佐思汽研发布《2023年ADAS及自动驾驶Tier1研究报告-国外篇》。
一
国际Tier1 ADAS/AD产品矩阵完善,持续发力占据中国市场
从ADAS/AD产品矩阵来看,部分头部Tier1已基本完成了全产品矩阵的覆盖。
比如大陆,其最新的产品包括座舱监测系统CMS(OMS),配置为OMS摄像头+座舱雷达,预计2024年发布;1550nm的长距激光雷达HRL131,测距300m以上,HFOV128°,VFOV28°,预计2024年量产;超声波雷达CUS320,测距0.1m-6m,计划2024年量产。
博世也完成了除CMS外的全ADAS/AD产品覆盖,其最新产品包括1550nm的长距激光雷达,已于2023年CES进行了实物展出,其测距大于200m,功耗小于20W;舱内监测系统IMS(OMS),预计2024年量产,配置为可安装在中控显示屏上方或集成在车内后视镜的OMS摄像头+位于座舱顶部的座舱雷达。
但从方案来看,目前国内市场热门的行泊一体方案国际Tier1却鲜有布局,主要原因是国际Tier1的解决方案从提出到落地大概需要2-3年的时间。比如2021年1月就发布的大陆搭载安霸CV3的最新L2+方案,但预计量产要到2026年。
为应对目前的被动局面,国际Tier1也在积极求变。如博世正在研发的行泊一方案Wave3,就是中国的XC事业部与德国总部同步研发,其中中国方案采用双Orin,计划最早2023年量产;采埃孚于2023年6月宣布将汽车底盘技术部和主动安全事业部合并,以减小不同部门间磨合的决策内耗,加快产品及方案的落地时间,其未来可能形成以主动安全统合座舱、底盘等整车各项业务的公司架构。
国际Tier1 ADAS/AD产品矩阵对比
来源:公开资料整理
二
4D毫米波雷达开始上量,国际Tier1掌握先发优势
据佐思汽研数据,2023年1-5月,中国乘用车新车4D雷达整体安装量为6.55万颗,其中前/后向安装量3.57万颗,角雷达安装量2.98万颗。已确定搭载4D毫米波雷达的车型包括飞凡R7、理想L7 Pro、问界M5等。
部分车型4D毫米波雷达安装量
来源:佐思汽研数据库
4D毫米波雷达发展过程可分为三个阶段:萌芽期、发展期和量产期。
萌芽期:2022年以前,国外Tier1厂商率先开始从传统3D雷达往4D雷达升级,最早如大陆在2016年就开始ARS540的研发工作。
发展期:2022-2024年,国内厂商开始布局4D雷达产品,如纳瓦电子2022年发布4D-S前雷达、角雷达产品,以及一款六级联新品;福瑞泰克在2022年发布FVR40。
量产期:2024年以后预计4D雷达开始大批量生产上车。
当前,4D毫米波雷达仍处于验证阶段,安装量能否上升主要取决于两点:
1
验证在低阶辅助驾驶方案中(L2-L2+)采用4D毫米波雷达(替代普通毫米波雷达)的性价比。如,安波福卫星架构式传感及计算系统,支持以5R5V12U实现L2及L2+。
2
验证在高阶智驾方案(L2.5-L2.9,即支持高速NOA和城市NOA的ADAS)中4D毫米波雷达取代激光雷达的可行性。
部分供应商4D毫米波雷达
来源:公开资料整理
三
法规调整,中国CMS允许上车,新市场竞争激烈
2023年7月1日,GB 15084-2022《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》将正式实施,该政策规定M类、N类机动车辆可以安装电子后视镜,并取代传统的光学外后视镜。
目前,多家国际Tier1、国内供应商和车企已进行CMS产品的布局。其中,已发布/量产CMS产品的国际Tier1包括:大陆、麦格纳、法雷奥等;国内供应商则包括自行科技、寅家科技、华阳等。
综合来看,国际Tier1由于国外法规开放早等原因,在CMS布局方面略早于国内企业。
技术角度看,当前国际Tier1采用的主流CMS方案为2CMS摄像头+2OLED,即用2个朝后向的CMS摄像头(通常采用广角摄像头)代替左右后视镜。另一种3CMS摄像头+流媒体后视镜/中控屏的方案因为涉及到图像拼接/校正等技术,采用的企业相对较少,以麦格纳CLEARVIEW为代表,采用3CMS摄像头+流媒体后视镜拼接显示的方案,值得一提的是,麦格纳在2017年也提出过2CMS摄像头+2OLED的方案,不过真正大规模量产落地的产品还是当前的3CMS方案产品。
中国乘用车主要供应商CMS方案
来源:公开资料整理
四
决策类产品升级,多家Tier1已推出跨域/中央计算平台
随着汽车架构的升级,汽车内部电子的主控单元也从数百个ECU发展到了现在的数个域控制器,下一步则将以跨域计算平台(如舱泊一体域控、行泊一体域控等)实现整车的计算需求,而未来则将以中央计算平台完成全部计算任务,实现中央电子电气架构。
目前,多家国际Tier1已于2022年发布/迭代了多域/中央计算平台方案。从时间节点来看,正是域控制器产品的下一代替代方案。
中国乘用车部分供应商域控制器及中央计算平台方案
来源:公开资料整理
其中较早的包括采埃孚的ProAI,已经历过多次迭代,算力从1-10TOPS发展到现在的20-1500TOPS,最新款计划于2024年量产,可实现跨域计算,搭载采埃孚域控中间件,并针对深度学习进行了优化。安波福则是提出了跨域计算平台+双域控、跨域计算平台+三域控、跨域计算平台+四域控三种基于跨域计算平台的方案。
采埃孚ProAI迭代历程
来源:采埃孚官网
审核编辑:刘清
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原文标题:国外ADAS Tier1研究:4D毫米波雷达上量,CMS成新战场
文章出处:【微信号:zuosiqiche,微信公众号:佐思汽车研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
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