1、常规服务器的行业变化?
以往是台资厂为主,现在是以浪潮、超聚变(H分出来的)、闻泰、立讯、华勤等加码服务器。
市场整体逐年在成长,去年1800万台,23年1900台差不多5%,去年和今年比较特殊:
欧美:云端厂商从22Q3-23Q1相对以往比较慢;
中国:阿里腾讯都在缩资。
2、换代升级进度?
新技术进展还是比较快的,下一代服务器BHS、OAK已经开始做实验,whitley12-14层(3000-4000元/平),下一代EGS 14-16层(6000-7000),下一代服务器BHS在下一代18层(10000),下一代OAK 20-22层(15000)。层数逐年在提升,对PCB工艺的要求和覆铜板的量也是在增加。每增加1层,+1000块价值,如果有备钻价值+10%。
3、为什么国内PCB渗透率越来越高?
中M贸易战的关系。像腾讯、字节、阿里,他们背靠的富士康、浪潮,是国产化的重要部分。沪X、东X、胜X、深X、生X、广X(未上市),都是下一代(EGS)PCB为字节等主要供应商。最快到该Q3-Q4开始上量,最晚明年上量,利好中资PCB,台商逐渐退出,价格比不上内资有优势。景X、崇X、奥X、中X在去分一部分。未来是中资PCB很好的表现机会,浪潮已经取代了富士康最大的份额,目前浪潮还是很大的领先地位。文泰立讯等都是二线厂商,拼多多、美团等用低价去突破,目前还没有比较大的优势,未来大概率也是中资PCB厂来做。未来两年不能说是服务器的爆发,但至少是中资PCB的机会。目前看有新设备就是加分,比如景X,中X都在珠海扩产。新设备对新板子良率有很大提升。
4、Eagle stream进度?
EGS从欧美开始HP、微软,M4拉升至M6,Q3-Q4开始上量,20%渗透率。24年开始逐渐突破。
腾讯、阿里、字节,明年提升ESG,到时候全球就 40-50%渗透率,25年70-80%。
有一些去库存后,去年库存已经消化的差不多了,包括英伟达股价推动,所以二级市场表现不错。
5、覆铜板单价?
M4为1的话,M6为1.3倍。
6、AI服务器PCB区别?
OPEN AI的M公司,三个方案:
1.最高28层,跟交换机差不多层数相同,M8材料;
2. 24层, M7+FR4高TG(CTE很低)进行混压 ;
3. 20层,M6+FR-4高TG(CTE很低)。
为什么不是英伟达来做,他们M的团队很强,刚开始要自己做。传统的服务器刚才说才16层,差距还是非常明显的。目前只有沪X,第二是全球第一的PCB厂,以及两家台系PCB厂。目前国内的除了沪X由于地缘zz还都做不了。
1800万台服务器的话,大概1%为AI服务器,明年可能逐年成长。AI服务器比例可能逐年增加。
7、浪潮的AI产品?
大概用M6-M7的产品。现在不太可能用14层的PCB去做AI的服务器
8、ODM格局变化?
除了浪潮,阿里腾讯开始自己设计,然后让ODM代工,以后中国PCB有更多机会。
9、国内服务器PCB梯队?
T0沪X(中资欧美有能有订单)
T1深X、生X
T2景X、崇X
T3胜X、奥X
10、Q:服务器和交换机的需求量?
交换机:服务器=1:32。交换机的需求,1800W/32
交换机一般28,32,40层
阿里腾讯开始自己做服务器交换机。AWS、META也开始自己设计交换机。
PCB能承接交换机的主要是沪X,只有他今年下半年有很大的量跑出来,包括新能源车的域控制器,他们也占到一席之位。他在H和中兴量下来以后还是有很多技术,再去争取别的东西时,别的客户非常认可。
PCB层数增高,对电性能、铜箔粗糙度等有很多的要求,需要很多的经验才能承接高层板,一直能超前3-4年,跟深X差不多,深X比较可惜的是由于地缘zz没法参与欧美的一些企业。
11、AI服务器PCB是常规服务器价格的3倍左右?单台1W?
应该是有,但是具体价格我不清楚,因为能做的真不多。
12、沪X在什么阵营,据说跟N家有供应?
两年前就知道沪X在做N家。沪X和欣X在跟N家供GPU 产品4阶HDI,4+4+4(价格应该比AI服务器版便宜),下一代6+8+6,类似手机的主板,但是当时主要是自己的普通产品。现在M家用的板子的量应该会比N家大。
13、国内其他的没机会参加到欧美?台系能不能做到大陆服务器?
胜X开始做N家显卡部分,RTX4090还在做但是最近几年不挖矿了,量有减少。目前应该N家的AI 板应该还没做。未来中资应该有机会去做,浪潮的国产化做的很彻底,不止PCB,包括南X、华X CCL厂也有参与。
14、未来是阿里腾讯自研,还是传统的浪潮更快会用国内的PCB板?
都有可能,不过阿里腾讯等他们自研是个趋势,他们的话语权是越来越大,想去降本肯定是自研更便宜。尤其是海外。
15、沪X做的是N家的主板还是显卡板?
以前是做显卡,后面价格低了以后有些给了胜X。目前是沪X和欣X在做GPU,但是量不太大。
16、单台服务器的PCB面积?
不太好算,层数也不太一样,一般一个16层主板搭配4个14层的背板,大概1平米。
17、信骅月度数据负增长,全球服务器行业会不会负增长?
从沪X数据看,很多库存已经消化。如果AI有量的话,下半年应该能起来,全年的一个情况不是很好算。但是不管量怎么样,至少从PCB价值会有提升,因为价格比较贵。
18、交换机200-400-800的比例?
400G已经做了两年,可能已经超过100G。欧美少量用800G,800G应该明年商用,目前1600G有概念但是还没哪家在做。
19、AI服务器CCL端的情况?
M6等级以上,20-24层,PCB可能是普通的3-4倍价格。CCL的难度也有很大提升,M6等级以上的材料铜和树脂对结合力有损耗,工艺难度和单价都有提升。国内厂商主要是生X最快,super low loss已经在认证;华X有推出材料,但是认证还需要时间。
审核编辑 :李倩
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