普华永道思略特最新发布《2022年数字化工厂转型调研报告》

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普华永道思略特最新发布《2022年数字化工厂转型调研报告》（以下简称《报告》）。该调研收集了来自23个国家和地区的700多家企业的反馈，结果显示，面对前所未有的危机时刻，数字化转型是构建运营灵活性和韧性的可选路径，且将进一步推动卓越运营。

普华永道思略特持续关注国内外领先企业数字化转型进程，结合众多成功数字化转型实战项目经验与行业洞察，在《报告》中探讨了制造业企业数字化转型趋势洞察与实施方案解析。本文将从以下四个维度阐述当前全球企业数字化转型进程——战略路线图，投资重点，数字主干、用例和技术及组织架构。

完整报告下载方式见文末！

报告摘要

1、64%的公司仍处于数字化工厂转型

在接受调研的全球制造商中，只有10%已经完成数字化转型计划或目前处于最后阶段; 64%的公司只完成了最初的试点安装甚至更少，他们仍需大量资源来完成数字化转型在是加大实施力度的时间节点了。

2、转型当务之急已从提高效率变为提高灵活性和弹性

新冠大流行和欧洲地缘冲突迫使领先制造商实施数字解决方案以提高生产灵活性和更好的交付弹性。在物料短缺和供应链不稳定情况下，交付能力的提升是推动针对运营弹性和工厂自动化投资的驱动因素。

3、数字化赋能的可持续性解决方案越来越受到重视

不断增加的立法要求、来自资本市场的压力以及全球思维模式的转变，正在推动针对可持续性的投资。数字化解决方案包括减少二氧化碳排放的运输和物流系统、在制造过程中高效利用资源，以及引入可回收的“全循环”产品解决方案。

4、每年超过1.1万亿美元的工厂改造投资重点在亚洲和欧洲

全球数字投资每年超过1.1万亿美元，其中工业制造和化工行业的企业花费了大部分数字资金。投资重点是欧洲方面的劳动力成本套利，以及亚洲方面的 自动化和高质量产量增长。

5、高投资带来高回报--坚实的基础才能推动可扩展的数字化

四分之一的受访公司将至少3%的净营收用于数字化解决方案，并获得了最高达两位数的回报，且投资回报很快。工厂转型不能三心二意，而是需要一个坚实的IT以及具备集中操作和自动化应用程序的数据主干。

6、标准化的数字主干是工厂成功转型的关键基石

数字冠军构建了全面的IT架构，拥有集成、标准化的ERP和集成核心运营应用，如MES/MOM、工业物联网或PLM。重点是标准化的核心IT架构，在每个工厂实现数字解决方案子集时具有区域或部门的灵活性。

7、质量分析、维护解决方案和自动化KPI监测是实施最多的用例

成功实施是关键: 几乎一半的受访公司已经实施了有效的数字维护解决方案，其 中约40%正在使用先进的高质量分析工具。其他技术，如数字产品孪生或数字精益解决方案则应用进程相对落后。

8、包括无人机和5G应用在内的回报周期相对较短的新兴技术

在接受调研的全球制造商中，只有10%已经完成数字化转型计划或目前处于最后阶段; 64%的公司只完成了最初的试点安装甚至更少，他们仍需大量资源来完成数字化转型。现在是加大实施力度的时间节点了。

9、敏捷运营模式支撑数字化转型是重中之重

领先企业建立了一套敏捷的目标运营模型，以有效开发和实施数字化流程和解决方案。这种方法包括一流数字解决方案资产的标准化连接，以及基于用例的数字变革方法。

10、数字化冠军从集中式组织结构发展到嵌入式组织结构

在接受调研的全球制造商中，只有10%已经完成数字化转型计划或目前处于最后阶段; 64%的公司只完成了最初的试点安装甚至更少，他们仍需大量资源来完成数字化转型。现在是加大实施力度的时间节点了。

