2023年中国两轮电动车行业白皮书发布

本报告连续第三年对中国两轮电动车行业进行梳理。“新国标”后两轮电动车行业进入高质量发展的新阶段，企业“价值竞争”持续推动两轮电动车向高端化、锂电化、智能化方向发展。随着技术水平与应用成熟度的提升，智能化功能日渐成为标配，产品使用体验继续升级。未来在政策、需求以及成本等多方因素作用下，两轮电动车向平台化、轻量化、多元化、个性化、潮玩属性增强等方向发展。

两轮电动车发展背景

本报告的研究对象包括为符合《电动自行车安全技术规范（GB 17761-2018）》，即“新国标”的电动自行车，与符合《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求（GB 24155-2020）》的电动轻便摩托车和电动摩托车；两轮电动平衡车、两轮电动滑板车不在本报告的研究范围内。

“新国标”的政策发布标志着两轮电动车进入强监管、高质量发展阶段；政策实施促供给侧品牌出清、行业集中度上升，品牌竞争逐渐从价格战转为价值战，智能化赋予两轮电动车产品更大的性能、功能、体验升级空间，提升品牌价值，成为新阶段行业向上发展的必由路径之一。

两轮电动车行业规定的重心逐渐从生产端、源头技术把控，推进到两轮电动车的终端使用，多地区发布相关“管理办法”，从安全通行、规范停放、安全充电、处罚规定等多方面，对两轮电动车用户使用行为进行约束，减少因使用行为不当造成的安全事故，提高安全性。此外，在电动车废旧电池回收上，也在推进建设更为完善的回收再利用制度，多地已建立试点单位，促进两轮电动车的回收率提升。

2022年国家颁布多项政策进一步倡导绿色出行，完善城市慢性交通体系，同时推动智慧交通与智慧城市协同发展，大力支持互联网、大数据、人工智能等新技术与交通行业深度融合。两轮电动车作为绿色出行和慢行交通工具，在政策利好的大环境下，将会充分利用互联网、人工智能等新技术快速发展。

2022年，中国居民人均可支配收入36883元，较上年名义增长5.0%，人均消费支出24538元，比上年名义增长1.8%；同时，2022年中国居民在人均交通通信消费支出3195元，增长1.2%，表现出我国经济与居民消费信心的稳定性，以及出行刚需的强劲内增驱动力。随着防疫政策的开放，我国市场经济与居民消费将恢复增长，两轮电动车作为居民重要消费品之一，在大环境中获得发展利好。

伴随互联网时代的到来，共享出行的繁荣发展，中国交通网络变得更加完善和多元。两轮电动车作为一种具有相当长发展历程的、中国特色的、高效、环保、经济的出行交通工具，在现代化交通网络中依然占有重要成分。叠加“低碳环保”“电动化”“智能化”“绿色出行”等浪潮因素，以及油价持续上涨、交通拥堵、限行限号、疫情下的出行方式改变等现实因素，电动车获得持续增长动力。

随着两轮电动车进入智能化时代，搭载多种智能功能的车辆不断出新，通过Iot物联网技术实现车辆远程解锁、手机APP互联、家庭共享钥匙等，定位技术的运用让车辆防盗更进一步，比如车辆定位、电池定位、轨迹记录；NFC/蓝牙/UWB等技术使得车辆解锁方式变的多元化和人性化；人工智能运用大数据计算可以更好的实现电池安全提升与精准续航；OTA技术实时更新车辆功能，保证用车体验，各类传感器的加持，让用户控制车辆更加便捷；多重技术的运用为两轮电动车的全面升级提供了助力。

国内市场两轮电动车销量极大的受地方新国标政策的执行力度影响，艾瑞咨询不完全统计与估算，2022年中国两轮电动车销量约5010万辆，较去年增长15.2%，预计2023年销量将达到5400万辆。

