英伟达订单大量涌入台积电

据业界消息人士称，随着英伟达的shr（最高处理水平）订单大量涌入，5纳米平台的启动率接近全面启动。

据悉，nvidia订单中包括h100、a100、h800、a800。消息人士补充说，tsl对nvidia ai gpu的shr将持续1年。英伟达之前的订单提高了7/6nm的工艺效率。台湾存储半导体预测苹果的订单会蜂拥而至，但没想到英伟达的紧急订单会蜂拥而至。

分析师预测，英伟达在本赛季3个月以下库存大幅下降，更给人际追加7、5纳米工艺及4纳米人际订购7纳米首季开工率下降到30%客户订单5纳米连带的降到80%以下，到现在英伟达的订单已经提高了台积电7/6nm工艺利用率。

据供应链介绍，目前台积电15工厂和14a工厂的生产能力每天都在上调。另外，18b工厂的3纳米工程也将大量增加n3e，每季度将以10000个的速度推进。由于半导体生产周期计划，相关晶片将在第三季度大量供应。tsmc下个季度的销售额将会强力上升。

据消息人士透露，此次nvidia的新订单提高了半导体7/6nm和5/4nm两个工程产品群的生产能力利用率，而后者的生产能力几乎处于饱和状态。

7/6nm和5/4nm工程系列目前仍然是tsmc的主要收益源，最近几个季度在tsmc的收益中所占的比重超过了50%。

英伟达第一季度数据中心芯片销售额为42.8亿美元，超过英特尔的37.18亿美元后，第二季度有望突破60亿美元，独霸数据中心芯片及人工智能（ai）图形处理器（gpu）市场。

nvida的业绩之所以大幅超过市场预测值，是因为随着ai芯片需求的大幅增加，相关生产及制造需求剧增。由于台湾半导体公司将担任委员会，预计台湾半导体公司下半年的业绩将超过谷底。法人认为，台湾产战的增长动力在于苹果推出智能手机和电脑新产品、ai芯片需求增加等。通过此举，先进制造工程的生产能力利用率将超过谷底，预计下半年将带动营业恢复。

chatgpt gpt模式为基础的；训练参数是2018年的约1亿2千万个在2020年的约1，800亿增至，约2万多个gpu需要预计，今后为了商业化，需要约3万家gpu，预计（英伟达a100为基础）。英伟达几乎成为唯一的gpu赢家，而a100/h100则成为市场竞争的新目标。