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苹果增加中国以外产量!电子产业链迁移,印度、越南能否取代大陆生产?

Carol Li 来源:电子发烧友网 作者:李弯弯 2022-05-26 00:03 次阅读

电子发烧友网报道(文/李弯弯)据外媒报道,苹果公司已告知一些代工制造商,希望扩大在中国以外地区的生产,业内人士称,因为苹果已有一部分生产是在印度和越南生产,因此再扩大生产,应该还是在印度或越南。

目前苹果有超过90%的产品是由代工企业在中国生产,不过近几年在印度、越南的生产有所提高,不仅苹果,三星、小米、OPPO、vivo等手机品牌及其产业链过去几年都有加大在印度、越南等地的生产投资。

过去很多年电子产业链在往印度、越南迁移,不过整体而言中国仍然是生产重点,近段时间,由于疫情管控,苹果等企业在中国大陆的生产受到严重影响,又引起一轮生产迁移的热潮,这也重新引起一番讨论,未来印度、越南是否将会取代大陆生产?

电子产业链向印度、越南迁移

一直以来全球手机生产大部分在中国,不过近十年来手机产业链逐渐向人力成本较低的印度、越南迁移,根据Counterpoint数据显示,从2016年到2021年,中国手机产量在全球的占比从75%逐年下降至67.4%,而印度、越南的手机产量不断攀升。

苹果、三星、小米、OPPO、vivo等国内外手机品牌都在中国以外的印度、越南建厂,这也带动大量上游电子供应链企业从中国转移到印度和越南。

虽然苹果绝大部分的生产还是在中国,但是近几年在印度和越南的生产明显增加,根据Counterpoint Research的数据,2020年苹果在印度的生产占比为1.3%,2021年增加到3.1%,预计2022年将达到5%至7%。

苹果的供应商工业富联、领益制造、纬创集团等已在印度建厂,苹果供应商在越南建厂的数量也在增加,已经建厂的包括工业富联、领益制造、立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等。

近些年三星的产能全面向印度越南等地迁移,截至去年底,三星在越南的投资总额达到177.4亿美元。三星今年还计划将印度工厂的产能由每年6000万部扩大到9300万部。

小米在印度的投入很大,2015年小米与富士康合作,在印度南部安得拉邦开设第一家工厂,2017年3月与富士康再度合作建立第二座工厂,同年11月与印度Hipad Technology公司合作生产充电宝,在诺伊达建立首家移动电源工厂。

2018年4月,小米宣布再与富士康合作新建3家工厂,同时还在泰米尔纳德邦建立印刷电路板组装厂,2020年3月小米再宣布在泰米尔纳德邦建立一座新手机制造工厂,这是小米公司在印度的第七家工厂。

因为在印度市场的持续投入,2021年,小米手机以4040万部的出货量连续4年保持印度第一,在印度手机市场的占有率高达25.1%。

OPPO、vivo也在加大印度的生产投入,OPPO已在印度工厂投资240亿卢比(约合20.688亿元人民币),vivo也已投资190亿卢比(约合16.378亿元人民币),未来还会加大投入。

不仅手机产业链向印度越南迁移,中国白电企业也较早进入印度投资生产,比如海尔,早在2004年就在印度成立公司,生产销售冰箱、冷柜、洗衣机、空调、电视、微波炉等。美的也有在印度成立公司,生产销售空调。

印度、越南取代大陆生产存在困难

电子产业链向印度、越南迁移,主要是,相比于中国大陆来说,这些国家的人力成本比较低,另外近些年这些国家大力发展制造业,给出的优惠政策吸引到海外企业到当地投资。

虽然电子产业链持续在向印度、越南迁移,不过想要取代大陆的生产,还很困难。中国台湾地区台北市电脑公会理事长、友达董事长彭双浪日前表示,虽然电子供应链有一部分生产转移,但是印度和越南都有基础设施不完备等情况,无法完全取代大陆的生产地位。

据彭双浪分析,印度有一个社会结构问题,而且政府行政效率也会影响投资,虽然目前印度有部分城市以开发区的方式发展制造重镇,未来可能会逐步发展起来,但不可能完全取代大陆的生产地位。不仅水电、交通等基础设施不完备,而且近年越南投资被炒热,土地价格飞涨、一周一个价,这些也会影响投资意愿。

另外海外设厂需要考察的因素很多,包括供应链、基础设施和人才等。举例来说,台积电赴美建厂就遇到了人力的问题,在中国台湾地区加班、轮班、穿无尘衣进无尘室是很平常的事,而在美国,就连要求戴口罩都不容易,更何况要24小时轮班,即使是感恩节、圣诞节假期也要排班,那就是管理上的大问题了。

另外近半年来印度对OPPO、小米的税收也可能降低中国企业赴印度投资生产的意愿,据报道,2021年12月,连个招呼都没有,印度税务部门突袭OPPO印度办公室,连续三四天,OPPO印度的员工被要求待在办公室协助查账,他们的通讯工具被监控。据一位经历此事的Realme印度(同属OPPO体系)员工透露,此后陆陆续续小规模的检查还有过几次。

同一天被查的还有小米,印度方面还搜查了小米的工厂、仓库,甚至高管住所等地。不久后,印度财政部指控小米印度逃税,并追缴65.3亿卢比(约合5.6354亿元人民币)税款。进入2022年,印度有关部门持续对小米进行调查,4月末,印度执法局又以涉嫌非法回款为由,冻结小米印度555.1亿卢比资金,后因小米起诉而暂缓冻结。

可以看到,虽然印度、越南具有人力成本优势,不过就目前而言在基础设施、政策方面存在限制,因此机械装备、液晶面板、芯片设计等高科技产业,核心技术其实还是在中国大陆生产,比如TCL也有扩充越南工厂规模,但也只是把装配、劳动密集型环节转移到了越南。

小结

整体而言,电子产业链迁移是全球经济发展的趋势,虽然可以看到电子产业链企业的生产在迁移,然而一些核心技术的生产还是在大陆,只是说未来电子产业的生产不会较多集中在中国,也会分布在包括印度、越南在内的其他地方。

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