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​IDC报告深度分析:智能照明势头迅猛,安防仍是重要推动力

智哪儿 2022-05-24 09:12 次阅读

作者 | 牧之
编辑 | 小沐
出品 | 智哪儿


近期IDC发布的中国智能家居调研报告,存在很多核心信息点,但媒体鲜有针对性解读。「智哪儿」结合自身观察,为读者做一番细致的梳理。

智能照明,几乎是任何一个智能家居品牌都会涉足的领域。前几天「智哪儿」关于宜家智能家居的文章就介绍到,宜家最早布局智能家居,就是从智能照明着手的。可见,照明作为家庭刚需,是承担智能化转型的第一站。

近期,知名调研机构IDC发布的报告,又进一步夯实了智能照明的产业地位。「智哪儿」结合多项统计数据,为大家带来细致分析。


1.

智能照明领跑

第一项数据是IDC近日发布的关于2021年的统计。数据显示,在2021年全年,中国智能家居设备出货量高达2.2亿台,环比增长9.2%。IDC强调,尽管没有实现两位数增长,但设备迎来了升级,在人机交互、通信互联和销售渠道方面都有所加强。

IDC进一步预测,2022年中国智能家居设备出货量将达到2.6亿台,实现17.1%的增长。这将得益于整个智能家居产业在技术和体验等方面的多重升级。结合「智哪儿」的观察来看,在过去两年间,国内的智能家居产业经历了明显的产品迭代。

首先,全屋智能的概念进一步落地,带动了智能家居产品体系往套系化、集成化、方案化方向发展。其次,随着5G、毫米波、PLC通信技术的加持,智能家居在互联互通方面迎来了新的变革。

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从上图中可以看出,智能照明设备出货量虽然仅为1910万台,但是增长率高达100%;市场占比增长率超过4%。IDC指出,智能照明的市场需求越来越强烈,并且产品开始往多元化方向发展,射灯、轨道灯等传统灯具也开始进入全面的智能化升级。

而出货量高达3220万台的家庭安防,在出货量增长和市场占比增长方面都有不错的表现。同时也可以看出,视频娱乐和智能音箱在出货量和市场占比两方面均有所萎缩,但其整体基数依然巨大,甚至超过安防产品。

不过,IDC同时指出,虽然智能音箱的出货量相对缩减,但产品升级带来的终端销量,其实还提升了15%。「智哪儿」推断,出货量的缩减,可能与芯片短缺有一定的关系。全局来说,智能音箱依然处于稳步上升阶段。

值得注意的是,带屏智能音箱占据了智能音箱市场39%的比重,相较上一年度有所提升。我们预计2022年其占比将会继续提升。带屏智能音箱的普及,一方面反应了市场需求的细微改变,另一方面也与全屋智能的普及形成呼应。


2.

智能安防的三大驱动因素

针对智能安防的高速增长,IDC同样给出了答案:视频分辨率的提升是主要因素。这一因素推动了智能监控摄像机和智能门铃的增长。而摄像头与屏幕的加持、AI技术的融合,是驱动智能锁增长的主要因素。

IDC特别强调,视频锁占比达到了22.3%,而人脸识别产品的占比高达13.6%。这也符合「智哪儿」的观察。未来几年,配备视频、人脸识别两项功能的产品还将继续突飞猛进。可见,整个智能安防板块中,视频技术是核心驱动力。

我们认为,除了IDC提及的视频分辨率提升外,AI技术的迭代是另一个潜在因素。最近几年,AIoT概念逐步渗透,人工智能已经从宣传卖点进入到了实质性的产品竞争。这其中一个非常明显的特征,就是智能设备中计算能力的提升。有的智能锁,甚至具备超过1TOPS的算力,这充分说明,AI技术融合的基建已经具备。AIoT从云计算拓展到了边缘计算,后者真正形成气候。


IDC列举了三条智能安防产品增长的驱动因素:


第一,功能需求的进一步增加和明确。这其中就包括AI技术与产品自身的融合。换句话说,就是智能产品已经从最初的市场教育进入到了需求驱动阶段。

第二,高端产品的需求得到增长。伴随着产品升级与成本上升,智能家居设备的平均价格有了明显的提升。而针对智能电视、智能音箱和扫地机器人等产品的需求扩大,中高端产品逐步增多。

第三,渠道升级以进步提高智能家居渗透率。IDC指出,虽然中国智能家居市场有若干年的发展时期,但目前来看依然没有实现普及。有大量消费者不懂智能家居。而升级渠道服务,则是解决前端教育问题的首要方法。IDC建议智能家居渠道线上线下结合,尤其强调线下渠道应加大前端人员的专业度,并通过家居商超等线下渠道来提升智能家居产品的覆盖面。

「智哪儿」认为,线下渠道依然是智能家居推广的重镇。它兼顾着三项线上平台无法取代的功能:体验、教育和售后。而针对国内市场现状,前端教育确实是相对缺失的内容。智能家居相对来说依然是新兴事物,如何借鉴消费电子零售渠道的做法,提高智能家居体验店的教育作用,是每个品牌都需要思考的问题。


3.

整体态势依然乐观

尽管疫情、芯片短缺带来了一定的负面影响,但未来几年智能家居设备的出货量依然是走向高位。从下面这张图中,我们可以读出一二。

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从图中可以看出,根据IDC的预测,2023年整体出货量有望突破3亿台。2025年有望突破4亿台。2026年甚至能突破5亿台。但相较之下,年度增长率会从2023年左右开始放缓。这或许意味着市场将在特定时间进入到一个平台期。

同时也可以看出,IDC对于智能照明的发展是极为乐观的。在颜色区块中,天蓝色代表智能照明。从2023年开始,智能照明的占比开始逐步扩大,其增长速度超过智能安防,成为占比最大的单一类目。但安防自身也在有较大幅度增长中。

而视频娱乐、智能音箱则以小步态增长,维持在一个特定的市场规模。从IDC的这个预测中,我们可以总结:智能照明和智能安防,是智能家居的两大主要驱动力,是较为刚需的消费选项。

值得注意的是,以智能电视驱动的视频娱乐板块,其2021年整体出货量为3886万台,环比降低9.4%。而这也归结于供应链问题带来的库存短缺。同时IDC也指出,厂家开始瞄准高端市场,也是导致下滑的原因。

在智能电视中,内置语音助手已经成为越来越主流的配置,这一类型的电视占比已经达到了72.1%,环比增长9%。

整体来看,按照IDC的预测,在四年后智能家居设备的出货量将翻一番。这说明市场上升空间依然非常巨大,我们目前可能处于中间阶段。

「智哪儿」认为,从行业来讲,其内部驱动力应该是全屋智能概念的深入,会在很大程度上带动个别类目的高速增长。从单品到套系到全屋,这是智能家居普及的一个必然过程。而三种产品形式的占比,也会随着时间推移而往后侧倾。

小结:

最后跟大家分享另外一份IDC报告的数据:

目前美国依然是智能家居产品的最大消费地区。但在2024年底,中国将超越美国,成为按出货量计算的最大消费地区,年复合增长率为21.9%,均超过加拿大和西欧(17.7%和14.7%)。

借鉴手机产业的发展路径,国内的智能家居市场长期来看仍将是「国货」的天下。本土智能家居企业将是绝对的中流砥柱。这其中的看点在于:互联网IT、家电、安防、电气、垂直领域的企业之间,如何吃到智能家居高速增长的技术红利。


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