2030年规模超2万亿美元，全球电动汽车市场现状与趋势

对于中国企业，这是一个非常难得的机会

每年1-2万亿美元的市场规模，这是一个非常大的赛道，也是一个强大的风口。

对于中国企业，尤其是制造业来说，是一个非常难得的机会，中国既是全球最大的消费市场，也是全球最大的制造国，有着无与伦比的优势。

毫无疑问，电动汽车将是未来10年发展最快的产业之一。

前十年是萌芽发展期，后十年则是井喷爆发期，不出意外，未来的产业格局将会在此时间段形成。

目前的电动汽车产业现状是怎样的，未来的趋势又会是怎样的？本文根据国际能源署（IEA）公布的数据，浅析一二。

01现状：中国产销独领风骚

1、中国电动汽车销量占据全球一半份额

自2010年到2021年，电动汽车产业的增速不断加快。

2012年全球售出了12万辆电动汽车，到了2021年，一周内全球就售出了12万辆电动汽车。2016年的存量才堪堪达到200万辆，2021年则超过了1600万辆。可见增速之快。

汽车市场整体来看，2021年电动汽车的销量虽然只占了汽车整体销量的9%，但汽车销量的所有净增长均来自电动汽车，可见燃油车销量下滑、电动汽车销量上涨。

2021年，中国市场电动汽车的销量是330万辆，欧洲市场的销量是230万辆，美国市场的销量是63万辆，这三大市场占据95%以上的销量，其中中国市场的销量占据全球销量的一半。

中国市场2021年330万销量里，纯电动汽车达到了270万辆，占比达到82%。电动汽车的销量占整体汽车销量的16%，比2020年提高了9个百分点，就目前来看，电动汽车在中国市场的劲头十足。

截止2021年年底，中国电动汽车的保有量是780万辆，是全球最大的电动汽车保有量市场。

欧洲的电动汽车市场，增速也不容小觑。其近5年的复合增长率达到了61%，比中国市场多了3个百分点。其电动汽车销量份额占据了汽车总销量的17%，比中国市场的份额还高了1个百分点。

将欧洲市场细分，电动汽车销量最大的国家是德国，市场份额最高的是挪威、冰岛，当然因为市场体量不同，数据仅供参考。

欧洲市场和中国市场有一个区别是，中国市场纯电汽车占据份额较大，欧洲则是纯电与插电混动（电力为动力源）平分市场。

美国的电动汽车市场近几年增长缓慢，但有喷发的趋势，2021年销量是65万辆，超过了前两年销量之和，其中一半的销量被特斯拉承包，因此，美国市场的电动汽车车型也相对较少。

2、电动汽车车型超450款，SUV是最爱

截止2021年，全球电动汽车共有超过450款车型，近五年新车型的复合年增长率为 34 %，从此可以看出，一是参与电动汽车的车企越来越多，二是车企对电动汽车的偏重越来越大。

中国市场的电动汽车车型近300款，几乎比欧洲市场车型多了一倍，约是美国市场车型的5倍。

在这些车型当中，几乎一半的车型是SUV，以中国市场为例，小型车型（例如五菱宏光mini）的占比是全球最高的市场，但也仅有13%，中型车型约是小型车型的两倍。在欧美市场，大型车型和SUV车型总和超过了其他车型。

而之所以SUV成为最爱，两个方面的原因，一是用户对于大空间的车型格外钟爱，二是对于汽车制造商来说，SUV和豪华车的利润更加可观。

对于SUV和豪华车来说，车型大重量也就更重，消耗的动力也就越多，因此，目前这类车型更多的是采用插电混动的模式。

在绝大数市场中，三分之二的电动汽车车型是SUV和大型车型，当然因为购买力的差异，不同市场受欢迎的车型也不相同，比如印度最畅销的纯电SUV是塔塔汽车旗下的Nexon。

3、政策积极推动，份额占比逐渐下降

在全球电动汽车市场，2021年消费者的支出近2500亿美元（约合人民币1.76万亿元），补贴、减税等政府政策性支出近300亿美元（约合人民币2100亿元），合计下来近2万亿元。

对于电动汽车产业的快速发展，有很大原因是政策推动，其中对纯电汽车倾斜更大。

中国是最早支持电动汽车发展的国家，2016年政府对消费者补贴超过40亿美元，超过了欧美国家的补贴之和，2018年达到小巅峰后补贴有所下降，2021年突然猛增两倍，达到了120亿美元。

