电子发烧友网报道(文/周凯扬)自从去年Q4营收环比有些许下滑之后,不少人都在等着台积电新一季度的财报来给出行业整体动向。果不其然,今年Q1季度台积电营收和净利润均经历了两位数的环比下滑。事实上,因为库存消化难受的不只是台积电一家,联电、世界先进和力积电等其他晶圆厂同样不好过。
联电
联电于4月底公布了2023年第一季度财报,其中合并营收为542亿新台币,较上季度的678亿元减少了20.1%,与2022年Q1的634亿元相比减少了14.5%。这是由于晶圆需求较弱导致的,从其产能利用率也可以看出,该数字从去年Q1的满载降到了70%。
在不同工艺的营收占比上,联电的数据倒是变动不大,主导的依然是占比40%左右的22/28nm工艺,其次是占比19%的65nm和占比15%的40nm。在产品应用上,通讯仍有近半的占比,其次才是消费级。另外,尽管联电没有在产品应用占比图上给出具体占比,但法说会上,联电表示其车载和工业产品在本季依然持续增长,尤其是汽车类营收已经达到Q1总营收的17%。
从近期公布的Q1业绩也可以看出,联电的结构性获益能力没有受到影响,但产能利用率有了明显的下滑。汽车开始占据了较大的营收份额,同时在终端市场需求疲软、客户仍在修正库存的情况下,业绩仍会有所下滑,所以可以预见联电将继续采取严格的成本控制手段。
世界先进
世界先进在近日召开了2023年第一季度的法说会,并公布了Q1的营收情况。由于晶圆出货量出现了6.3%的环比下滑,第一季度营收总额为81.87亿新台币,相比上季度减少了14.5%,税后净利润只有13.63亿元,为5年来历史新低。第一季度产能利用率更是低至57%到59%,预计第二季度只能实现单位数的提升。
在产品分布上,世界先进的主要晶圆营收来源还是来自电源管理产品,占比高达69%,但相比上季度下滑了9个百分点,反倒是LDDIC和SDDIC等驱动IC占比从16%上升至了26%。
世界先进预计大部分客户的库存修正将在上半年结束,比如笔记本电脑等消费终端产品,因此对第三季度的业绩依然持谨慎与乐观的态度,但仍有一些可能延伸至第三季度。同时因为市场需求已经放缓,所以晶圆五厂的4000片新产能投入使用将延后至明年年初。
力积电
在这几家台湾晶圆厂中,最先举办第一季度法说会公布营收情况的还是力积电,其第一季度营收为114.5亿新台币,相较去年Q4减少了20%,毛利率更是降低至18.7%,较上季度下滑了16.1个百分点。而且其中产能利用率下降同样较为严重,跌破了原先预估的60%大关。
这从力积电的产品类别销售分布中也可以看出,占比最大的依然是34%的DRAM产品,在存储厂商去库存化较慢的窘境下,投片持续减少,甚至DDR3等产品更是为其带来了负毛利。
在力积电看来,存储市场行情依旧很差,而且电源管理IC、汽车IC等都在去库存,只有驱动IC回温较为明显,所以Q1的产品销售分布中,高压驱动IC才一举超过电源管理IC和分立元件,占比高达23%,仅次于DRAM产品。
写在最后
与台积电不同,联电、世界先进和力积电等厂商并没有在先进工艺上加大投入,仍是以22nm及之前的成熟工艺为主,比较容易受到半导体市场的整体波动影响。如果因为业绩持续下滑,失去技术合作伙伴,诸如掩膜和设备厂商的支持,很有可能会失去与晶圆大厂竞争的实力。
尤其是在头部晶圆厂商也在成熟工艺上发动价格战战略的情况下,这些晶圆厂也会陷入更加艰难的处境。这点从联电财报里的晶圆售价趋势图也可以看出,从去年Q1到今年Q1,其晶圆平均售价几乎维持不变。所以在谨慎度过这段艰难时期的同时,专注于提高成熟工艺的性能与价格竞争力,继续发力差异化的特殊工艺,或许才是这些台厂最优的方案。
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