国外激光雷达产业链图谱

“ 2022年，激光雷达放量元年已经到来。”

上期，36氪河南重点介绍了国内激光雷达产业链图谱《中国激光雷达产业链图谱》，本期继续介绍国外激光雷达产业发展情况。

今年8月，Innoviz再获大众40亿美元激光雷达订单。如今，国内外市场需求正在猛增，激光雷达行业已然成为风口，国外各大巨头也纷纷入局，力争在这条赛道中占据有利位置。

概况

激光雷达是通过发射激光束作为来探测目标位置、速度、结构等特征的雷达系统。与其他雷达系统的原理类似，激光雷达是向目标发射探测信号，然后将探测目标反射回来的信号与发射时的原始信号进行比较，通过一定算法获得目标的相关信息，包括目标距离、方位、速度、甚至形状等。由于激光具有高亮度、高相干性以及良好的单色性和方向性，激光雷达常有测量准确、不易受扰等优势，使得激光雷达在自动驾驶技术发展之初就受到了青睐。

从结构上看，激光雷达分为四大部分：发射模块、接收模块、扫描模块、控制模块。在激光雷达工作时，发射模块负责发射激光，扫描模块负责对特定区域进行扫描，接收模块探测回光，控制模块则对点云图进行处理，最终完成探测。

当前，激光雷达行业还处于技术迭代的发展阶段。激光雷达在测距原理、激光波长、激光接收、扫描方式四个方面均存在不同技术路线，其中，测距原理与扫描方式这两方面最受关注。按扫描方式，技术路线从机械式向固态演进，混合固态占据当前主流。按测距原理，ToF技术路线是当前主流，FMCW则是重要发展方向。

36氪河南整理

激光雷达简史

1916年，爱因斯坦提出光的受激发射理论。从此，人类对激光有了初步认识。

1960年，第一台激光发生器被研制出来。1969年，美国登月时在月球表面安装了一个类似镜子的后向反射器装置，在地球上向该装置发射激光，人类测得了精确的地月距离。

但从2005年开始，一位“不务正业”的音箱公司创始人，一场自动驾驶比赛，让激光雷达真正进入了新篇章。

原本做音箱的Velodyne，其创始人David Hall在2004年创新性地开发出360°旋转式激光雷达，并于2005年参加了DARPA无人驾驶车挑战赛。虽然最终因车辆机械故障而退赛，但这个安装在车顶的巨大传感器，令激光雷达一时受到广泛关注，Velodyne也从此转型潜心开发激光雷达。

到了2007年的DARPA城市挑战赛，最终完赛的7辆车中，有6辆搭载了激光雷达。自此，激光雷达也正式与自动驾驶建立起密不可分的关系。

2010年，谷歌选用Velodyne研发的激光雷达，开始布局无人驾驶汽车领域。2017年，禾赛科技推出Pandar 40，首次打破Velodyne在激光雷达领域的垄断。

2018年，法雷奥发布全球首款车规级激光雷达——Valeo SCALA，搭载在全新一代的奥迪A8上，但由于当时自动驾驶法规还未完善，因此在绝大部分地区这款车型无法启用L3级自动辅助驾驶。

2021年成为激光雷达上车元年，小鹏P5、Lucid Air、蔚来ET7等多款搭载激光雷达的量产车型陆续上市。而伴随着ADAS、robotaxi等的持续渗透，激光雷达需求也会迎来高速增长阶段。

产业链简析

激光雷达产业的上游为激光器、芯片等零部件厂商，中游为激光雷达集成供应商，下游为激光雷达各大应用场景。

激光雷达上游产业链主要包括激光器和探测器、FPGA芯片、模拟芯片供应商，以及光学部件生产和加工商。目前，芯片仍为国际巨头垄断，激光器、探测器、光学部件已实现国产替代。

在产业链中游中，激光雷达参与者众多，以专业激光雷达集成供应商为主，也有Tier 1（法雷奥）、科技巨头（华为）加入。据Yole统计，2021年全球车载激光雷达市场份额前三中，Valeo以28%的份额位列第一；中国速腾聚创份额10%，位列第二名；Luminar、览沃科技（大疆）、日本电装、大陆、Cepton各7%份额。目前，中游尚处行业竞争早期阶段，各大激光雷达厂商纷纷加速蓄力。