根据鲁大师的线下调研数据显示，4000元级以下产品线中，2022年两轮电动车品牌销量-线下雅迪、爱玛总量大，九号、小牛在高价带销量领先。

根据鲁大师的线下调研数据显示，4000元级以下产品线中，以雅迪、爱玛、台铃为代表的传统两轮电动车品牌仍占很大销量优势；小牛、九号品牌在5000元，乃至7000元以上的高价格带/高端产品线中更具优势。但于此同时，传统品牌进一步发力高价格带产品，以其独有的品牌积累与渠道优势，在稍高的5000元级价格带中具有一定的优势，高端产品竞争愈发激烈。

从京东、天猫的线上销售数据看，九号品牌销量占优，远超传统品牌与小牛。从价格带上看，在5000元以上价格段销量Top10的车型中，九号品牌有8款车型上榜，占绝对优势。

两轮电动车行业现状

上游核心部件企业与各品牌进行深度合作，努力打造差异化的核心零部件；下游消费者年轻化，需求更加多元，同时海外需求不断增加，因此各品牌纷纷布局高端化、年轻化产品，努力打造品牌差异化，抓住海外商机，同时不断完善售后体系，提供更人性化的服务。

受新能源高需求导致的锂电池价格上涨等问题影响，两轮电动车的锂电池渗透率增长不及预期，2022年锂电池两轮电动车在整体市场中的销量占比约为25%；在长续航和车辆重量的双重影响下，对密度高、容量大、质量小的电池需求会不断增加，未来锂电池渗透率还会有进一步的提升。另一方面，钠离子电池相比锂电池具有抗低温、倍率性能好、资源丰富、价格低的特点，行业内多家公司在努力研发钠离子电池，预计在2023年下半年钠离子电池开始投入市场使用，未来几年将迎来爆发式增长。

两轮电动车智能化发展仍处于早期阶段，作为新兴产物，无论是核心零部件控制器（MCU）、芯片、智能大屏，还是整车电子电气、软件、操作系统，都广泛处于从其他智能产品、智能汽车领域做技术参考的阶段，传统头部品牌关注重门然大部分集中在续航、性能提升方向，对智能化的投入优先级不够；此外，大多不具备较强的智能化技术、软件研发实力和人才储备，在智能化的技术研发、产业合作上要进行的探索与尝试任重道远。新势力品牌技术领先但市场份额低，对行业整体智能化水平提升有限。

两轮电动车智能化趋势成为行业共识，企业通过加大自研、投资控股、战略合作方式扩大产业布局，提高企业在智能车时代的竞争优势。1、扩大自研：内部研究队伍扩大，任务重点逐渐从分裂的三电、车架、轮胎等零部件的采购与组装工作，转变为高度协调统一的产品研发，覆盖软件开发、测试与外围配合器件的合理化设计等方面。2、产业延长：投资电池、换电等产业链重点环节，锁定资源、提升技术水平、降低成本。3、战略合作：与智能化软件、硬件、系统及解决方案供应商达成战略合作，逐步积累传统时代缺失的软硬件技术能力。

近几年多家摩托车企业开始布局两轮电动车；其中本田在2023年1月发布全新两轮电动品牌Honda e：，并带来多款产品；今年1月哈雷CEO对外宣布，整个品牌将要走向电动化，春风动力在去年表示2023年推出4款两轮电动车；宝马计划从2023年起都市出行系列将全部实现电动化；2021年社卡迪宣布开启电动时代，同年钱江成立钱江电动科技公司。

两轮电动车与其姊妹品类——电动平衡车、电助力自行车（e-bike）等，几乎全部踩中碳中和、新能源、消费电子、短途出行、户外运动、出海的所有风口，广泛成为科技互联网企业、家电企业、汽车企业以及运动（时尚）品牌们竞相争取的赛道。各家的切入角度与布局目的各有不同，但无论是技术赋能，还是用户场景延伸，都需要长期的市场验证过程，目前而言，巨头们的跨界行为对两轮电动车行业的影响噱头大于实际。

