电子发烧友网报道(文/黄山明)五一刚过不久,“微旅游”一词便在各大社交媒体及朋友圈中爆火了起来,而微旅游的代表便是野外露营,目前露营在各大旅游平台的需求达到历史峰值,成为新的消费引领。相关数据显示,2021年国内露营经济增幅达78%,市场规模近300亿元。受惠于露营经济的爆火,便携式储能市场正在腾飞。
什么是便携式储能?
所谓便携式储能是一种广泛用于户外旅行、应急备灾等场景储能设备,可以认为是一个大号的充电宝。通常带电量为0.2-2kWh,输出功率为100-2200W,具有多种接口,可以为手机、笔记本电脑、无人机、小型冰箱,甚至有些还能为新能源汽车进行充电。
目前便携式储能大致分为两类,一类是带电量在0.5-1kWh,产品机构和系统相对简单,可以认为是大号充电宝,内部结构与充电宝基本一致,正向着小型化、轻便化、时尚化的方向发展。
另一类为带电量在1.5kWh以上的便携式储能设备,主要弥补了柴油发电机和充电宝之间的空白市场。同时,带电量越大的储能设备,其系统集成难度也在加大。带电量超过2kWh的产品在PCS、电芯、电源模块等方面都需要一定的技术门槛,对于安全性要求更高。并且随着用户用电设备的增多,对于便携式储能设备的电量要求也在逐渐提高。
随着露营经济的爆火,人们出行需要携带更多的家用电器,而野外环境很难有便捷充电的场景,但在当今时代,电子设备几乎是人们的刚需,如何解决电子产品续航问题,便携式储能设备便因此而存在。
便携式储能市场的演进
在过去便携式储能设备通常集中于欧美等市场,主要是由于欧美人习惯于户外活动,因此对于户外使用的便携式储能设备一直需求旺盛。
从市场上来看,据市场公开数据来看,2020年全球便携式储能销量中,美国占据47.3%的市场,日本紧随其后(29.6%),随后是欧洲(5.5%)、加拿大(5.1%)、中国(4.9%)。
与美国使用便携式储能主要用于户外活动不同的是,日本是将便携式电源作为家中常备的灾难应急装置而使用的,由于日本地理环境因素,导致地震频发,过去时有断电情况发生,因此便携式储能成为家中常备的电器。
近年来欧洲等地便携式储能增速飞快,主要因为俄乌冲突导致欧洲陷入能源危机,电力供应紧张,一度将天然气与电力价格推至创纪录的新高,而过去欧洲人会购买燃油发电机,不过如今许多欧洲消费者选择购买便携式储能设备。央视财经曾报道,因市场利好,国内户外电源头部品牌在近3年增长率均在300%以上。
便携式储能设备早在2008年便出现在了欧美市场,不过由于当时使用的铅酸电池比较笨重,能量密度低,价格昂贵,导致市场很难铺开。
比如2kW功率的燃油发电机为例,燃油发电机只需要500-1000美元,而便携式储能设备价格在3000-5000美元,价格相差过大。
不过随着近几年新能源汽车产业的发展,带动了锂电池技术的发展,让便携式储能生产成本极大地降低,成本已经与燃油发电机接近,使用也更加方便,充电时间从过去的十几个小时,到如今只需要1-2小时,因此市场快速发展。
而今,国内“微旅游”大火,据天猫数据显示,中国露营市场规模每年增长速度为40%,其带动的便携式储能市场也将更为庞大。
据中国化学与物理电源行业协会数据显示,2025年全球便携式储能出货量预计2242万台,锂电池需求量15.2GWh,CAGR达61.87%,中国便携式储能设备需求将达到2086万台。
便携式储能产业链
当前中国是全球便携式储能的主要产地,占全球90%的产量和出货量,主要是因为中国具备发达的消费电子制造业,基础设施完成,人工成本具有优势,许多国外品牌也会在选择中国企业进行代工。
据中国化学与物理电源行业协会数据显示,从企业出货量来看,2020年全球便携式储能市场前五分别为华宝新能(16.6%)、正浩科技(6.3%)、GoalZero(5.6%)、德兰明海(5.3%)、安克创新(2.2%)。
数据来源:中国化学与物理电源行业协会|电子发烧友网制图
值得一提的是,前五家企业中仅GoalZero为海外公司,并且也是有国内的豪鹏科技、博力威为其进行代工。
便携式储能主要由电池、储能变流器、电路板、逆变器等电子元器件及外壳组成,其中电芯、逆变器的成本占便携式储能成本的50%以上。
从电芯市场来看,国内锂电池电芯厂商众多,主要分布在华北及华南沿海省市,华北地区如中航锂电、力神、山东威能、超威等,华南地区如比亚迪、宁德时代、万向亿能、格瑞普、德赛电池等。
并且由于新能源车的快速发展,带动了电池产品技术的不断迭代,不仅在成本上大幅降低,电池密度、安全性、稳定性都有了长足的进步。同时动力电池的梯次利用,也极大降低了便携式储能的电芯成本。
而在逆变器市场,上涨趋势则更为明显,这是因为逆变器不仅受到了储能市场的利好,同时在光伏行业的带动下,也能享受到长足的发展红利。
值得注意的是逆变器的核心部件IGBT,国内目前在这一块技术相对较弱,国外玩家在这一行业是主导力量。据英飞凌官网显示,全球前五大功率半导体厂商分别为英飞凌、安森美、意法半导体、威世和三菱电机。
在中高端IGBT上,由于对设计及工艺要求较高,90%主要依赖进口。也正是由于技术门槛较高,导致国内的IGBT市场长期处于人才匮乏、市场开拓难度大、资金投入较大等困难。
据Omdia数据显示,2020年全球IGBT分立器件市场中,前五大厂商分别为英飞凌(29.30%)、富士电机(15.60%)、三菱(9.30%)、安森美(7.70%)和东芝(5.50%)。国内的士兰微排名第十,市场份额为2.60%。
不过如今随着国产替代需求的提升,以斯达半导、士兰微、时代电气为代表的国产厂商已逐渐打破了国外跨国企业长期以来对IGBT芯片的垄断。如士兰微、斯达半导、时代电气、华润微等通过比亚迪验证导入的厂商已获比亚迪车规级IGBT订单,对于便携式储能设备的IGBT技术更是不在话下。
小结
便携式储能设备经过多年的发展,市场也开始从欧美等国逐渐向中国市场渗透,同时得益于新能源汽车发展,带动动力电池技术的迭代。让便携式储能设备成本降至燃油机相同价位,再通过其便捷的优势,一举拿下了市场。露营经济的爆火,无疑带动了便携式储能设备的加速爆发,同时在国产化需求下,电池、逆变器以及IGBT领域都将获得一定利好。
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