展望2023 | 半导体行业趋势早知道，来看今年的九大趋势

本期导读✦

在经过了近两年的繁荣后，全球半导体行业在去年下半年进入修整阶段，以此面对库存积压，供应过剩的挑战。

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同时，行业受到了消费电子需求低迷、高通胀和利率上升的负面影响，与2021年26.3%的增长相比，2022年半导体行业增长7%左右。在2023年，将经历2.5%左右的下降。我们应该看到，众多的应用如人工智能（AI）、AR/VR、物联网（IoT）、自动驾驶汽车、电动汽车、高性能计算（HPC）、航空航天、卫星通信、5G/6G、智能城市、健康科技等都依赖于半导体技术进步来实现其创新，也就是说，半导体行业的发展源动力深远而巨大，在短期修整之后，必然会再次迈上发展快车道。

这就使得无论是对企业还是个人，把握趋势、赢得先机都变得越来越重要。因此，我们对2023年及半导体行业的发展趋势做了整理预测，以飨读者。

消费电子需求低迷

智能手机、个人电脑和平板电脑在内的消费电子产品需求量低迷，给半导体行业带来了困扰。根据IDC的数据，2022年全球智能手机的出货量估计为12.7亿部，同比下降6.5%，同时，个人电脑和平板电脑的全球出货量将分别下降12.8%和6.8%，为3.053亿和1.568亿台。据预测，2023年，PC和平板电脑市场仍将处于低迷期，估计会有2.6%的下滑。令人欣慰的是，智能手机市场虽然与2021年24.5%的增长率相去甚远，但预计2023年仍将保持5.2%的正增长。

汽车电子推动半导体增长

与消费电子相反的是，汽车电子已成为推动半导体增长的新动力。根据麦肯锡的数据显示，汽车电子市场将从2021年的420亿美元增长到2030年的1250亿美元，年复合增长率高达13%。汽车电子化和智能化的主要创新如动力控制、中央控制、环境感知、车联网、音频和视频、AI功能等都离不开芯片的加持。此外，由于自动驾驶、ADAS和实时道路监控等先进功能需要坚实的计算能力，未来十年对具有先进工艺的汽车芯片需求正以24%的年复合增长率增长。

另外一个值得关注的趋势是汽车制造商会与芯片制造工厂合作，直接参与到芯片供应链中来。据了解，大众汽车已经开始与高通公司、台积电、封装厂等芯片设计商进行互动，以寻求突破。此外，汽车制造商也开始投资于自己设计的芯片，以增加对半导体供应链的可视性和可控性。

半导体供应链紧张缓解

在过去两年因疫情造成了半导体物流中断和供应链频临崩溃，这一势头会在2023年得到缓解。目前，新的供应链生态系统正在恢复和形成中，且势头良好。随着疫情防治更加的精准和科学，预期会逐步放松，宏观经济状况也会有所改善。

半导体产业的区域化和本土化趋势加强

目前世界各国和地区都在鼓励增加其国内芯片生产的能力，同时，比预期更长的俄乌战争推动了半导体公司寻求其他材料来源和供应商，以增加供应链的抗压能力。随着行业对ESG的重视，净零碳排放也已排上企业的日程，这就使得在主要应用市场或组装地点附近生产芯片逐渐成为共识，无疑加强了半导体产业的区域化和本土化的趋势。苹果公司已为在美国生产的3纳米芯片下了订单，同时台积电确认计划在亚利桑那州生产3纳米芯片也为这种趋势提供了证据。

摩尔定律在埃米时代的延续

全球的主要晶圆代工厂正在开发创新的制造和封装技术，如碳纳米管、内存计算、3D芯片异构集成、复合材料等，以生产面积更小、计算能力更强、能耗更低的芯片。而新的参与者也在不断加入到“埃米时代”的竞争中来。生产供应方面的创新努力，再加上新的终端和应用对2纳米以下芯片需求的推动，我们将看到摩尔定律在埃米时代的的延续。

新产品的推出刺激了需求

AMD、英特尔和NVIDIA都有计划在2023年推出新的CPU和GPU产品。苹果也将在2023年推出采用台积电制造的3纳米芯片的新笔记本电脑以及新的AR/VR设备。这些新产品必将触发新应用，从而驱动终端产品的销售，推动芯片需求的增长。据预测，目前各种半导体器件和成品的高库存将在2023年上半年得到逐步消化。

内存寡头垄断竞争升温

美光公司已经宣布削减DRAM和NAND的产量，以缓解价格下跌, 同时，SK海力士也已宣布削减50%的资本支出，这些措施有利于抵御内存价格的下跌。但仍需注意三星的举动，因为它是唯一拒绝削减产量或资本支出的公司。在推出具有200层以上的NAND闪存方面，竞争会非常激烈。SK海力士计划在2023年上半年推出1β处理节点的DDR5芯片，而美光已经于22Q4在台湾开始量产其1β处理节点的芯片，目前正准备在2024年量产1γ节点。

更多公司将采用Arm和RISC-V架构

越来越多的企业都开始设计自己的芯片，这一趋势也慢慢成为主流。他们大多选择采用Arm或RISC-V架构。据预测，到2025年，RISC-V将分别占据全球CPU市场的14%和全球汽车核心市场的10%，而RISC-V核心在2023年可能会再有100%的增长， 同时，到2026年50%的服务器和30%的笔记本电脑市场将采用Arm架构。

半导体人才紧缺

目前，各公司都在着力打造芯片供应链的韧性，同时大举增加在产能方面的资本和资源投入，但人才缺口依旧很棘手，且难以在短时间内解决，甚至会阻碍投资的有效性。鉴于半导体供应链分工的复杂性，短期内并没有足够的人才可以满足行业的需求。而对那些正在初步建立半导体产业生态系统的国家，人才短缺的情况将更加严重。

结 论

2023年对全球半导体行业来说可能不是一个很积极的年份。消费电子需求的持续低迷，地缘政治的不确定性，逐渐加速的产业链区域化和本地化，以及持续的高通胀等都是行业要面对的挑战。但我们也能看到，汽车电子正在发挥其强大的动力，为半导体行业的发展持续注入创新活力，并发挥出巨大的需求潜力。

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