欧洲国家的补贴从2020年开始猛增，增幅约为50%，2021年的补贴也达到了120亿美元，其中德国的政策支持力度最大。

而美国近六年政府对于电动汽车的消费补贴不温不火，始终保持在20亿美元左右。

虽然政府的支出增加，但政府的支出在整体的消费占比逐渐下降。比如相较2020年，2021年中国每辆电动汽车的政府支出从约5000美元降至3750美元，美国从2300美元增长至3200美元，虽有增加但比2019年的4500美元低了不少。

这也显示出电动汽车消费市场正在逐步走向常态化。

4、中国市场电动汽车售价低于全球均价

2021年，纯电汽车全球销售加权均价略高于3.6万美元，插电混动的销售加权均价约为5.1万美元，如果不算中国市场，前者的均价是5万美元，后者的均价是5.7万美元。

中国市场硬生生拉低了全球市场的均价。这是因为中国市场足够大，中小型车辆销售情况良好，比如五菱宏光mini，且产业链完整，生产成本更低。

2021年，中国市场纯电汽车销售加权平均成本约为2.7万美元，插电混动销售加权成本约为4万美元，同欧洲市场相比，前者低了1.3万美元，后者低了1.8万美元，足矣可见中国在电动汽车生产方面的优势。

美国市场因为受特斯拉影响，不管是生产成本，还是销售均价，均不低。

5、两轮、三轮、电动轻型商用车的现状

两轮/三轮电动自行车/电动摩托车算是中国的“特产”，2021年全球新注册量刚刚超过1000万辆，其中近950万辆在中国。

仅次于中国市场的东南亚市场，销量也是一般，2021年印度市场销售约30万辆，越南市场销售约23万辆。

电动轻型商用车 (LCV) 的增速非常快，2021年全球销售增速达到了70%，但市场份额较小，仅为2%。

其中中国是第一大市场，2021年销售了8.6万辆，欧洲是第二大市场，2021年销售了6万辆。韩国的增速最快，但2021年也仅销售了2.8万辆。

电动轻型商用车较为特殊，因为行驶里程较短、路线也相对固定，充电更为方便，因此电池跟乘用车比起来也更小，行驶速度也更慢一点，这就导致这只能是一个小众市场。

6、重型电动客车、卡车的现状

2017年，中国市场电动卡车的注册量占全球市场的100%，也就是2017年以前，只有中国销售电动卡车。四年来，全球电动卡车销售有所增长，但在2021年，中国市场的注册量仍占据全球90%的市场份额。

2021年，全球电动重型卡车的保有量为6.6万辆，全球电动客车的保有量为6.7万辆，前者占总量的4%，后者占总量的0.1%。

用于班车、公交的电动巴士，目前除了中国市场外，印度正在敲定超5500辆的招标。

目前来看，受续航、充电和政策等因素影响，电动重卡、客车的发展还是相对缓慢。

7、基础充电设施正在快速增长

中国的电动汽车产销能独领风骚，除了提前布局产业外，充电设施也是重要的影响因素之一。

数据显示，截止2021年，全球约有180万个充电桩，其中常规充电桩占三分之二，快速充电桩占三分之一。其中2021年安装了近50万个充电桩，增速达到了37%，数量超过了2017年公用充电桩总和。

中国的公共充电桩也就是商用充电桩，截止到2021年，中国的快速充电桩达到了47万个，快速充电桩占全球85%的数量，常规充电桩占全球55%的数量。

2015—2020年，中国新增充电桩的年均增长率达到了60%，2021年增速放缓，为35%，欧洲排名第二，增速为30%。

截止2021年，欧洲的细分市场里，荷兰拥有8万个常规充电桩，法国拥有5万个，德国拥有4万个，英国拥有3万个，意大利拥有2万个。美国的数量相对较少，常规充电桩为9.2万个，几乎与韩国持平。

快速充电桩方面，欧洲约超5万个，美国约有2.2万个，韩国约有1.5万个。目前来看，随着制造成本的降低、政策的支持和消费者的需求增加，全球快速充电设施的增速超过了常规充电设施。

