郑州富士康工厂闭环管理，分析师：全球超过10%的iPhone产能受影响

电子发烧友网报道（文/吴子鹏）日前，郑州富士康工厂疫情以及员工自主返乡问题引起了广泛关注。根据“郑州发布”的最新消息，目前郑州富士康工厂员工去留自愿，富士康保障员工返乡，并附上返乡乘车地点和电话。鸿海董事长刘扬伟对此事也是高度重视，其表示，“力求顺利排除状况，让当地厂区维持正常生产”，并下达“照护员工是首要原则”的指令。另有富士康iDPBG事业群负责人回应称，郑州富士康园区将实施闭环管理，加强安全保障。天风国际分析师郭明錤在最新一期推特上指出，由于郑州富士康工厂进行闭环管理，预计全球有超过10%的iPhone产能会受到影响。

iPhone 14 Pro供应难上加难

郑州富士康工厂目前的情况不仅吸引着国人的目光，同时全球苹果供应链都在密切关注着。根据富士康官网的介绍信息，郑州富士康园区是目前全球最大的智能终端生产基地，拥有国家级绿色工厂、河南省制造业“双创”平台、郑州市制造业高质量发展先进企业等诸多称号。对于郑州而言，富士康有着重要的意义。根据国家统计局的统计数据，自富士康2010年落户郑州以来，郑州新增城市人口400万，增速排名全国前列。在《2020年中国外贸出口企业排行榜》上，郑州富士康排名第一，出口额高达316.4亿美元。这些称号和数据的背后，是郑州富士康作为全球最大iPhone生产基地在支撑。根据相关统计，目前郑州富士康园区共有员工超过30万，生产线接近90条，在全球iPhone产能占比中独占一半产能。目前，有两份数据都表明，郑州富士康工厂目前的情况将影响iPhone的供应。其中，有知情人士表示，郑州富士康工厂在接下来的11月份iPhone出货量或将减少30%。这名知情人士也表示，目前富士康正努力协调深圳工厂的产能，以保证iPhone出货不受重大影响。另外，天风国际分析师郭明錤在其推特中发文称，富士康原计划是从今年11月份到12月份调低iPhone 产能，以应对季节性问题。不过，现在郑州富士康工厂的问题将推迟这一计划。预计，郑州富士康工厂闭环管理将使全球有超过10%的iPhone产能会受到影响。对于今年iPhone最新的14系列而言，预计本次事件将使得iPhone 14 Pro系列手机的供应更加紧俏。此前，在苹果公司2022财年第四财季（即2022年第三季度）财报说明会上，该公司CEO蒂姆·库克表示，iPhone 14 Pro的供应受限，确实在一定程度上给销售规模带来影响。郑州富士康工厂的产能波动将加剧这一情况。有报道指出，目前富士康是iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max两款高阶新机的独家代工厂，立讯精密等其他代工厂的产能要到2023年才会释放。因此，iPhone 14 Pro系列新机的供应将更加紧张。值得注意的是，郑州富士康工厂此前才拆除iPhone 14部分产线变更为生产iPhone 14 Pro系列机型，虽然在产能方面的提升不大，但对于缓解iPhone 14 Pro系列新机供不应求的情况很有必要。不过，从目前的情况来看，这种改进方式要见效还需要更长的时间。此前，郭明錤还曾表示，由于普通iPhone 14系列销量不佳，加上iPhone 14 Pro系列新机需求火爆，后者在整个iPhone 14系列新机中的销量占比将达到60%-65%。在前几代iPhone新机中，这一比例往往是50%和50%。同时，他格外提到了中国大陆市场，认为iPhone 14 Pro系列新机在大陆地区iPhone新机销量中将占超过85%，需求更加火爆。

疫情冲击电子/汽车产业链

实际上，不仅是富士康，在疫情反复的情况下，全球汽车和电子产业链都受到了比较大的冲击。就以国内市场来看，很多人肯定还记得，在郑州富士康工厂发生疫情之前，和硕上海和昆山的两个工厂也曾发生过停工，而这两个工厂是和硕唯一的iPhone生产基地，产能在全球iPhone产能中占比约为20%-30%。当前，全球化发展带来了一个明显的特征就是供应链体系，各个环节环环相扣。在正常情况下，这种方式无疑会非常高效。对于品牌方而言，也最经济实惠。然而，在疫情之下，由于链式供应体系节点众多，且产业重镇往往是人员密集场所，因此更容易受到较大的冲击。在今年4月份上海疫情期间，根据统计，仅仅在4月11日到4月17日一周的时间内，就有近200家位于上海、昆山、苏州等地的台湾上市公司宣布停工，其中多为电子制造企业。根据台湾金管会的统计数据，预计在上海和苏州两地共有851家台湾上市公司，因此占比不小。在这些停工年的厂商中，包括PCB板厂台光电子、南电、欣兴电子等，以及代工厂仁宝。除了电子制造业，汽车从业者对于当时的情况肯定也印象深刻。由于上海是国内的汽车零部件供应重要节点，以福特汽车为例，其有超过150家零部件供应商位于上海。而根据中国汽车技术研究中心报告，以上海为首的长三角地区，在国内发动机企业数量上的占比为47%，在国内变速器企业数量上的占比为53%，动力电池方面则是56.65%，BMS系统相关企业占比更是超过了70%。因此，当时国内各大车企，包括传统车企和造车新势力都受到比较大的影响，基本都存在热销车型交付延迟的情况。综合而言，越是产业链聚集的地方，越怕发生疫情，疫情带来的挑战也相对更大。不过，面对复杂的疫情形势，电子制造业等产业也不能坐以待毙。根据中国信通院此前的统计数据，电子制造业是国内疫情下工业经济增长的重要支柱，2022年前4个月，规模以上电子制造业增加值同比增长10.7%，高于工业总体同比增长4.2%，是31个制造业大类行业中增长最快的行业。疫情下，保持电子制造业健康稳定发展有两大抓手。首先是在有风险的地区，厂商要各自为单位做好闭环管理，从人员和物料各个环节做好防护；其次是要主动进行物流体系升级，应对发货难、到货慢、物流成本增加等问题，对于重要的物料供应，要逐渐完善专车+空运直达的物流方案，降低过程中的风险。

写在最后

对于郑州富士康园区11月iPhone出货量或将减少30%这一言论，鸿海集团已经进行了证明回应，“目前旗下富士康郑州园区状况已经逐步在控制之中。集团也会协调其他园区产能备援，以降低可能影响。”不过，郑州富士康园区的“地位”摆在那里，想要做到“零冲击”是不可能的，因此全球iPhone 14新机供应将会受到影响，尤其是需求旺盛的iPhone 14 Pro系列。好在接下来的11月和12月对于iPhone代工产业链而言是传统的产能调整时间，给事件处理带来了更多的弹性。

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