激光雷达产业链下游应用丰富，涵盖无人驾驶(L4&L5)、高级辅助驾驶（L2&L3）、服务机器人和车联网这四大应用领域，除机器人领域外均与自动驾驶相关。

36氪河南整理

企业代表

（一）国外零部件厂商

1. 信息处理——电学芯片

Xilinx

赛灵思，美国可编程芯片研发商，通过构建用户友好的开发工具，扩大计算生态系统，并加速数据中心应用，为用户提供SoC、MPSoC和RFSoC产品，广泛应用于汽车、5G无线、数据中心、广播等领域。2020年10月，被AMD以350亿美元收购。

Intel

英特尔，美国研制处理器的公司，是半导体行业和计算创新领域的全球领先厂商，创始于1968年。如今，英特尔正转型为一家以数据为中心的公司，与合作伙伴一起，推动人工智能、5G、智能边缘等转折性技术的创新和应用突破，驱动智能互联世界。近日，英特尔自动驾驶技术部门Mobileye进行首次公开募股（IPO），其IPO估值目标接近160亿美元。

TI

德州仪器（Texas Instruments），美国德克萨斯州的一家半导体跨国公司，主要从事创新型数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售，是世界第一大数字信号处理器(DSP)和模拟电路元件制造商，其模拟和数字信号处理技术在全球具有统治地位。除半导体业务外，还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。

ADI

亚德诺半导体（analog devices, inc. ），是美国一家专营半导体传感器和信号处理ic的卓越供应商。公司发展、生产、销售高性能模拟、数字和混合信号ic，用于各类信号处理，目前在模拟、数字信号处理用的精密高性能ic方面居领先地位。主要产品包括系统及ic和通用标准线性ic，此外也生产采用组装产品技术生产的器件产品。

2. 扫描系统——光学部件

Hamamatsu

日本滨松光子学株式会社（滨松公司）成立于1953年，是世界上科技水平最高、市场占有率最大的光科学、光产业大型跨国公司。产品有光电倍增管、光电半导体、光源、激光产品、光探测科学和医疗仪器等。产品应用于医疗生物、高能物理、宇宙探测、精密分析等产业领域。

MicroVision

美国科技公司，是MEMS激光束扫描技术领域的先驱，是超小型激光投影和传感解决方案——PicoP扫描技术的创造者。MicroVision面向现有及新兴市场，将MEMS、激光器、光学、硬件、算法和机器学习软件集成到其专有技术中。其MEMS激光扫描专利技术形成了实现投影显示、图像捕捉和互动的平台，为汽车激光雷达传感器、增强现实微型显示引擎、交互式显示模块和消费类激光雷达模块提供解决方案。

3. 激光收发——收发部件

OSRAM

欧司朗总部设于德国慕尼黑，拥有超过110年的品牌历史，是世界第二大光电半导体制造商，产品有照明、传感器和影像处理器。其产品主要基于半导体技术，从虚拟现实、自动驾驶、智能手机，到建筑和城市中的智慧互联照明解决方案，均囊括在内。

Lumentum

一家总部位于美国加州米尔皮塔斯市（Milpitas）的专业激光器厂商，拥有全球领先的垂直腔面发射激光器（VCSEL）和边缘发射激光器（EEL）技术，已为工业、通讯、数据传输、3D传感等领域的客户提供批量产品。

ON Semiconductor

美国公司安森美半导体(ON Semiconductor)是应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商。公司的产品系列包括电源和信号管理、逻辑、分立及定制器件，覆盖汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗等领域。公司在北美、欧洲和亚太地区的关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的世界一流、增值型供应链和网络。

II-VI

美国贰陆公司是全球最大的激光镜片制造商，为世界众多激光设备制造商和最终用户提供镜片搭配。公司除了生产红外CO2激光镜片，如透镜，反射镜，偏振镜等，还提供各种优质红外原材料如CVD气相沉淀的ZnSe, ZnS（常规级及多光谱级）原材料。目前，II-VI完成了对全球领先的光通信子系统和器件供应商——美国菲尼萨(Finisar)公司和全球领先的激光器制造商——美国相干（Coherent）公司的收购，将进一步提升其研发和生产能力。

