时为客户进行的定制化开发服务工作及外购产品、服务减少所致。
(1)。 分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 (%) |
营业收入 比上年增减(%) |
营业成本 比上年增减(%) |
毛利率比 上年增减 (%) |
电信行 业 |
96,906,262.40 | 9,533,356.42 | 90.16 | -6.69 | 28.33 |
减少2.69 个百分点 |
政府 | 85,289,949.48 | 2,276,235.31 | 97.33 | 24.09 | -81.53 |
增加15.26 个百分点 |
金融 | 16,824,191.39 | 1,817,669.43 | 89.20 | 239.40 | 84.75 |
增加9.05 个百分点 |
其他 (主要为企业用户) |
809,638.57 |
147,212.82 |
81.82 |
-82.86 |
-88.19 |
增加8.20个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 (%) |
营业收入 比上年增减(%) |
营业成本 比上年增减(%) |
毛利率比 上年增减 (%) |
基础设施 软件 |
109,051,056.86 | 100.00 | 63.25 | 不适用 |
增加0.00 个百分点 |
|
智能运维 软件 |
11,934,183.52 | 100.00 | 19.73 | 不适用 |
增加0.00 个百分点 |
其他软件 | 1,245,893.81 | 462,434.94 | 62.88 | -36.92 | -75.21 |
增加57.32 个百分点 |
基础设施 软件服务 |
61,378,117.52 | 8,227,767.84 | 86.59 | 8.86 | 86.02 |
减少5.57 个百分点 |
智能运维 软件服务 |
13,392,511.89 | 3,830,805.13 | 71.40 | -51.07 | -51.38 |
增加0.19 个百分点 |
其他服务 | 2,828,278.24 | 1,253,466.07 | 55.68 | -85.69 | -83.96 |
减少4.77 个百分点 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 (%) |
营业收入 比上年增减(%) |
营业成本 比上年增减(%) |
毛利率比 上年增减 (%) |
东北 | 12,987,489.84 | 125,562.64 | 99.03 | -17.36 | -74.48 |
增加2.16 个百分点 |
华北 | 42,054,286.45 | 3,643,433.17 | 91.34 | -5.72 | 139.03 |
减少5.24 个百分点 |
华东 | 53,897,431.36 | 3,355,102.43 | 93.78 | 50.35 | -2.55 |
增加3.38 个百分点 |
华南 | 37,959,554.58 | 1,545,364.35 | 95.93 | 79.00 | -19.34 |
增加4.96 个百分点 |
华中 | 25,455,652.36 | 606,630.28 | 97.62 | 74.34 | -67.10 |
增加10.25 个百分点 |
西北 | 19,913,433.03 | 2,669,135.83 | 86.60 | -51.53 | -79.09 |
增加17.66 个百分点 |
西南 | 7,562,194.22 | 1,829,245.28 | 75.81 | -17.78 | 49,473.04 |
减少24.15 个百分点 |
主营业务分销售模式情况 | ||||||
销售模式 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 (%) |
营业收入 比上年增减(%) |
营业成本 比上年增减(%) |
毛利率比 上年增减 (%) |
直销模式 | 109,244,097.57 | 12,317,730.22 | 88.72 | -2.73 | 26.76 |
减少2.63 个百分点 |
经销模式 | 90,585,944.27 | 1,456,743.76 | 98.39 | 29.50 | -88.12 |
增加15.93 个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
报告期内,公司实现营业收入 19,983.95 万元,较上年同期增加 1,757.93 万元,同比增长 9.65%。其中金融、政府行业收入增长幅度较大,系公司致力于拓展新行业客户所致;分地区收 入中:华东、华南、华中呈增长,东北、华北、西北、西南呈下降趋势,主要系公司不同地区客 户的产品及服务需求有所增减所致,但总体呈现持续稳定增长趋势;分销售模式收入中:直销模 式较上年下降 2.73%,经销模式较上年增长 29.50%,主要系电信行业收入下降,金融、政府行业 收入增长幅度较大所致。
公司毛利率分行业、分产品、分地区变化较大,主要系公司营业收入、成本按不同类别划分 均有所增减,且营业成本主要由开发服务、外购服务、外购产品组成,成本发生根据客户需求所 定,具有不连续、无规律性导致。
(2)。 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3)。 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4)。 成本分析表
单位:元
分行业情况 | |||||||
分行业 |
成本构成项目 |
本期金额 |
本期占总成本比例(%) |
上年同期金额 |
上年同期占总成本比例(%) |
本期金 额较上年同期变动比例(%) |
情况说明 |
电信行业 |
人工 成本 |
9,533,356.42 | 69.21 | 7,428,718.95 | 33.79 | 28.33 | |
政府 |
外购 服务 |
2,276,235.31 | 16.53 | 12,325,481.46 | 56.06 | -81.53 | |
金融 |
外购 服务 |
1,817,669.43 | 13.20 | 983,877.58 | 4.48 | 84.75 | |
其他 (主要为企业用户) |
人工成本 |
147,212.82 |
1.06 |
1,246,351.19 |
5.67 |
-88.19 |
|
分产品情况 | |||||||
分产品 |
成本构成项目 |
本期金额 |
本期占总成本比例(%) |
上年同期金额 |
上年同期占总成本比例(%) |
本期金 额较上年同期变动比例(%) |
情况说明 |
其他软件 |
外购 软件 |
462,434.94 | 3.36 | 1,865,486.79 | 8.49 | -75.21 | |
