GGII：2022年中国储能锂电池出货量达130GWh

摘要

GGII数据显示，2022年储能锂电池全年出货量达到130GWh，同比增长170.8%。

2022年，储能锂电池出货量攀升。 高工产业研究院（GGII）调研数据显示，2022年储能锂电池出货量延续了上一年强劲增长的势头，全年出货量达到130GWh，同比增长170.8%。 从细分赛道来看，电力储能、户用储能、便携式储能电池出货量攀升。其中户用储能出货量增长最快，增速超3.5倍，电力储能、便携式储能增速均超2倍。而通信储能电池出货量有所放缓，在2022年储能负增长，同比降25%。

GGII分析认为，2022年市场快速增长的主要驱动力有三大因素：1）俄乌地缘冲突导致的欧洲能源危机；2）国内电力市场改革；3）美国部分地区电网安全危机及最新政策补贴方案。

电力储能长坡厚雪

相较去年，2022年，电力储能迎来了产业的春天。 从电力储能市场来看，海内外市场双重驱动力因素明显。国内市场：国内共享储能建设+风光配储需求持续爆发下，中广核、华能集团等国内投资者持续加大对储能电池及系统的采购规模，GWh级别锂电储能采购订单此起彼伏。海外市场：美国IRA法案延长ITC退税补贴、日本光伏FIT转变为FIP政策鼓励、欧洲能 源危机下储能项目投资积极性提升。

从各大主流储能锂电池企业动态来看，宁德时代、比亚迪、海辰储能、亿纬锂能、远景动力等在2022年加快海外市场拓展，其锂电池出口业务已进入快速增长时期。

从电力储能电池本身来看，电池容量和循环次数竞速明显。280Ah电芯已经逐渐成为电力储能主流，并将迅速进入280Ah电芯后时代，容量将向300Ah以上发展。

GGII年度统计显示，2022年度电力储能电池出货量为92GWh，同比增216.2%。

户用储能增速最快

户用储能是2022年储能产业最火热赛道之一。

从此赛道驱动力来看，俄乌冲突刺激欧洲光伏+家储装机大爆发，2022年1-5月仅德国已有超10万台户用储能产品装机，意大利、西班牙和东欧户用储能装机全年处于供不应求状态，户储订单普遍已排至2023年4月。叠加全球材料与能源通胀危机强化户用储能项目经济性，户用储能加速爆发。

从户用储能电池竞争格局来看，宁德时代、比亚迪、鹏辉能源等在2022实现了快速增长，其中鹏辉能源在2022年H1实现6倍增长。与此同时，海辰储能、远东电池、瑞浦兰钧、中天科技等加速在户用储能赛道竞逐，呈现高增长态势。

从户用储能电池本身来看，主要仍以100Ah、50Ah方形铝壳电池为主。不过，大圆柱电池涌入户用储能赛道，以40、46系为主，将成为户用储能电池赛道重要的电池选择之一。

据GGII统计，2022年度户用储能电池出货量为25GWh，同比增354.5%。

通信储能出现负增长

与其他领域相比，2022年通信储能增速放缓明显。 具体来看，2022年H1国内无通信运营商集采通信备电项目公布，远低于2021年同期水平。整体来看，受全球经济景气度下滑、ICT投资放缓和国内通信运营商集采招标推迟，2022年通信储能出货规模出现负增长。

从电池本身来看，用于通信备电电芯循环大约在2000次左右，倍率普遍在0.5C。 从成本与稳定性等方面考量，磷酸铁锂在中短期为通信储能的主流选择。但伴随钠离子电池等进一步发展，未来，钠离子电池以及突破一致性难题的退役电池将进一步扩大市场份额。

据GGII统计，2022年通信储能电池出货量为9GWh，同比下降25%。

便携式储能加速驶入“蓝海”

从便携式储能赛道来看，2022年继续处于高增态势。 一直以来，便携式储能赛道被业界视为一条蓝海赛道。GGII也分析认为，便携式储能三大驱动力明显：

1）主流系统带电量从300Wh以下提升至2022年的800-1000Wh水平，大功率化趋势明显；

2）出口需求持续兑现，受美澳野营经济、欧洲天然气紧缺危机、日韩救灾备电需求刺激，便携式储能成为2022年跨境电商最火类目之一，出货延续2021年高增长态势；

3）2022年以来国内大量企业涌入便携式储能赛道，小米、公牛、传音等消费电子电器巨头陆续入局，刺激资本大幅度注入该产业。

从便携式储能电池本身来看，向大容量和长循环方向升级趋势明显。其中圆柱电芯容量则提升至3Ah以上/循环寿命提升至800次以上。整体看，便携式储能电芯仍以圆柱18650电芯为主，圆柱21700及更大圆柱已在部分带电量要求更为苛刻的场合小批量应用。

据GGII统计，2022年便携式储能电池出货量为4GWh，同比增207.7%。

审核编辑 ：李倩