02趋势：2030年电动汽车，全球存量可能达3.5亿辆

关于电动汽车未来的趋势，不能仅以市场数据分析，政策的推动也至关重要。就目前而言，不论是各国政府，还是各个企业，均在推动其快速发展。

1、2030年全球销售额可能会超2万亿美元

A、按照既定政策，也就是各国目前对汽车产业或交通运输行业的要求，到2030年，全球电动汽车的存量将达到2亿辆，年均增长超过30%。

按照这个设想，到2025年，全球电动汽车销量将达到1800万辆，到2030年，全球电动汽车销量将达到3000万辆。

同时，如果目标达成，到时全球电动汽车的数量将占到汽车总数的10%左右。

B、按照承诺情况，也就是目前各国政府及企业对电动汽车扶持、购买等承诺，到2023年，全球电动汽车的存量将达到2.7亿辆。

按照这个设想，到2030年，全球电动汽车销量将达到4500万辆，存量将会占汽车总量的14%左右。

C、按照2050年全球净零排放的设想，到2023年，全球电动汽车的存量将达到3.5亿辆。

按照这个设想，到2030年，全球电动汽车销量将达到6500万辆，存量将会占汽车总量的20%左右。

综合这三个不同的情景来看，到2030年，全球电动汽车的存量将会在2亿—3.5亿辆之间，2030年全球销辆将会在1800万—6500万辆之间，如果销售加权均价按目前的3.6万美元计算，到时的全球年销售额将在6480亿—2.34万亿美元之间，毫无疑问，这在目前及未来，将是一个超级大市场。

在未来10年内，主流还是乘用车，会占据绝对地位，但电动巴士、中型重型卡车也有不小的市场，到2030年，电动巴士的存量将超过300万辆，中型重型卡车的存量也会超过300万辆，如果能拿下这两个细分赛道，也是一块诱人的蛋糕。

按国家细分市场，目前电动汽车的三大市场中欧美将会未来继续领跑。

综合各方因素，中国市场将会在2023年实现电动汽车销量占汽车总销量的20%，到2030年，这一数据将会达到45%，这也意味着到时电动汽车将会与燃油车平分市场。

欧洲市场到2030年，电动汽车销量将会占汽车总销量的35%—50%，美国这一数据将会在20%—50%之间。

综合来看，到2030年，全球主要市场，电动汽车的销量至少会占到汽车总销量的20%以上。

2、电力需求与充电桩的趋势

2021年，全球电动汽车大约消耗了55TWh电力，相当于捷克一个国家一年的用电量，占全球总用电量不到0.5%。

到2030年，全球电动汽车对电力的需求大概在780—1100TWh，至少会占到全球总用电量的2%。按这样的电力需求计算，每天会取代约340万桶汽油和柴油。

按照这个趋势下去，电动汽车充电所产生的电费将从会2021年的85亿美元，增长到2030年的1350亿美元，最高可能会达到1900亿美元。

俗话说要想富先修路，制约电动汽车发展的因素离不开充电桩，按照电动汽车的趋势，到2030年，全球每年需要增加2200万充电桩。

当电动汽车完全普及后，充电可能会催生出一个较大的市场，以中国市场为例，跟加油站相比，充电桩也许并不怎么便利，三四线城市或者农村更多的是需要家庭私人充电桩，且家庭电费至少比商业电费低一半。

按照政策、需求、价格、当下的数据整体来看，2021 年，全球私人充电桩（住宅和工作场所）的估计数量为 1500 万，到2030年，私人充电桩的数量会占到总充电桩数量的90%。因为私人充电桩的功率低，因此装机容量可能会占到总装机容量的65%。

所以，短期来看，提早布局商业充电桩，能将效率做到最大化，长期来看，私人充电桩的设备制造与服务会有大市场。

除了销量与充电设施，对于电动汽车来说，还有一项非常重要的配件，那就是动力源电池，电池很难表述其趋势，因为其是随着汽车产量而定，但肯定比汽车产量大，随着电动汽车越来越多，里程越来越长，更换电池就成了强需求。

目前全球电池市场里，中国市场也是处于领先地位，2021年电动汽车电池产能为655GWh，占全球电动汽车电池产能的76%。

结语：

每年1-2万亿美元的市场规模，这是一个非常大的赛道，也是一个强大的风口。

对于中国企业，尤其是制造业来说，是一个非常难得的机会，中国既是全球最大的消费市场，也是全球最大的制造国，有着无与伦比的优势。

但是，虽然风口这么大，这不一定参与了就能分一杯羹，而是从用户的需求与痛点出发，做出用户满意的产品。