进入2023,我们可以看到,“降本增效”依然是企业发展的一大重要议题,而“增效”将会作为一项持久性任务与每一个市场参与者同行。在微软 Dynamics 365 的 2023 Wave 1 更新中,无论是通过AI 引导的见解和建议的操作、更简单的自动化任务和流程还是无缝集成到工作流中的协作,这些新加入的产品功能均以“增效”为核心亮点,将帮助每一个使用者释放更多价值,从而助力企业全面推动生产力。
Dynamics 365 这次更新,涉及市场营销、销售、客户服务、现场服务、客户洞察、客户声音、财务、供应链管理以及订单管理等众多产品模块,将为销售人员、市场营销人员、客服人员、现场服务人员以及财务、供应链管理等人员带来以市场领先技术驱动的全新工作体验。
本篇我们将重点介绍Dynamics 365 的CRM 部分各产品模块新增的14个亮点能力,无论您是需要实现 B 端营销一体化,还是 C 端服务体验升级,这些新功能都将帮您进一步加速实现降本增效!Dynamics 365 Finance & Operations 各产品模块的新升级,请关注后续推送。
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销售人员:
销售最强辅助上线!
有 GPT 功能的 Microsoft Viva Sales 来了
Microsoft Viva Sales 最新推出了基于GPT 并利用CRM 数据帮用户写邮件的预览功能,这将进一步实现电子邮件的智能即时响应和自动化管理。另外这次更新中,Microsoft Viva Sales 还专注于升级 Microsoft Teams 销售体验,包括进一步使用数据和 AI 来满足销售的需求,并提供相关的协作支持。值得关注的是,已订阅Dynamics 365 Sales Enterprise 和 Premium 的用户可免费使用Microsoft Viva Sales,而采用 Salesforce 的用户,仅需单独订阅 Microsoft Viva Sales,即可开启无缝互联的智能体验。点击《销售如何借力 GPT 提升业绩?新年锦囊等你来 Pick》,了解 Microsoft Viva Sales 的更多能力。
解锁销售 AI 新场景!
Dynamics 365 Sales 功能上新
全渠道智能销售平台 Dynamics 365 Sales 在这次更新中,进一步增强了序列功能,从而使销售人员能够更轻松地提供个性化的客户互动体验,并通过 AI 建议来帮助销售做出更明智的销售决策,同时包括利用增强的邮件模板,内容建议和短信等功能来帮助企业创建和优化销售序列。
基于AI的建议可操作见解
Dynamics 365 Sales 将为销售人员提供一个全新的由AI驱动的可操作见解功能。通过该功能,销售人员可以获得基于客户的针对性销售建议和精确的工作流程,以及经 AI 分析后按优先级排列的客户列表,从而实现快速聚焦高优先级客户,做出更好的决策,并通过精准的流程建议完成后续响应,在此过程中,销售人员还能随时获得来自 AI 的见解,这将有助于提升销售能力和效率。
通过 SMS 短信与客户互动
利用 Dynamics 365 Sales短信功能,销售可以在任何有手机号码的地方快速发送短信,从而与客户,同事等联系人保持紧密的联系。
大幅降低应用门槛!
Dynamics 365 Customer Insights
数据管理能力加强
Dynamics 365 Customer Insights 可以帮助用户轻松统一各个来源的数据,从而实时解锁数据价值。在本次更新中,Dynamics 365 Customer Insights 重点围绕数据访问权限的治理特性,生命周期管理和 AI 检测等功能进行了升级。
基于全新的 AI 数据检测,快速分析模型适用情况
Dynamics 365 Customer Insights 可以借助现成的机器学习模板来快速预测交易的流失,产品推荐,清晰分析等情况,来为后续行动提供相关的建议,但并非所有的数据都能适用于现有的 AI 模型。现在,利用全新的 AI 数据检测,可以智能分析用户导入的数据,快速确认数据可以支持的见解模型,从而提升企业获得见解的速度。
基于角色管理数据访问
本次更新后,Dynamics 365 Customer Insights 的用户可以利用基于角色的访问控制功能(RBAC)来提高数据治理能力。该功能允许管理员,根据业务单元来快速设置团队成员对客户资料等内容的访问权限。基于此,管理员可以为各种数据,设定所需的个性化规则,从而保证对数据的访问控制,提高数据安全性。例如,在使用该功能配置后,不同的业务部门都只能查看属于自己部门的数据。
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市场营销人员:
让客户信息一目了然!