九号定位于创新短交通和机器人领域的科技公司，聚焦创新与智能化赛道，建立“人-车-路-云”多端打通的服务链路和系统迭代机制，开创了两轮电动车行业的智能化新赛道。创造性地打造了"无需钥匙，靠近就解锁"的RidevGo系统全新电驱系统 MoleDrive、全新彩屏仪表操作系统 RideyFUN、全新视觉和体验设计APP6.0，以及打通了功能8：服务可持续OTA升级优化的九号云电系统等。自成立以来，持续成为行业智能化创新的领跑者。

作为两轮电动车智能化的领跑者，九号始终聚焦于产品功能创新，致力于用户体验的升级与再升级。以最新款电动自行车Mmax为例，率先在两轮电动自行车里引入ABS（防抱死系统）和TCS（牵引力控制系统），实现了“国标车里的超跑配置”，从操控精准性角度抬高用户骑行体验，引领行业。升级优化了多个智能化系统，使系统性能与稳定性提升，进一步提高用户无感、安全、全场景使用体验。最新款超长续航智能电摩远航家M系列，搭载了创新自研RideyLONG长续航化方案，在55km/h的全速状态行驶下仍可达百公里续航，真实解决续航焦虑，满足用户出行需求。

根据鲁大师两轮电动车智能化水平评测结果显示，2022年两轮电动车行业整体智能化水平持续稳定提升；用户系统、车辆交互传输系统评测分值大幅上涨，表明行业整体在智能车机/移动用户系统、第三方设备连接的智能化程度有质的提升。分品牌看，两轮电动车主要品牌的智能化水平得分较2021年提升了约23%，而九号品牌整体智能化水平高于行业平均水平61%，仍保持大幅领先，绿源、哈啰品牌在智能化程度上加速追赶，2022年智能化水平得分分别提高了76%和80%。

两轮电动车用户洞察

本次调研采用线上问卷调研的方式

调研车主多为26-45岁，已婚已育，家庭中等收入。消费时注重品质及技术，对智能产品感兴趣。

从调研数据上看，没有堵车停车困扰、高效省力以及环保是车主购买两轮电动车的主要原因；其次车主购买两轮电动车的驱动因素还包括使用成本低、不需要驾考等；值得关注的是，女性车主出于安全性需求购车的特征更为突出。

车主购车时更为关注品牌的口碑、服务水平、知名度以及技术领先性。从产品角度，除电池续航、安全性、舒适性外，车主对于智能化的需求也值得重视，83.9%的车主在购车时更偏好购买有智能化功能的两轮电动车。

相比于去年各渠道用户占比，今年均有所提升，超6成用户均在线下渠道有过询问和了解相关信息。与此同时，今年线上渠道相比去年有所上升，电商平台成最受欢迎渠道，占比达60.0%。值得关注的是男性用户在两轮电动车信息收集上更偏好较为传统的搜索引擎渠道，更偏好泛信息的获取。

从调研数据看出，超6成车主在搜集信息时，会关注新技术、智能化升级、产品功能介绍、产品规格配置等相关信息，信息形式包括视频类、图文类、互动类等多种形式。

从购车渠道看，品牌旗舰店/专卖店与线下电动车车行为消费者的主要购买场所，而选择线上电商平台（京东、淘宝等）与线上品牌官网或小程序的消费者比例较少；目前仍以线下门店作为主要购车渠道，从购买价格看，3000-5000元的两轮电动车销量仍占据主要销量市场。

超6成车主使用两轮电动车上下班和买菜/超市，短途通勤和生活场景是最常见的用车场景。

调研发现，用户购车时除关注电池续航、安全性因素外，对于车辆的舒适性、外观的需求也进一步提升。数据显示，83.9%的车主在购车时更偏好购买有智能化功能的两轮电动车，且对于异动报警、健康自检等安全保障类智能化功能的价值认可度更高。

从调研数据上看，用户整体驾驶满意度较高，超过9成用户表示非常满意或比较满意；分析其驾驶过程中的爽点，看到车辆定位、自动落锁、驻车感应等智能化功能排均排在前5，对用户驾驶满意度的提升有重要贡献。

