H1出货量约为6GWh 户用储能竞速升级

摘要

2023年以来，户用储能爆发趋势有所放缓。全球户用储能市场竞逐，已经进入红海阶段。

高工产业研究院（GGII）数据显示，2023户用储能H1出货量约为6GWh，全年预期下调明显。

高电价和光储系统降本是海外户用储能实现经济性的重要源动力。2022年欧洲居民电价显著上涨，俄乌冲突进一步加剧能源价格高位波动和欧洲能源安全隐忧，进一步扩大内需。2022年成为中国户用储能 “出海”爆发年。但2023年以来，户用储能爆发趋势有所放缓。

相关数据显示，2022年德国全年的装机量为19.7万台。截至2022年底，总装机量为52.6万台。而在户用储能渗透率比较高的德国， 比亚迪、sonnen等几家企业占据了德国市场约四分之三的安装量。

户用储能竞速升级

特斯拉、派能科技、Sonnen、比亚迪、LG能源、华为、欣旺达、合康新能、麦田能源、古瑞瓦特、艾罗能源等中外企业在全球户用储能市场竞逐，已经进入红海阶段。

据高工储能全国巡回走访中发现，大部分是新兴户用储能企业是自2022年下半年开始进入全球市场。7月28日，新玩家——华美兴泰3GWh储能锂电池及50万台户用储能整机项目在湘西高新区正式投产。据不完全统计，有不少于30家“规上企业”扩展户用储能业务。

在这个竞逐关键时刻，中国还有一批新兴户用储能企业正在加速布局全球户用储能市场。华为、欣旺达、合康新能、首航新能源、固德威等加速进军欧洲户用储能市场。

据悉，目前以派能科技等为主的中国企业主要以欧美市场为主。这样的高需求下，随着用户侧储能成本的持续下降，以及欧洲等主要地区电价持续上升，分时电价价差扩大，户用“光伏+储能”进入平价时代，经济性逐渐显现。在补贴/税收抵免政策催化和FIT合同陆续到期背景下，户用储能市场确定性仍比较强。

当前，户用储能主要集中在高电价国家或地区和电网设施薄弱的国家和地区。这也大致是中国户用储能企业出海的重要目的地。据相关数据显示，目前以德、美、日、澳四国的户用储能合计占比最高。

出海五大关键

中国户用储能产品出海占据一定的优势，仍有几个关键因素需要注意：

第一，不同于B端用户对产品性价比和投资收益率的重视，户用储能以C端用户为主，其表现为对产品价格的敏感性更低，但需求更加多元。

第二，目前全球不同地区的电网标准、消费者的使用习惯、审美偏好等方面均存在较大差异，厂商是否具备个性化本地化的产品定义能力将成为竞争的核心要素。

第三，户用储能产品中，电芯成本占比接近一半。在当前电芯供应紧张的行业现状下，有电芯生产能力，能够一体化降本的公司如派能科技、比亚迪等将具备长期竞争优势。

第四，户用储能市场终端客户面向家庭，用户数量众多，单体安装量小，且通常没有自主安装能力，因此产品销售往往依赖于具备强的本地化服务能力的系统集成商、经销商或安装商。以派能科技为例，据其招股说明书披露，公司家用储能领域客户以系统集成商为主，集成商销售占家用储能产品销售的比重在 99%以上。能否深入绑定本地渠道，或进一步的建立自己的渠道网络，将成为竞争的一大重点。

第五，对单个企业而言，进击海外户用储能市场，要打造具有自身优势的产品力和渠道力，才能真正构建“出海”护城河。具体做法：打造安全可靠，循环寿命优异的产品，尤其在度电成本具备明显优势；户用储能品牌要与大多数逆变器厂商完成通信匹配，为占领存量光伏储能市场提供便利；认证齐全，才能充分享受行业爆发机遇；做好渠道布局，与境外分销商建立稳定的合作关系，才能稳固壁垒。

三大电芯路线并行

从目前全球户用储能锂电池技术路线来看，主要有三大类：圆柱三元体系、方形铁锂体系和软包铁锂体系。入局玩家主要有新能安、鹏辉能源、比亚迪、瑞浦能源、派能科技等。

其中，圆柱三元体系主要为LG和三星SDI采用，主要用户是美国特斯拉。特斯拉一代powerwall使用三元圆柱18650电芯，二代产品升级为三元圆柱21700电芯。与此同时，基于更大的降本和效率提升空间，包括海辰储能等国内部分品牌亦在探索大圆柱在户储系统的应用可能性。

方形铁锂路线优势体现在空间占位小、材料稳定性高、性价比高。考虑到国内动力电池普遍采用方形铁锂，利用动力和储能并线生产的方式可以实现方形铁锂制造成本的最小化。代表企业主要为国内的宁德时代、比亚迪和瑞浦能源。在国内企业的力推下，方形铁锂路线在全球户储市场占比正得到提升。

软包铁锂路线优势主要体现在安全性、循环寿命、能量密度等方面，但软包制程工艺难度高、产线效率不如圆柱和方形电池，因此采用该路线的玩家较少。代表企业有国内的新能安、派能科技和ATL。

审核编辑：刘清