智能手机之中由于内部空间需求,FPC 的用量一直在逐步提高。通过历代苹果手 机内部透视图可以看到电池面积占比持续提升,剩余空间需要布置摄像头模组等, 对 FPC 用量增加的趋势。此外,随着 5G 的推动,高价值量 FPC 天线(MPI、LCP) 的使用也在增加,进而带动 FPC 价值量的同步提高。
可穿戴设备增长强劲,智能手表处中高速增长阶段。智能可穿戴设备作为与消费 者密切接触的 AIoT 设备,表现出强劲增长趋势。根据 IDC 数据,2016-21 年全球 智能可穿戴设备出货量从 1.02 亿部增长至 5.34 亿部,CAGR+ 39%,预计 2025 年 将达到近 8 亿部,CAGR +11%,长期趋势向好。智能手表产品在各可穿戴设备品类中保持强劲。根据 IDC 数据,需求受欧美通胀 高企抑制明显,2022Q1/Q2 可穿戴设备出货量分别为 1.05 亿/1.07 亿部,同比下降 3.0%/6.9%,而智能手表产品的出货量分别同比增加 9.1%/11%,成为可穿戴设备 增长引擎。根据 CCS Insight 数据,2016-20 年,全球智能手表出货量(不含手环) 从 3700 万增长至 1.15 亿部,CAGR 33%,预测 2021-25 年,全球智能手表出货量 将增长至 2.53 亿部,短期宏观影响或带来不确定性,长期仍将维持中高速增长。
苹果主打高性能+强生态处于领导地位。苹果的 Apple Watch 系列智能化程度高,第三方 APP 生态好,除标配运动健康功能外,支持多种第三方 APP,拓展性及可 玩性更高。根据 iFixit 数据,AirPods FPC 用量达到 6 片,Apple Watch FPC 用量 达到 13 片,苹果产品在市场的强势地位,及其他厂商的学习模仿效应,有望持续 带动软板需求。
全球 VR 市场规模扩张加速。Facebook 在 2014 年以 30 亿美元收购 Oculus,开启 了 VR 发展史;2016 年是 VR 产业发展的元年,各大公司相继推出第一代 VR 产 品并开始并产品迭代;在经历 2016-19 年的低谷期后,随着 5G 商用的逐步落地, VR 生态逐步成型;2021 年 Roblox 上市、Oculus Quest2 成为爆款产品,大幅拉动 VR 终端出货量。
据 VR 陀螺统计,2021 年全年全球 VR 头显设备出货量达 1110 万台,同比增长 65.7%, 2022H1 出货量约 684 万台,其中国内 VR 头显出货量约 60.58 万台,渗 透率相对全球有较大提升空间,2023 年将会成为 VR 行业的一个关键年份,因为 Meta、Pico 和索尼都将推出下一代头显,苹果也有望发布一款混合现实头显。VR 陀螺预计 2023 年全球 VR 头显出货将达 2175 万台,两年时间翻一番。中国 VR/AR 设备潜在增速更高。亿欧智库预测到 2025 年,中国 VR/AR 设备出 货量将增至 3577/2088 万台,2020-25 CAGR 分别为 60.1%/103.4%。
VR 设备及 XR 设备的复杂程度远高于手表,且其作为头戴设备体积受空间限制大, 而轻便对使用体验至关重要,合理预计未来主流设备的 FPC 用量面积将超过 Apple Watch 的 FPC 用量面积,是未来 FPC 市场的重要增长动力。
此外,随着新能源车渗透率提升、汽车智能化技术升级,将为汽车 PCB 市场带来持续增 长动能。据 Prismark 预计,2026 年车用 PCB 市场规模将达到 92 亿美元,2021-26 年 CAGR 约为 6.23%。动力电池 BMS 用 FPC 用量突出。新能源汽车用汽车电子占整车成本超过 50%, 远高于传统燃油车。FPC 相较传统铜线束方案具有高度集成、超薄、易于自动化 生产的特点,在安全性、轻量化、布局规整等方面具备突出优势,在新能源车上 的用量明显增加,尤其是动力电池 BMS 用 FPC 用量突出,主流动力电池厂商已 在 pack 环节批量化应用 FPC。据 iFixit 数据,预计新能源车单车 FPC 用量将超过 100 片以上,其中电池电压监测FPC用量可高达 70 片。
节选自:财通证券
审核编辑 :李倩
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原文标题:FPC下一阶段的增长动力,或许就是……
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