（二）国外激光雷达整机厂

1.机械式激光雷达

Velodyne

成立于1983年，是一家位于美国加州硅谷的技术公司。作为自动驾驶激光雷达开创者，Velodyne最早以音响业务起家，随后业务拓展至激光雷达等领域。目前产品线有机械旋转式和转镜式激光雷达。但近年市场上涌现的激光雷达公司，令其产品竞争力大幅削弱，2021年市场份额仅占3%。

2.半固态激光雷达

Valeo

法雷奥集团是一家总部位于法国的汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售的工业集团。2021年，法雷奥占全球激光雷达市场份额28%，排名第一。最早在2018年，奥迪A8上首次实现激光雷达量产上车，目前已经上车的SCALA1/2代采用转镜式，最新一代产品采用MEMS振镜。

Luminar

美国高性能高清远距离激光雷达制造商，成立于2012年，是追踪汽车外部环境的激光雷达感知技术（Lidar）的行业领导者之一。2020年5月，Luminar与沃尔沃签订了业内首个自动驾驶乘用车的生产协议，Luminar 的 LiDAR 成为沃尔沃自动驾驶汽车的核心部件。今年，上汽非凡R7也将搭载采用Luminar“转镜+MEMS振镜二维扫描方案”的IRIS激光雷达。

Cepton

美国加州科技公司，成立于2016年，Cepton采用了MMT（Micro Motion Technology微动技术）作为扫描机构，相比市面上混合固态激光雷达体积更小，可靠性更高。目前，Cepton已绑定Tier1，拿下通用汽车的大批量订单。

Innoviz

以色列激光雷达公司，成立于 2016 年，在 2018 年被宝马选为激光雷达供应商，2021 年 4 月通过 SPAC 方式在美国纳斯达克上市。2022年8月2日，以色列激光雷达公司Innoviz宣布，将向大众汽车集团旗下的CARIAD提供激光雷达硬件和配套软件，交易总价达40亿美元，预计2025年开始交付。

Conti

大陆集团（德语：Continental AG），德国运输行业制造商。2020年11 月 ，大陆集团宣布投资激光雷达公司AEye，通过与 AEye 合作，让后者的技术与大陆集团现有的短距激光3D成像雷达技术形成互补，在全球高端汽车计划中为高度的自动驾驶提供支持。

3.纯固态激光雷达

Ouster

美国激光雷达技术公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。其主要业务在于研发和生产高分辨率3D激光雷达传感器，可用于自动驾驶汽车、机器人技术、无人机、制图、防御和安全系统等领域。2022年4月，已成功制造并交付第一台DF系列A样。据了解，Ouster 的 DF 系列内部无任何运动部件，是市场上第一款真正的固态数字激光雷达。

Quanergy

美国技术公司（Quanergy Systems），是一家为汽车和物联网（IoT）提供基于光学相控阵列（OPA）的固态激光雷达传感器和智能3D解决方案的领先供应商。Quanergy开发了唯一一款基于光学相控阵(OPA)技术的真正100%固态CMOS激光雷达传感器，以实现低成本、高可靠性的3D激光雷达解决方案的批量生产。目前，Quanergy的解决方案已被全球近400家客户采用。

Ibeo

德国汽车雷达生产制造商，全球首个车规级激光雷达量产企业。Ibeo主要产品为激光雷达传感器和解决方案。其中，传感器分为两种：Ibeo NEXT固态激光雷达和Ibeo LUX激光雷达传感器。其解决方案也适用于自动驾驶、项目验证、各种工业验证等领域。近日，受多种因素冲击，Ibeo宣布启动破产程序。

LeddarTech

于2007年加拿大魁北克市（Quebec）成立，剥离自加拿大国家光学研究所（Institut National D’optique），是全球唯一一家基于专利、前沿技术的高级探测与测距系统供应商。LeddarTec致力于为市场提供最通用且可扩展的汽车和移动出行激光雷达平台。目前，LeddarTech已推出一款专为自动驾驶汽车设计的3D Flash激光雷达 - Leddar Pixell，并被北美和欧洲地区多家自动驾驶汽车供应商采用。

Aeva

美国汽车激光雷达研发商，致力于研发“4D激光雷达”。目前，Aeva宣布首批Aeries II 4D激光雷达传感器已经成功投产并向战略客户交付。Aeries II采用了FMCW测距技术，并将所有关键传感组件集成在一个紧凑模块中的硅光子芯片上，这使得FMCW激光雷达更容易实现规模化量产，但Aeva的FMCW激光雷达真正量产还需到2025年左右才能实现。