trendforce的研究表明,由于高通货膨胀和经济萧条,csp的资本支出比较保守,并且每年持续降低服务器需求。目前,中国本土csp企业今年的云订单量比去年有所减少,全年enterprise ssd的购买容量逐渐减少。在北美,由于部分顾客推迟批量生产新服务器平台和扩大对ai服务器的投资,企业ssd订单比预想的要低,第二季度全球企业ssd销售额减少24.9%,达到15亿美元,创下了新的低点。
第三季度对ai服务器的需求仍然旺盛,但考虑到通用服务器的订单和出货能量仍未降温,企业ssd的购买量持续受到压力,年购买比特可能低于去年。同时,在供应方面,供应商再次降低生产能力利用率,减缓库存增长速度。在需求方面,服务器客户库存仍高,采购动力仍不足,第三季度企业ssd的平均价格预计按季度下降约15%,将导致第三季度销售业绩低迷。
但是,随着对ai服务器的需求持续增加,同步存储训练模型数据和结果的会议服务器(inference server)的需求增加,大容量enterprise ssd的装载比例进一步提高。其中,sk集团qlc大容量储藏所的费用优势将有助于运载比率的逐渐上升。hbm和pcie 5.0 ssd的需求增加,美光也在加快相关产品的开发,因此,后续两家企业将提高企业ssd事业的收益性。
由于三星是主要供应商,今年通用服务器需求的减少直接打击了enterprise ssd部门的收益。特别是从第二季度开始,高级计算ai的投资成为主要趋势,减少了清除通用服务器库存的困难,同时enterprise ssd的收益也大幅减少。第二季度企业ssd的销售额约为5.3亿美元,与第一季度相比减少了34.1%。因此,随着将焦点放在ai服务上的企业的动向和为了高速计算,DRAM和hbm成为主要存储器的选择,ssd的需求没有出现大幅增长的迹象,因此三星企业ssd业界的收益性将再次受到打击。
sk集团积极争取通用服务器品牌企业的订单,在业界大幅减产的情况下,仍试图通过价格优势扩大市场占有率。再加上北美顾客的持续订单,sk集团的销售额比竞争企业略有减少,第二季度enterprise ssd部门的销售额为3亿7千万美元。季度负增长18.3%。美光公司从sata ssd的稳定通用服务器品牌中获得了大量176层pcie ssd的订单,与其他供应商相比,enterprise ssd的上市比特大幅增加。第二季度企业ssd部门的销售下降幅度最小,季度下降幅度仅为1.8%。
除现有的sas产品外,随着被协完成对顾客的持续验证,开始大量供应pcie 4.0 ssd,第二季度企业ssd的销售额减少31.1%,达到2.0亿美元。今后,不仅将产品工程提升到112层,还将推出pcie 5.0产品,进军ai领域。行情不景气,威腾电子公司和新一代pcie 4.0产品还未进入大规模出货阶段,因此,第二季度销售额减少20.0%,仅1亿8千万美元,目前产品为中心的pcie领域转移到2024年pcie 5.0产品的量产,继同年qlc ssd也计划推出。随着pcie ssd的服务器承载率的提高,计划进一步增加企业ssd部门的收益。
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