Dynamics 365 Marketing 加入多个新功能
作为一个覆盖全渠道的智能市场营销管理平台,Dynamics 365 Marketing 在本次更新中,进一步加强了连接销售和市场的能力,这些新功能能够帮助企业更好的提高营销效率与营销活动的有效性。
增加由 AI 驱动的内容创意功能
通过该功能,用户在创建营销邮件时可以获得:来自 AI 的针对邮件关键信息点的内容建议,与自然语言高度接近的文本内容,以及通过分析最新邮件记录得出的个性化营销建议。该功能基于 GPT-3 构建,并已使用互联网中的大量文本样本进行了训练,这些内容可帮助用户以更简单、更高效、更有趣的方式准备营销邮件。
新增频率上限控制
在过去,我们经常会遇到客户在短时间内接收多条类似信息,因此将营销内容标记为垃圾信息,而导致客户流失的问题。为避免这一问题出现,Dynamics 365 Marketing 新加入了“频率上限”功能。该功能允许用户在营销中按照每日、每周或每月,限制每个渠道发送给单个收件人的最大消息数量,从而最大限度减少客户流失。
UTM营销标签
在营销活动中,市场营销人员必须准确的识别流量的初始来源,才能有效评估不同渠道的效果和价值,但这一过程通常会占用营销人员的大量时间。Dynamics 365 Marketing 新加入的 UTM 标签(Urchin Tracking Module ),可以智能追踪网站页面的流量来源,并自动使用 UTM 参数来标记所有信息,帮助市场营销人员节省手动添加标签的时间。
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客服人员:
让 AI 成为智能助理!
Dynamics 365 Customer Service
解锁全新体验
在本次更新中,Dynamics 365 Customer Service 再次升级了呼叫中心的 AI 能力,加入了智能建议回复,实时分析等多种功能。
通过 AI 建议,快速回答客户问题
在 Dynamics 365 Customer Service 中的AI 建议功能,可以基于上下文为人工客服提供相关建议,从而提升客服响应效率。同时,AI 模型还会不断从聊天历史中进行学习,随着时间的推移,AI 给到的建议会越加准确。
丰富的分析报表
在客户服务中心,很多时候都需要经理通过实时情况来优化当前的坐席分配方式。在本次更新后,Dynamics365 Customer Service 将会提供一个丰富的分析报表,方便客服经理随时监控最新的关键运营指标,适当调整坐席路由分配情况,从而始终保持高质量的服务级别。
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现场服务人员:
让效率更进一步!
Dynamics 365 Field Service 便捷功能上线
Dynamics 365 Field Service 是一个能够使用数据见解和互联体验,将原有被动的现场服务转化为主动服务和预测性服务的平台。在这次更新中 Dynamics 365 Field Service 将继续优化日程调度安排板,并为一线工作人员提供更为便捷的信息获取功能。
新一代日程安排板
新一代日程安排板,在可靠性,性能和新功能方面均有所升级,同时删除了用户切换到传统日程安排板的选项,从而让调度人员更加方便且高效的安排订单任务,其中包括多日订单的快速预定,日周月视图的快速切换,查找可用性,转移订单,自动调度等功能。
让一线工作人员快速查找所需数据
Dynamics 365 Field Service 在这次更新中将支持一线工作人员在 Outlook 中直接查看自己的调度安排,并通过改进的全局搜索功能快速查找所需信息,比如直接根据客户姓名来查找工单,或者根据技术人员姓名查找相关预定。
以上功能便是微软智能商业应用 Dynamics 365 2023年 Wave 1 发行的全球版亮点功能,可以看到,在本次更新中有几处关键不容忽视,包括:
引入 GPT,帮你写邮件;
升级 AI 功能,提升日常效率;
简化流程,改善使用体验;
加强数据管控,提供更高级别的安全性。
……
从使用体验的升级到管控能力的加强,保持一年两次更新节奏的 Dynamics 365 ,将持续帮助企业各团队在技术浪潮更迭中,永葆创新,高速成长。
原文标题:AI“狂飙”,Dynamics 365 开启企业级 SaaS 新体验
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原文标题:AI“狂飙”,Dynamics 365 开启企业级 SaaS 新体验
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