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特斯拉2023年冲击200万辆!新能源汽车市场五分天下 中国车企有何胜算?

章鹰观察 来源:电子发烧友原创 作者:章鹰 2022-10-22 10:59 次阅读
(电子发烧友网报道 文/章鹰) 最近,两则有关新能源汽车和产业链动态的新闻刷屏。在新冠疫情中断3年后,欧洲能源危机背景下,10月18日巴黎车展开幕。在车展上,法国本土车企雷诺集团,以及Stellantis集团旗下的标致、雪铁龙、DS等品牌悉数登场。而中国汽车品牌比亚迪、长城汽车WEY等厂商更是夺目亮相,与欧洲品牌上演“对台戏”。

图片来自比亚迪官方微信

10月19日,小米雷军在推特上分享了对全球电动车行业的看法。他表示,当全球电动汽车行业走向成熟时,前五大品牌将占据80%以上的市场份额。因此,小米成功的唯一途径是跻身前五大品牌,每年交付超过1000万辆汽车。

小米现在正在积极筹备,还并未造出一辆新能源车。但是小米雷军对小米新能源汽车目标的设定,引起了大家的热议。许多网友认为,汽车不是手机,出货量1000万辆过于夸张,也有不少网友认为,有梦想总是好的。

新能源汽车市场全球目前的格局是怎样的?哪五家厂商占据市场的主导地位?未来5-10年,谁最有可能进入全球前五的行列?本文进行详细分析。

新能源汽车厂商追击200万辆规模!距离1000万辆估计很长距离

英国一家调研机构数据显示,2021年,全球汽车销量在8105万辆左右,较2020年的7776万辆有所反弹。其中,全球三大主流车市中,中国汽车产销结束了自2018年以来连续三年下降的局面,2021年汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,产销总量连续13年稳居全球第一;美国车市在上半年强劲销量的推动下,全年也实现3.3%的同比增长,接近1500万辆规模;相比之下,欧洲车市却同比微跌1.5%。

2021年,作为全球第一的丰田集团全球汽车销量达到1050万辆,继续蝉联全球销量第一。大众汽车集团全年销量为890万辆,排名第二。雷诺-日产三菱联盟2021年全球销量768万辆,位居第三。据统计,近五年来,丰田、大众和雷诺-日产-三菱联盟,是全球唯三年销量达到1000万辆级别的车企。

图:电子发烧友根据公开数据整理

7月28日,据日经中文网消息,2022年上半年丰田集团全球汽车销量(包括大发工业和日野汽车)为513万辆,同比减少6%。上半年销量2年来首次同比降低,但超过德国大众,连续3年上半年业绩保持世界第1。据调查公司MarkLines统计,大众1~6月的全球销量同比减少17%,减至369万辆。

国外网站CleanTechnica公布的数据,2021年全球新能源汽车累计销量为650万辆,同比增长108%。其中TOP20品牌销量476.34万辆,占全球销量的73.3%。

排名第一的特斯拉全球销售93.6万辆,排名第二的中国厂商比亚迪2021年销售达到730093辆(新能源汽车59.37万辆),SGMW在2021年新能源汽车销量达45.6万辆,排名第三。大众和BMW进入到新能源汽车第四和第五。去年新能源全球三强都没有可能挤入全球前十大汽车厂商行列。特斯拉的销量仅仅不到排名第十的宝马汽车集团的二分之一,与燃油车厂商差距很大。

10月20日,美国特斯拉发布Q3财季报告,营收达到214.5亿美元,预估220.9亿美元;三季度特斯拉调整后净利润32.92亿美元,同比增长75%,略低于一季度的33.18亿美元,但高于分析师预期的32亿美元。特斯拉前三季度已经交付进来91万辆,已经非常接近去年全年的交付水平。距离特斯拉预定年增长50%的交付量,还有49.5万辆需要在第四季度达成。

