​海光信息2022年CPU+GPU翻倍增长，狂砸20多亿研发下一代产品

电子发烧友网报道（文/刘静）4月18日，国产服务器CPU龙头海光信息发布《2022年年度报告》。财报显示，2022年全年，海光信息实现营业收入51.25亿元，同比增长121.83%；归母净利润8.04亿元，同比增长145.65%。与电源管理、显示驱动等半导体行业企业净利普遍“腰斩”的情况相比，海光信息去年的业绩表现已是十分亮眼的了。营业收入和净利润实现双增长，且都是翻倍增长。2022年海光信息业绩之所以能快速增长，跟国内本土厂商对国产服务器需求的大幅增加，以及海光持续技术创新、技术攻关及产品竞争优势较强有关。不过，财报显示，相较上一年，海光信息高端处理器的毛利率是下滑的，从55.95%下降至52.20%。产销两旺下，产品毛利率下滑，在一定程度上说明，海光信息产品的制造成本在上升。

海光信息收入来源有何变化

海光信息是国内领先的处理器制造商之一，占据着国产x86服务器处理器绝大部分的市场份额。以中国移动为例，其电信运营商服务器CPU国产化率超50%，其中有一半是海光信息贡献的。海光信息高端处理器主要分为CPU系列和DCU系列产品。目前CPU系列产品海光一号、海光二号已经实现商业化应用，而海光三号已完成实验室验证，海光四号处于研发阶段；DCU系列产品，海光已实现深算一号商业化应用，深算二号处于研发阶段。2019年，海光的营收全部来自海光一号，实现3.79亿元收入；2020年随着海光二号的量产，海光二号的5.12亿元收入首度超过海光一号的5.099亿元；2021年海光CPU系列产品合计贡献89.66%的营收，而7成以上的收入来自海光二号，具体收入达17.80亿元，此外2021年海光信息也开始量产深算一号DCU产品，当期实现2.39亿元收入，占主营业务收入的比例为10.34%。回过头再看，2022年海光信息收入来源有何变化？2022年，海光信息成功推出CPU产品海光三号，实现小批量销售，但收入仍主要来源主力产品海光二号。在DCU产品方面，海光的深算二号还没实现量产，报告期内只有深算一号创造营收。值得一提的是，2022年海光信息的深算一号还实现了在大数据应用、人工智能、商业化计算等领域的商业化应用，使得DCU业务收入快速增长。以产品来看，2022年，海光信息CPU与DCU处理器合计收入为50.66亿元，占比为98.84%，较2021年增长119.27%。但高端处理器销量旺盛下，其对应的营业成本也翻倍增长，且成本增速高于营收增速，这导致了海光信息当期高端处理器产品毛利率减少3.75个百分点。据了解，高端处理器营业成本主要由直接材料、封装测试构成，2022年海光处理器因供需紧张、晶圆涨价，导致直接材料成本涨145.20%，封装测试成本大涨216.49%。与先前几年不同的是，2022年海光信息开始将技术服务所创造的营收单列出来，这一定程度显示，海光信息知识产权的快速变现。据了解，2021年海光信息除高端处理器之外的其他收入仅为9.43万元，占比0.01%；而2022年海光信息凭借技术服务创造的收入已快速增加至5942万元，占比提高至1.16%。以地区分类来看，2021年海光信息8成收入来自华东地区，华北、华南、西北以及港澳台地区合计占比11.97%，境内收入达23.10亿元。而财报显示，2022年海光信息来自境内（含港澳台地区）的收入已增长至51.25亿元。作为国产服务器处理器的龙头，海光信息的产品几乎百分百销售给境内（含港澳台）地区的企业，为处理器国产替代贡献重要力量。

知识产权快速积累，独立完成芯片升级

海光信息2023年量产的海光三号，与主力产品海光二号CPU处理器已广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等领域。海光DCU系列产品以GPGPU架构为基础，兼容通用的“类CUDA”环境以及国际主流商业计算软件和人工智能软件，在大数据处理、人工智能、商业计算等领域实现广泛的商业化应用。根据中商产业研究的数据，预计2026年物联网市场规模将达6万亿元，2021年至2026年年复合增长率将高达26.67%。工业互联网、车联网、智慧城市、智能家居等场景对高端CPU的需求将大幅增加。美国的打压也进一步助推国产CPU在电子政务、能源、交通、金融、通信等关键信息基础设施领域的规模化应用。面对这些行业的机遇，海光信息持续加大研发投入，不断进行技术创新、产品迭代。财报显示，2022年海光信息研发投入20.67亿元，较上年同期增长30.42%。9成以上的员工是研发技术人员，研发团队规模高达1283人。在研发团队的努力下，海光信息持续攻克高端处理器设计、SoC架构设计、处理器安全、处理器验证、高主频与低功耗处理器实现、高端芯片IP设计、工艺物理设计、先进封装设计、基础软件等高端处理器设计的关键技术。在先前不久的投资者关系活动上，海光信息宣布已经完成了对x86架构的消化、吸收，公司目前的研发能力已能独立完成芯片升级。即便美国的打压，或AMD突然停止授权，不会对公司后续处理器产品更新换代研发造成太大影响。截至2022年底，海光信息累积取得发明专利325项、实用新型专利70项、外观设计专利3项、集成电路布图设计登记证书157项、软件著作权190项。据了解，海光信息的GPU性能已达到英伟达主流产品70%-80%，在国内出货量领先。海光信息透露，“公司下一代CPU产品海光四号、海光五号。DCU产品深算二号、深算三号研发进展顺利。”2023年，海光信息表示，将再度推出高端处理器新产品，并进一步加大研发投入布局下一代产品，扩大基于自身处理器的生态建设和适配，继续加大人才队伍建设。

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