激光雷达终将成为标准化感知设备

较高的不确定性，让激光雷达成为一个值得好好观察的市场

应该没有哪个智能汽车上游环节能像激光雷达市场这样“百花齐放”。

相比其他环节有些同质的技术和产品，激光雷达企业的差异化要丰富得多。

有人主打芯片自研，有人主打MEMS，有人主打1550nm，有人是价格屠夫……

这就像是一个文娱大舞台，有人唱歌，有人跳舞，有人表演乐器，各有各的精彩，但如果要评个一二三，却也有不小的难度。

出现这种现象，主要由于激光雷达过于多样的技术路线。好处是让激光雷达企业在面对资本和客户时，能展示自己的特点与差异。但风险也不小，一旦其他路径有了质的飞跃，自己很可能快速败在曾经大肆宣传的“差异化”上。

较高的不确定性，也让激光雷达成为一个值得好好观察的市场，再加上跨界重量级玩家的进场、市场对激光雷达态度的转变，一切都在变得逐渐有趣。

近日，「智车星球」深度访谈了亮道智能CEO剧学铭，这位亲历国内激光雷达市场发展的从业者，分享了他对行业的一些思考。

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亮道的差异化

作为赛道中的玩家之一，亮道同样有自己的差异化——独特的发展轨迹，不是从激光雷达硬件着手，而是从软件切入做感知功能，提供整套系统解决方案。

2019年，亮道开始接触固态激光雷达的相关技术，随着上游供应链的成熟，于2020年真正开始搭建硬件团队。

在剧学铭看来，从“软”到“硬”的路径选择源自于创始团队的基因。

其核心创始团队均来自中德知名主机厂和Tier 1，从事的就是感知功能开发工作。CTO雷绳光也是全球首款车规量产激光雷达项目奥迪A8的核心开发成员，负责感知开发。

“创业往往都是从自身擅长入手，基于对感知功能的理解，亮道优先建立了感知功能开发、测试验证以及量产后数据服务的‘软’实力服务体系。”剧学铭说道。

除了创业团队的基因背景，早期不着手硬件的另一个重要原因，是当时的硬件形态并不是令人满意。“产品最终是要回归商业本质的，除了能在功能安全性上做到真正的提升，对于C端客户，性价比同样重要，这是激光雷达上车的主要逻辑，但当时的硬件在这两方面都有差距。”

虽然从软件切入，但亮道一直保持着对硬件的关注。同时，在做激光雷达系统解决方案的过程中，也几乎适配了所有技术路线的硬件，最终，在2020年，亮道确认了FLASH这条固态激光雷达路径，随后便开始搭建硬件团队，完整了自己的拼图。

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技术与功能需求的双向奔赴

选好了技术路线，接下来就是拿出与之匹配的产品。

Flash 激光雷达从原理上讲类似于摄像头，区别在于 Flash 激光雷达接收其发射的主动光，有发射激光的模块，是主动传感器，而摄像头是接收环境反射的被动光，属于被动传感器。另外，Flash 激光雷达的底层传感器SPAD芯片与摄像头的传感器都是基于CMOS工艺，这样相似的结构在未来批量化生产过程中会带来成本的下降。再加上没有任何扫描部件，相比机械旋转和机械转镜式激光雷达更容易过车规，而且尺寸小巧便于集成，优点颇多。

但这并不意味Flash激光雷达是完美无缺的。

Flash主流采用VESCL发射 + SPAD接收的方案，由于当前VCSEL（垂直腔面发射激光器）单点发射功率依然低于EEL（边发射激光器），导致Flash激光雷达很难兼顾大视场角和远测距，所以一两年内，纯固态Flash激光雷达做长距不具备竞争力。但侧向补盲用的激光雷达，目标是对交通锥、石墩、路牙等近距离的低矮障碍物以及侧面盲区进行精准探测，测距仅需几十米，可以说选择Flash做补盲激光雷达，是技术与功能需求的双向奔赴。

当然，不止亮道一家激光雷达企业发现了这块市场。

在去年5月亮道发布补盲产品之后，禾赛科技与速腾聚创就在11月前后脚带来了FT120和RS-LiDAR-E1两款补盲激光雷达产品。随后，一径科技也在上个月的美国CES展上正式发布全新补盲激光雷达产品ML-30s+。

四款产品的定位也都是行泊一体功能实现的重要辅助，更巧的是，SOP的时间都定在了2023年下半年。

毫无疑问这会是2023年激光雷达玩家的重要一战，也是亮道迈进软硬一体化的重要一步。

而这，也仅仅只是开始。

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短暂的时间窗口

当前固态激光雷达还未进入商业验证阶段，激光雷达还需要和产业链上下游各方进行长期的摸索；另一头，车企的功能定义、系统设计、软件开发、测试验证、系统集成等诸多环节都需要磨合。

这些都非一日之功。

除此之外，在面对市场时，激光雷达硬件先行需求和消费者感知之间的矛盾也在凸显。

“如果没有大量车的部署，获取的数据必然会少，因此通过提前给C端客户硬件部署来获取更多数据，然后通过数据加速训练迭代，是目前智能化布局比较靠前的车企普遍采用的方式。”剧学铭解释道。

但由于激光雷达功能体验不明显以及车企在功能宣传上的期货行为，市场对激光雷达的耐心在逐渐变少。

时间既是朋友，也是敌人。

对于激光雷达企业，要在资本和市场的围剿中杀出血路，时间窗口期不会太长。

剧学铭给出的预测是，2024年会有更多激光雷达硬件上车，而更好功能的出现则要到2025年。

在2025年到来之前，从供应商角度来讲，最好的做法就是与车企做好配合——“感知开发的节拍、测试验证的节拍、数据闭环建立的整套流程的节拍等等，都需要配合车企一起完善，让真正系统化的激光雷达上车。”剧学铭指出。

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标准化归宿

对于激光雷达行业的发展趋势，剧学铭认为，长期看，激光雷达不会像现在一样是科技感的代表，而是成为类似摄像头一样在车上广泛存在的零部件。这意味着成为标准化感知硬件会是激光雷达的最终命运。

基于此，对于「激光雷达企业是否需要自研芯片」这个行业热点问题，剧学铭表示在标准化之前，如果激光雷达企业对产品有更好的理解，且市面上的通用性芯片又无法满足时，通过自研或合作自研去做一些定制化输出是可以的。同时，芯片化也是激光雷达降本的有效手段，虽然工艺的进一步提升、材料和结构的优化也是压缩成本的方法，但没有半导体的逻辑那么清晰。

“但如果长远来讲，我不认为所有的激光雷达公司都要自研芯片，因为硬件最终会是标准件，激光雷达企业的竞争力体现最终会在后端软件和数据上。”剧学铭说道，“到那时，行业会形成一定的分化，有的企业是整个激光雷达的系统供应商，有的会停留在硬件端，有的停留在芯片端并向机器人或消费电子行业衍生，有的是基于硬件去做功能的开发。这最终取决于企业的基因和战略决策。所以现在很难说谁的壁垒比谁强，大家knowhow的方向最终可能并不一致。”

因此，对于激光雷达市场“文娱大舞台”的说法，剧学铭认为虽然现在有唱歌、跳舞、演奏乐器，但或许最终的目标并不是比出冠亚军。“也许可以看做是一个特长生考试，大家都从自己擅长的方向切入，最终的目标是要通过量产上车这场考试。”

审核编辑 ：李倩