特斯拉预计,2023年前三季度,ModelY和Model3的产量将达到159万辆。如果实现该目标,特斯拉2023年全年电动汽车销量有望超过210万辆。

10月9日,比亚迪宣布,9月新能源汽车销量是201259辆,截至2022年9月本年累计销量1180054辆,累计销量同比增长249.56%。根据花旗银行最新的预测中,这家机构认为比亚迪2022年的销量将突破130万辆,且把比亚迪的股价目标价提升至504元。

比亚迪为何异军突起?产能和供应链上能否保持扩张

根据中国汽车协会数据,当今中国和欧洲是全球两大主要的新能源汽车消费市场,2021年中国市场占全球新能源汽车需求的50%,欧洲占比31%,美国占15%。谁拿下中国市场,就能跻身前三的位置。

一位新能源汽车分析师认为,比亚迪踩中了混动及纯电两个市场,且自持动力电池及半导体产能,在需求端不变的情况下,比亚迪2022年完成130万辆的目标并不困难。

2022年7月到9月,比亚迪能够实现连续三个月车辆快速交付,超越特斯拉的供应量,主要原因在于自主生产电动车的动力电池以及部分芯片的商业模式,这强有力的保证了电动车最关键的两大零组件的供应并且控制开支。

在产能扩张方面,比亚迪日前表示将开设三个新工厂,到2022年第二季度将增加50万辆的产能。据不完全统计,加上这50万辆产能后,比亚迪的纯电加混动年产能将超过140万辆。据摩根士丹利分析师预计,算上柏林工厂后,特斯拉在2022年的年产能将超过180万辆。

此外,比亚迪几乎包办了整车需要的最有价值的零组件设计于制造,包括电池、电机微控制器等半导体产品。比亚迪还发布了CTB电池车身一体化技术,从电池“三明治”结构变成了整车“三明治”结构,将车身底板与电池上盖板合二为一。

图:比亚迪刀片电池和电池车身一体化电子发烧友拍摄

在天风证券最近的一项调研中显示,电池品牌直接影响新用户购买新能源汽车的决策。73%的中国受访者表示电池品牌会影响购买决策,在知名电池品牌中,消费者最青睐的品牌是比亚迪,其次是宁德时代、中航锂电等厂商。

除了在中国市场提升市占率外,比亚迪积极进军海外市场。比亚迪携手多个全球优质经销商伙伴,进入荷兰、瑞典、德国、泰国、哥斯达黎加等市场,将为当地消费者提供优质的新能源汽车产品及服务。8月,比亚迪股份有限公司日本分公司在东京召开品牌发布会,宣布正式进入日本乘用车市场,并亮相「BYD-ATTO3」、「BYD-SEAL」、「BYD-DOLPHIN」三款车型,计划将于2023年陆续发售。

10月18日,比亚迪参加全球五大车展之一的巴黎车展,推出比亚迪汉、比亚迪唐、ATTOP3等3个车型,价格最低3.8万欧元起来。“我们将把比亚迪的产品和创新技术带到汽车发源地欧洲,力争成为纯电动汽车的全球领导者”,比亚迪的欧洲业务总经理迈克尔·舒(MichaelShu)宣布在欧洲销售纯电动乘用车。比亚迪计划2022年12月之前在德国等市场上市,到2023年,在法国和英国等主要国家销售。

与此同时,比亚迪和合作伙伴壳牌共同宣布,将为比亚迪欧洲车主提供更优质的充电体验,包括向车主开放欧洲境内约30万个壳牌充电桩使用权。

高盛预估,比亚迪在中国国内的电动车市占率从2022年首季的26%攀升至2023年的36%。中国汽车工业协会副总工程师许海东表示,中国汽车出口不再是以往靠低价产品低端车型,而是具有市场竞争力的新能源车型。

除了比亚迪之外,中国新能源汽车厂商名单中还有上汽通用五菱、吉利汽车、广汽埃安、长安汽车、奇瑞汽车、哪吒汽车、理想汽车、零跑汽车。这些都可能在未来五年中挤入全球新能源汽车销量前20,中国EV品牌必须靠过硬的产品质量和品牌设计赢得全球各地用户的心,才有可能进击全球新能源汽车前五的厂商。

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