战略路线图

在2022年数字工厂转型调研中，64%的受访企业仍位于数字化转型的初期，而在“数字化冠军”企业中，80%已基本或完全完成转型项目。

漫长的转型之路

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来源：普华永道2022年数字化工厂转型调研报告

然而，新冠疫情和其他外部因素的影响，迫使领先制造商实施数字解决方案。在物料短缺和供应链不稳定情况下，转型当务之急从提高效率变为提高灵活性和韧性。

新的优先事项：韧性、灵活性和透明度

来源：普华永道2022数字化工厂转型调研报告

同时，作为数字化工厂转型过程的一部分，可持续发展举措受到越来越多的关注，这在全球和所有行业都是显而易见的。

客户的经验告诉我们，近期和未来的可持续发展期望和要求只能通过以数字化为主导的、贯穿整个供应链的技术解决方案、正确的流程和正确的人员技能组合来促成。数字化还提供了一个机会，其不仅可以满足与可续性有关的外部期望和要求，还是公司推动变革、降低成本和获得竞争优势的工具。下图表展示了提高公司可持续性的数字解决方案，包括从供应商和内部生产，再到服务和回收。在价值链的每个环节，都有多种数字解决方案以提高可持续性。

数字化的可持续性越来越重要

来源：普华永道2022年数字化工厂转型调研报告

投资重点

在全球疫情影响下，数字技术是应对外部运营压力的首选方式。普华永道预测，全球企业在数字化工厂转型领域的投资每年超过1.1万亿美元，其中工业制造和化工行业的投入最高。

六个行业的全球工厂转型投资额

（单位：美元）

来源：普华永道工业4.0：建设数字化企业；普华永道2022年数字化工厂转型调研报告；IHS Markit

约四分之一的受访企业将至少3%的净营收用于投资数字化解决方案，并获得最高达两位数的回报。

投资回报率

数字化转型投资率vs.收益率

来源：普华永道2022年数字化工厂转型调研报告

数字主干、用例和技术

成功的数字化工厂转型主要通过系统性的IT架构变化、业务用例阐述和特定技术的实施等复杂交互而实现。数字主干是转型的助推器，但构建或重建底层架构的方法多种多样。业务用例的范围包括从质量管理、维护、监测到数字孪生搭建，应用技术则包括设备、移动应用、机器人和人工智能。虽然每条转型之路皆有不同，但一个共同的关键因素是初始或持续投资后的预期和实际投资回报：尽管本次调研显示，数字转型没有一个放之四海而皆准的策略，但某些特定的系统和技术往往能带来更快的回报，在某些情况下，这个周期甚至会少于一年。

标准化的数字主干是工厂成功转型的关键基石，工厂数字主干对于协调和整合工厂内外所有数字解决方案至关重要，其主要由MES（制造执行系统）、 IIoT（工业互联网平台）、 PLM（产品生命周期管理解决方案）、ERP（企业资源规划解决方案）这四个关键解决方案中的一个或多个组成。

本调研根据五种主流数字主干原型对企业进行了分类：

根据五种主流数字主干原型对企业分类

+ = 聚焦的解决方案

(+) = 非必选

来源：普华永道2022年数字化工厂转型调研报告

我们将“全明星 ”公司认定为以ERP为核心的公司：他们已经实施或计划实施单一的增强型ERP解 决方案，其中包括至少两个差异化系统，如PLM、 MES和IIoT，且都来自于与ERP系统相同的供应 商。参与调研的公司中有16%属于全明星，ERP亦 是数字冠军和创新者倾向选择的方案（其中34%使 用）。

制造与工程冠军企业将他们的数字主干集中在一个坚实的PLM系统上，以驱动其高度定制和技术驱动产品与服务的有效研发和工程进展，并集成MES，有时会以IIoT堆栈来强化其数字主干。这是所有公司中最常见的架构（25%使用），也是数字冠军和创新者的首选架构（38%使用）。

