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Q1工业机器人光伏订单贡献大,“阵痛期”波动性复苏

高工机器人 来源:高工机器人 2023-06-11 11:51 次阅读

2023年一季度(Q1),处于“阵痛期”的我国工业机器人行业正波动性复苏。

4月18日,国家统计局发布数据显示,2023年Q1,规模以上工业增加值同比增长3.0%,比上年四季度加快0.3个百分点。从整体数据上来看,我国工业经济正稳步回升向好。然而,Q1我国工业机器人产量未达预期,总计为103691套,同比实际增长1.17%,环比下降15.36%。

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资料来源:高工机器人产业研究所(GGII)

相较于2022年Q4,2023年Q1工业机器人产量出现明显下滑。高工机器人产业研究所(GGII)分析,2022年下半年积压的订单消化需要一段时间,同时去库存亦是一季度的主旋律,直接导致产量端的增速下滑明显。

与供应端状况相反,Q1我国工业机器人销量增速较快,GGII数据统计,一季度中国工业机器人销量约为7.5万台,同比增长约11.7%。其中,国产头部机器人企业业绩均表现出同比较高增长。

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数据来源:高工机器人产业研究所(GGII)

GGII分析,一方面是因为去年疫情因素、俄乌战争,供应链紧张的影响,2022年一季度工业机器人整体出货基数较低;

另一方面,从下游来看,一季度仅有新能源汽车、光伏和锂电行业保持相对高景气度,工业机器人的消费需求仍靠仅有的几个行业拉动,头部厂商将继续受益于新能源行业及新能源汽车的高速发展,同时马太效应将会加剧显现,头部厂商也将会出现分化,腰部厂商仍需静待通用工业及下沉市场的全面复苏。

下文,高工机器人复盘了12家工业机器人本体领域上市公司Q1业绩情况,并进一步剖析订单来源及发展状况。

注:以下为高工机器人的不完全统计。

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图表整理:高工机器人

据高工机器人的不完全统计,在工业机器人本体领域的12家上市公司中,2023年一季度营业收入正增长的企业有10家,分别为埃斯顿(22.53%)、汇川技术工业机器人业务(29.06%)、埃夫特(37.08%)、新时达(11.43%)、ST工智(68.01%)、机器人(45.15%)、华中数控(44.75%)、三丰智能(29.34%)、凯尔达(6.31%)、美的集团机器人与自动化系统事业部(27%)。(注:部分企业未单独公开机器人业务营收,此文段数据则为整体数据。)

此外,归母净利润也是衡量企业盈利状况的重要指标,据高工机器人统计,归母净利润为正数,且呈现正增长的的企业有5家,分别为汇川技术(7.47亿元丨4.15%)、新时达(1.30亿元丨751.69%)、ST工智(0.01亿元丨103.37%)、三丰智能(0.10亿元丨5.85%)、美的集团(80.42亿元丨12.04%)。

综合看来,国产机器人头部厂商一季度业绩出现分化。

其中,埃夫特Q1营业收入较上年同期增长37.08%。对此,埃夫特在在投资者关系活动记录表中回应表示,主要系公司持续落实资源聚集战略,且机器人业务销售收入较上年同期增长超100%所致。

据调研,多家企业均透露,光伏、锂电等是订单需求增长的主要动力之一,并将重点布局。

4月29日,埃斯顿在投资者关系活动记录表中表示,从2023年第一季度订单情况来看,目前光伏需求仍然保持强劲,众多行业保持稳定增长,传统行业复苏仍需时间,与民生基建相关领域如食品饮料、医疗、水泥等,已经明显恢复进入增长趋势。

据高工机器人调研,在光伏行业,基于专用定制机器人和多年以来的技术、用户积淀,埃斯顿快速地抓住了市场分口。埃斯顿光伏行业机器人出货量位居行业前列。基于当前国内光伏行业龙头品牌持续发布的增产计划推断,光伏行业的热度仍将持续至2023年底。

埃夫特相关负责人表示,一季度埃夫特的订单增长主要来自于光伏行业。目前,光伏行业在埃夫特机器人总体销量中的占比超30%,预计光伏行业会是今年机器人销量的重要贡献之一。

高工机器人在调研中获悉,新时达今年以来,机器人订单需求稳步增长,热度依旧高涨的锂电、光伏行业对产线自动化的需求不断提升,工业机器人入局的机会也随之不断增加。

据高工机器人调研,凯尔达将持续加大拥有自主可控核心技术的自产机器人和伺服焊接机器人产品的市场推广;近期,公司将重点跟踪和促使包括“广交会”上的相关意向客户转化为签单客户,同时加大在汽车(含新能源汽车)及零配件、光伏储能、医疗器械等领域的市场推广力度,逐步拓展公司工业机器人产品的国内外市场。

4月25日,汇川技术在投资者关系活动记录表中表示,2023年后三个季度的预期和增长的来源主要有四个方面,其中在产品上,例如伺服在光伏、风电等领域,新工艺的突破和行业的新业务会来机会点。另外机器人、高效节能电机等产品也会有新的应用领域。

GGII分析,一季度,光伏行业延续高景气度,一季度产量累计增长53.2%,总体需求保持旺盛。多家光伏企业披露扩产计划,光伏产业链正在加速产能扩张。2023年一季度,太阳能电池(光伏电池)产量10526.3万千瓦,同比增长75.82%;全国光伏新增并网3366万千瓦,同比增长154.8%。

高工机器人判断,受益于光伏行业高景气度,光伏行业自动化需求不断提升,2023年下半年,光伏行业或将持续为机器人行业带来需求增长。

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原文标题:Q1工业机器人光伏订单贡献大,“阵痛期”波动性复苏

文章出处:【微信号:gaogongrobot,微信公众号:高工机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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