随着两轮电动车智能化功能的发展，更多用户体验到智能化功能的便捷。用户对于当前智能化功能满意度评价总体较高，主要原因为智能化功能实用性强，且能带来更便捷、舒适的体验。同时，智能化带来的车辆安全、骑行安全性提升也被用户看重。

从用户智能化功能价值评价来看，异动报警、健康自检等安全保障类功能价值认可度更高。从智能功能使用体验来看，无钥匙解锁、异动报警、自动锁车等满足用户的便捷性需求的功能体验感更好。值得注意的是，"健康自检"功能在用户认知中价值颇高（宣传到位），而实际使用体验较差（虚假自检），未来需要着重进行优化。

手机与两轮电动车互联，是两轮电动车的智能化显性表现。目前用户对于APP功能满意度较高，主要体现在APP的可用性、易用性，由此，未来APP功能优化重点方向将强调品牌的创新性，功能的丰富性以及平台使用稳定性，以进一步提高用户整体用车体验，强化品牌忠诚度。

从调研数据上看，车主接受智能电动车价格集中在4001-6000元之间，占比达55.7%，均值为4665元，远高于传统两轮车的购买车价。当提及5000元以上智能电动车品牌时，传统品牌雅迪、爱玛，新生品牌九号和小牛是排名前四的品牌。认可品牌的原因主要是品牌符合车主对智能两轮电动车的调性认知和智能技术更领先。

对于消费者来说，雅迪、爱玛等传统品牌形象接近，主要是值得信赖的、安全感强的。而九号、小牛等新兴品牌的突出品牌形象是智能化水平高的、创新的、高档次的，与传统品牌形象截然不同。以九号为代表，高品质的、智能化水平高等是其突出特征。

从调研数据上看，近9成消费者会选择在下一次购车时只选择或优先选择智能电动车，说明现有智能电动车用户使用体验满意度高，对智能化功能依赖度强。而对于下一次购车的品牌选择上，56.5%的用户表示一定会购买现有品牌；其中雅迪、台铃和九号用户选择购买现品牌复购的用户占比前三，车主对品牌忠诚度更高。

两轮电动车行业趋势

《新国标》将电动自行车整车质量限制在55公斤以内，但用户对续航、智能功能等需求的提高促使整车质量不断增加；现阶段长续航电动自行车普遍使用锂电池控制整车质量，在政策与需求侧的双重驱动下，单一的电池减重慢慢向整车减重发展，整车轻量化设计将会更进一步。

降本增效：锂电池等原材料上涨导致生产成本增加；运用平台化开发可以实现零部件通用，

缩短研发周期：平台化意味着可将三电等部件模块化处理，可以很好的应对用户多元化的需求，缩短研发周期。

提升售后服务：各车型相互独立，问题各不相同，增加维修难度；共平台开发可减少差异化问题出现，降低维修难度。

塑造品牌特性：平台化缩短研发周期，企业可以快速应对市场变化，独特的平台化可以帮助企业塑造品牌特性。

随着技术水平提升与规模效应后的成本下降，两轮电动车智能化功能越来越丰富，诸如车辆定位，无明账启动、自动销车电子围栏、边撑感应、乘坐感应、电池电量监测等与骑行安全、驻车与停车安全直接相关的智能化将成为产品的标配，企业将重点解决这部分系统的稳定性问题。手机互联与操控、语音操控、导航、智能头盔、个性化灯语、驾驶权限分享、APP生态、用户定制等，则成为满足用户娱乐化、个性化需求的主要功能差异点，企业将重点解决这部分功能的设计创新性问题。

现阶段两轮电动车代步、工具的属性仍旧明显，但随着用户群体的年轻化，玩乐属性逐渐凸显，很多新晋品牌会针对玩乐属性开发新产品，在满足细分人群需求的前提下，也可避开与头部传统品牌直接竞争。未来随着用户需求的多元化，细分品类逐渐崛起，相信越来越多的品牌会通过开发新品类，实现全品类覆盖，提升市场占有率与品牌竞争力。

审核编辑黄宇