低压电器市场生产制造能力分析

「产品研发能力」

近年来，为提升产品科技含量，推进国产化替代，内资企业加大研发投入力度，在知识产权、标准建设、产学研合作、研发体系建设、企业数字化转型等领域均取得了显著成果。

主流企业研发能力现状

品牌	研发人员数量（个）	专利数（件）	实验室 能力
施耐德电气 （全球）	3000-3500	3000-3500	非常完善
正泰	700-800	2500-2600	非常完善
常熟	500-550	1200-1300	较为完善
良信	450-500	1100-1200	一般
伊顿	300-400	600-800	一般

注：

实验室能力指电压、电流冲击测试、温升实验、绝缘电阻和耐压试验、额定接通和分解能力试验、短路接通和分断能力试验、短时耐受电流能力试验、动作特性试验、寿命试验、抗扰度等实验能力。

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

内资企业开始加大研发投入，从内资企业来看，正泰在研发人员数量、专利数、实验室能力方面均具有明显优势，其次，常熟、良信也具有一定优势。

随着工业互联网、物联网、全球能源互联网、工业4.0、智能电网、智能家居等技术的发展，主流厂商研发主要以数字化、网络化、智能化、连接化、自动化为方向。

针对产品本身，断路器由机械式断路器向固态电子式方向发展。

元器件自产率情况

以微断产品为例

元器件自产好处：

1

更好的质量把控，质量更可靠；

2

元器件成本更低；

3

对于改进型号，响应客户半定制需求敏捷性（对客户的半定制响应速度）更及时。

目前，在元器件自产率方面，内资企业中正泰具备绝对优势，良信、常熟、施耐德电气企业偏组装，元器件大部分会进行外包。

BOM定义：以微断为例包含触头、脱扣机构（包括锁扣、连杆、脱扣板）、手柄螺钉等零部件，接触装置（包括动静触头、联结板）、接线座、双金属片、调整螺丝、线圈、灭弧室、外壳（基座、盖）等为主。

主流品牌自产率评估表

品牌	自产率（满分100）
正泰	90%-100%
施耐德电气 （全球）	80%-90%
良信	70%-80%
常熟	70%-80%
伊顿	30%-40%

注：上述自产率为各产品线加权平均后的自主生产比例。

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

近几年，为提升品控力度和按时交付率，部分品牌逐年加大海内外生产工厂的投入，使得自产率有所提升。

关键生产技术

焊接技术、模具制造能力方面，外资企业中，施耐德电气较为领先；内资企业中，正泰、良信较为突出。低压电器设备自主生产方面，仅正泰有设备生产装备部，具备独立定制研发设备的能力，其他厂商暂不具备生产设备自产能力。

主流品牌焊接技术表

品牌	焊接技术状况
施耐德电气 （全球）	比较完善
正泰	比较完善
良信	比较完善
常熟	研发突破中
伊顿	研发突破中

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

主流品牌模具制造表

品牌	模具制造能力
施耐德电气 （全球）	非常完善
正泰	非常完善
良信	比较完善
常熟	一般
伊顿	一般

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

主流品牌自产生产设备能力表

品牌	自产生产设备能力
正泰	较强
常熟	一般
施耐德电气 （全球）	一般
良信	一般
伊顿	偏弱

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

数字化改造情况

施耐德电气北京工厂：“碳中和工厂”

2021年8月，施耐德电气（北京）中低压电器有限公司经中国船级社质量认证公司对其2020年度温室气体排放量核查，获颁碳中和证书，成为“碳中和”工厂。

截至目前，施耐德电气上海及北京工厂均已经获得国家级“绿色工厂”认证。

施耐德电气供应链“零碳计划”路线图

数据来源：施耐德电气，格物致胜整理

截至2021年底，施耐德电气在全球拥有52家“零碳工厂”，其中，有14个位于中国。

施耐德电气北京工厂项目改造成效

项目	成效
绿色能源使用率	30%
碳排放减少量	2026吨
能源消耗	减少10%
碳市场交易	购买3347吨经核证的 二氧化碳减排量

数据来源：格物致胜访谈

施耐德电气计划于2025年在全球实现150家零碳工厂，并将工厂能源效率再提升15%。

正泰低压电器智能制造工厂

“智能制造试点示范工厂”

正泰低压电器智能制造工厂入选国家级“2021年度智能制造试点示范工厂”；旗下诺雅克电气智能在线检测项目入选“2021年度智能制造优秀场景”。

正泰低压电器智能制造示范工厂主要聚焦原材料、装备制造、消费品、电子信息等细分领域行业，围绕设计、生产、管理、服务等制造全流程，实现制造技术突破、工艺创新、场景集成和业务流程再造。

正泰智能制造工厂认证和荣誉情况

数据来源：正泰电器，格物致胜整理

正泰部分工厂项目成效

项目	成效
生产效率	提升30%
不良率	降低20%
产品研制周期	缩短22%
运营成本	降低30%
关键装备数控化率	超过90%
关键设备联网率	超过90%
生产数据自动采集率	100%
能源综合利用率	提高10%
生产效率	提升30%

数据来源：格物致胜访谈

正泰通过数字赋能生产线技术改造，重点建设主导产品自动化生产线与数字化车间，通过工业物联网与数据采集系统，集成数字化设计、产品全生命周期管理、制造过程管理、供应链和智能仓储管理于一体的数字化平台，实现数字设计、协同制造、智慧管理。

正泰智能制造工厂的投入使用，使得接触器和微断产能大幅提升，实现了销售、生产、运营等一体化。

其他企业数字化改造

为有效推进精益生产，提升运营效率，德力西、ABB、北京人民、天正等也对部分工厂或产线进行了数字化改造。

其他企业产线升级改造情况

企业	生产工厂	改造项目	建设成效
良信	海盐基地 （二期准备竣工）	数字化转型、未来工厂	入选工信部2021“国家级绿色工厂”和“国家智能制造优秀场景”
德力西	芜湖工厂	产线智能化，自动化升级	获得2021年国家级绿色工厂认证
ABB	厦门 / 北京工厂	产线智能化，自动化升级	获得2021年国家级绿色工厂认证
北京人民	北京工厂	部分产线数字化改造	2021年荣获安徽省级及工信部“国家级绿色工厂认证”认证
伊顿	常州/苏州工厂	4.0模范生产线（局部）	部分生产效率提升20%以上
天正	温州 / 芜湖工厂	天正电气智能制造与5G融合应用项目	已将数字化、智能化思想贯穿到产品的研发、制造、仓储及物流等各个环节
杭申	杭州工厂	部分产线数字化改造	良品率提升40%，生产效率提升15%
北元	株洲工厂	在建中，几乎按照数字工厂进行改造

注：上述为部分示例，其他企业也有部分数字化改造，在此不一一列示。

数据来源：格物致胜访谈

审核编辑 ：李倩