基础设施 软件服务 |
外购服 务 |
8,227,767.84 | 59.73 | 4,423,095.03 | 20.12 | 86.02 | |
智能运维 软件服务 |
人工 成本 |
3,830,805.13 | 27.81 | 7,879,608.42 | 35.84 | -51.38 | |
其他服务 |
外购服 务 |
1,253,466.07 | 9.10 | 7,816,238.94 | 35.55 | -83.96 |
成本分析其他情况说明
分行业成本变动较大原因说明:本年度金融行业成本较上年度增长 84.75%,系本期金融行 业收入增长,导致与其相对应的外购服务成本增加;电信行业成本较上期增长 28.33%,主要系 与电信行业公司签订开发服务合同金额增加所致;政府行业成本较上期下降 81.53%,主要系政府行业公司签订开发服务合同金额减少所致;其他(主要为企业用户)成本较上年降低 88.19%,原因系与其他企业客户签订开发服务合同减少所致。
(5)。 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
2021 年 4 月 29 日,公司新设立全资子公司甘肃宝兰德软件技术有限公司,该公司注册资本1,000 万元,公司持股比例 100.00%。
2021 年 5 月 6 日,公司新设立全资子公司贵州宝兰德软件技术有限公司,该公司注册资本500 万元,公司持股比例 100.00%。
2021 年 5 月 16 日,公司新设立全资子公司海南宝兰德软件技术有限公司,该公司注册资本500 万元,公司持股比例 100.00%。
2021 年 11 月 22 日,公司新设立全资子公司山东宝兰德软件开发有限公司,该公司注册资 本 500 万元,公司持股比例 100.00%。
2021 年 12 月 8 日,公司新设立全资子公司广州宝兰德软件技术有限公司,该公司注册资本200 万元,公司持股比例 100.00%。
2021 年 12 月 10 日,公司新设立全资子公司天津宝兰德软件技术有限公司,该公司注册资 本 500 万元,公司持股比例 100.00%。
(6)。 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7)。 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 13,872.03 万元,占年度销售总额 69.42%;其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。
公司前五名客户
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
序号 | 客户名称 | 销售额 |
占年度销售总额比 例(%) |
是否与上市公司存 在关联关系 |
1 | 客户1 | 9,686.64 | 48.47 | 否 |
2 | 客户2 | 1,346.99 | 6.74 | 否 |
3 | 客户3 | 1,173.36 | 5.87 | 否 |
4 | 客户4 | 920.35 | 4.61 | 否 |
5 | 客户5 | 744.69 | 3.73 | 否 |
合计 | / | 13,872.03 | 69.42 | / |
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 630.30 万元,占年度采购总额 74.91%;其中前五名供应商采购额中关联方 采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
公司前五名供应商
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
序号 | 供应商名称 | 采购额 |
占年度采购总额比 例(%) |
是否与上市公司存 在关联关系 |
1 | 供应商1 | 261.32 | 31.06 | 否 |
2 | 供应商2 | 116.53 | 13.85 | 否 |
3 | 供应商3 | 108.49 | 12.89 | 否 |
4 | 供应商4 | 73.21 | 8.70 | 否 |
5 | 供应商5 | 70.75 | 8.41 | 否 |
合计 | / | 630.30 | 74.91 | / |
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
科目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 变动比例(%) |
销售费用 | 91,964,527.85 | 50,204,537.35 | 83.18 |
管理费用 | 25,166,431.59 | 16,512,769.03 | 52.41 |
研发费用 | 67,916,555.19 | 40,410,684.22 | 68.07 |
财务费用 | -7,128,356.83 | -6,450,210.59 | 不适用 |
销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期增加4,176.00万元,增幅83.18%,主要系销售规模扩大,销售相关人员增加致职工薪酬及相关费用增加。
管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期增加865.37万元,增幅52.41%,主要系公司管理人员增加及薪酬调增导致职工薪酬增加、股权激励分摊的股份支付费用增加所致。
研发费用变动原因说明:本期研发费用较上年同期增加2,750.59万元,增幅68.07%,主要系本期研发和开发项目较多,研发投入及研发人员增加所致。
财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期减少 67.81 万元,主要系 2021 年度利息 收入增加所致。
4. 现金流
√适用 □不适用
科目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 变动比例(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,239,878.25 | 26,871,698.94 | -123.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 263,436,208.90 | -76,530,087.11 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,410,196.85 | -19,910,996.23 | 不适用 |
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