据分析,最近在供应链中,台湾服务器制造企业的出货量增加,是因为ai-gpu供应利好及品牌制造企业和csp(云端服务企业)的需求增加。ai服务器的主要制造公司big tel、wistron、技术等的第三季度销售额将比上半年大幅增加,第四季度也有望实现增长。
从台湾工厂的全部服务器出货量比重来看,今年企业nby的ai服务器比重仍接近80%。受企业日元贬值和品牌厂商景气低迷的影响,中国、台湾企业的主板及成品总量第二季度均同比减少10%左右。预计到2023年,全体出货量也将有所减少。
但由于ai服务器的多功能,台湾工厂的服务器年出货量有望增加。idc表示,第二季度加强ai云服务的全球企业的计算及存储支出达到246亿美元,每年增加8%。2023年,全年增长10.6%,全球产业支出突破千亿美元。
工厂方面表示,安装英伟达 h100 high end芯片的服务器产品的asp(平均销售单价)达到普通cpu服务器的10 ~ 100倍。预计9、10月份将接连出货,11、12月份将进一步出货,因此对销售的贡献度将逐渐增大。
该公司是英伟达 h100系列gpu基板的独家供应商,也是以dgx h100服务器为主力企业的odm制造企业,gpu服务器业绩下半年将继续增加。在giga公司,hgx h100、h800已经开始出库,预计9月份销售额将增加85%,以162.71亿台币创下历史最高纪录。
广达作为mgx h100系列的第一家供应商,8月份销售额达到1000亿新台币的高水平,有望进一步增长。第三季度暂时停止营业活动的威英计划在今年11月陆续推出安装英伟达ai-gpu的high end服务器产品,因此第四季度业绩有望明显增加。
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