创新跃进者试图削减成本和时间密集的MES/MOM， 将精力集中于建立一个IIoT架构，以作为其主要使能 系统，并伴随底层用例和可选的集成PLM解决方案。这是一种由少数对建立自己的应用程序感到满意 的制造商所使用的创新的主干方法。所有受访公司中 只有9%计划或已经实施了这种架构，只有3%的数字冠军和创新者使用。

客户驱动型将客户关系视为主要的价值焦点，并完全依赖于先进的ERP，以确保通过ERP中的客户关系管理（CRM）模块最大限度地覆盖客户。一些生产可能会外包给合作伙伴。这种模式有15%的公司计划或实施，数字冠军并未选择。

最后应该指出的是，少数公司既没有计划也没有实施任何数字主干原型；我们把这一群体称为探索者。在所有公司中，这一少数选择（18%）并非不重要。调研显示，在没有计划数字主干的情况下，通过使用专门的数字技术解决方案来开始数字化是可能的，尽管这种情况很少。

如果数字化用例、技术选择得当且执行得力，数字化解决方案可以在短期内对企业产生积极影响。调查结果显示，大多数字化使用案例平均在三年内实现投资回报。关注制造前沿公众号下载更多数字化转型研报。

回报周期：用户案例

特定用户案例实施的回报周期

来源：普华永道2022年数字化工厂转型调研报告

投资回报时间尺度：技术实施

特定技术实施的投资回报期

来源：普华永道2022年数字化工厂转型调研报告

组织结构

数字化转型领先企业倾向于强调其组织对数字化变革的适应性，以及对其所追求的最终运营模式的清晰把控的必要性，对于许多企业和转型战略来说，敏捷运营模式及嵌入式组织结构是重要的成功因素。

数字化工厂转型的关键成功因素

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来源：普华永道2022年数字化工厂转型调研报告

嵌入型组织可以让核心转型团队以外的职能部门利用中央管理层制定的指导原则来推动数字化转型，进而以更快的速度扩大数字化规模，并避免不必要的成本。

数字化成熟度发展路径

来源：普华永道思略特分析

普华永道思略特数字化转型经验分享

普华永道思略特基于丰富的国内智能制造项目经验，认为企业向智能制造的成功转型需要遵循以下三大原则。

规划应基于企业战略定位、赋能核心能力建设

智能制造的规划应基于企业战略定位量身定做一系列匹配核心能力的智能解决方案，决策者应从工厂战略支撑、核心能力提升及实施难易度等多个维度进行综合评估与决策。

注：

TCO: 总拥有成本

PFEP: 为每个产品做计划

ATP/CTP: 可用量承诺/可用生产能力承诺

PPAP: 生产件批准程序

NPI: 新产品导入

ECO: 工程变更要求

来源:普华永道思略特分析

运营管理基本原则是成功的基石

智能制造是提升工厂运营效率的赋能手段，工厂运营管理基本原则是成功实现卓越运营的基石，企业应秉承精益原则，建立长效管理团队与运转机制，同时关注工厂运营诸多重点管理环节。

来源:普华永道思略特分析

企业应结合所在行业、工厂及技术生态特性进行定制化建设

行业特性：智能制造能力的建设需结合所处行业自身特点及需求

工厂特性：考虑工厂所处阶段场景的不同进行定制化建设

技术生态：考虑国内外生态差异，用户偏好，及政府监管等要素

根据不同工厂设置场景的差异化需求，定制化智慧工厂解决方案正愈来愈多受到国内企业青睐。

现有工厂运营效率提升：明确企业未来战略发展方向、识别当下运营瓶颈及根因，帮助客户量身定制数字化解决方案，提升运营和生产效率。

新建工厂运营体系打造：明确企业战略发展方向及发展需求，帮助客户从早期阶段建立领先智能化工厂，满足其日常运营的潜在需求提升。

审核编辑 ：李倩