近一年多来,“寒风”几乎吹遍了半导体行业的每个角落。
素有“半导体行业风向标”之称的存储芯片,在需求破灭与库存高企的多重因素下,更是遭受着有史以来最严重的挫败,迟迟看不到回暖的迹象。
所谓“成也萧何,败也萧何”。
在PC和智能手机的消费电子巨潮下,存储市场水涨船高;随着消费市场遇冷,减产、降本、裁员……无一不成为笼罩在业者头上的乌云,存储企业颇能展现出走投无路的绝望。
危机之下,除了迫切期待盛衰周期的轮转,“破局”正在成为存储芯片厂商新的信条。在行业寒冬折射出来的跌宕起伏的命运中,探寻新的出路。
存储芯片骤然失势
据TrendForce数据显示,储存芯片价格自2022年年初以来一路走跌,DRAM去年第四季度合约价跌幅更是在20%上下;NAND Flash价格在2022下半年也出现了剧烈下跌,目前NAND Flash Wafer已接近现金成本。
结合市场现状来看,存储芯片行业正在遭受有史以来最严重的挫败:客户减少订单,库存芯片过剩,产品价格暴跌。
对于存储芯片骤然失势的原因,大概可以归结为三个方面:
1. 全球消费需求降温,终端需求缩水注定了上游存储芯片的日子不会太好过;
年“芯片热”引发众多厂商疯狂哄抬囤货,随着市场需求转弱,产业链企业库存积压过剩,存储芯片价格下跌;
3. 芯片短时性暴涨暴跌的背后是严峻的供需不匹配问题。缺芯时存储厂商大肆扩产,后续供需关系转变,导致存储芯片供远大于求,矛盾自然戳穿了口袋。
日前,全球前两大存储厂商三星与SK海力士相继公布“惨淡”财报(三星2022年四季度净利润大跌69%;SK海力士2022 Q4创下10年来最大亏损),这更进一步反映了存储市场正在经历的“寒冬”。
麦格理证券分析师Daniel Kim指出,存储原厂库存高于预期,客户并未因价格下跌而进行采购,从芯片跌价幅度与相关损失来看,当前的不景气度可能比2008年更糟。
存储困境持续发酵
来到2023年,存储市场低需求、高库存的困境仍不断发酵。
市场需求方面,据Gartner新发布的报告预测,PC、平板电脑和智能手机领域的出货量将在2023年连续第二年下降,手机出货量将降至十年低点。
至于库存水位,在消费性产品需求低迷背景下,各终端推迟采购导致供货商库存压力提升,目前存储类芯片库存增加2倍多,库存水位达到3~4个月供应量的创纪录水平。
供过于求的市况或将引发市场的进一步下跌,存储厂商生产出的每一片芯片都在亏损,预估2023年全球主要内存芯片厂总亏损金额将高达50亿美元。野村、摩根大通等券商均示警,存储芯片产业2023年上半年更加黯淡。
审核编辑黄宇
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