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存储周期大底渐进?DRAM大厂财报释放多个积极信号

科创板日报 来源:科创板日报 2023-07-12 09:41 次阅读

南亚科总经理李培瑛表示,DRAM部分产品报价呈现平稳或小幅增长,如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价,代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳。

今日早盘,存储芯片概念股集体走高。截至今日收盘,盈方微涨停;江波龙涨超9%,兆易创新涨超8%,普冉股份涨超6%、东芯股份等涨超5%;聚辰股份、朗科科技等跟涨。

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图|存储芯片概念股行情表现

消息面上,DRAM大厂南亚科7月10日召开第二季度财报法说会。会上,公司总经理李培瑛表示,本季DRAM整体平均价格依旧微幅下跌,但已看到部分产品报价呈现平稳或小幅增长,如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价,这是正向信号,代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳。

南亚科为全球第四大DRAM厂商,前三大分别为三星电子、SK海力士、美光科技。业绩方面,南亚科第二季度实现营收70.27亿元新台币,环比增长9.4%;6月营收为24.58亿元新台币,环比增长6.45%,营收已连续4个月增长,并创今年新高。

美光、SK海力士对于存储行业后续的市场情况也同样保持乐观的态度。美光科技近期表示,存储行业已经度过了当前低迷的低点;SK海力士高管也预计,在中国需求复苏和人工智能的大力推动下,该行业的低迷现象今年晚些时候会有所缓解。

高盛分析师在研报中指出,三星芯片业务的亏损将逐步缩小,然后在第四季度实现小幅盈利。 纵观近几个月来DRAM价格走势,据日经报道统计,此前截至2023年4月,DRAM价格连续12个月下滑,作为价格指标的“DDR4 8GB”产品的6月的大宗交易价格比1年前下跌45%。

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图|存储芯片价格走势 来源于:日经中文网

但DRAM芯片价格跌势有望收敛/止跌。市场研究机构TrendForce在近日报告中指出,受惠于DRAM供应商陆续启动减产,整体DRAM芯片供给逐季减少;加上季节性需求支撑减轻供应商库存压力,因此预计2023第三季度DRAM均价跌幅将收敛至0-5%。

与此同时,群联CEO近期也透露,NAND Flash原厂涨价意愿也非常强烈,希望能从7月开始涨价。 对于近期的存储市场情况,NH Investment & Securities的分析师Doh Hyun-woo做出研判称,预计自第三季起,存储芯片市场有望快速回温,DRAM和NAND Flash均价将分别上涨7%、5%,摆脱连季下跌的颓势。

从需求端来看,据李培瑛透露,下半年手机新机上市,平均DRAM搭载量增加;PC端库存逐步修正至正常水准,下半年出货有望优于上半年。另外,电视、网通等消费电子终端产品需求相对健康,下半年会逐渐回温。 新兴应用市场方面,AI应用尚处于起步阶段,出货占比不大的,但明年将会增长;汽车电子需求的确定性则较高。李培瑛表示,CXL技术(注:一种全新的互联技术标准)采用增加,DRAM需求同步上扬。






审核编辑:刘清

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原文标题:存储周期大底渐进?DRAM大厂财报释放多个积极信号

文章出处:【微信号:chinastarmarket,微信公众号:科创板日报】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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