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中芯国际与华虹半导体第三季度财报对比

半导体产业纵横 来源:半导体产业纵横 2023-11-10 15:48 次阅读

中国大陆晶圆代工两强的近况有喜有忧。

昨晚,中芯国际、华虹半导体发布了第三季度财报。

营收方面:

中芯国际:2023年第三季的销售收入为16.2亿美元,同比下降15%,Q3收入环比增长3.9%

华虹半导体:2023年第三季度销售收入5.685亿美元,同比下降9.7%,环比下降10.0%

毛利率方面:

中芯国际:2023年第三季毛利率为19.8%,环比下降0.5个百分点

华虹半导体:2023年第三季度毛利率16.1%,环比下降11.6个百分点。

第四季度营收指引方面:

中芯国际指引:第四季度收入环比增长1%至3%;

华虹指引第四季度收入约在4.5 亿美元至5.0亿美元之间,环比下降21%至12%

第四季度毛利率指引方面:

中芯国际指引:四季度毛利率16%-18%,环比下降2-4个百分点;

华虹半导体指引:四季度毛利率2%至5%之间,环比下降11-14个百分点。

两家公司的差异,重要因为是产能扩张节奏不同。

中芯国际总产能增至79.6万片,2023年第三季度平均产能利用率下降了1.2个百分点,为77.1%。虽然新产能折旧增加带来的毛利率压力,但是公司全年资本开支预计还要上调到75亿美元左右。

华虹无锡12英寸生产线项目产能爬坡,截至第三季度末,公司折合8英寸月产能增加到了35.8万片。且华虹无锡的第二条12英寸生产线,正在紧锣密鼓地推进中,处于厂房建设阶段,预计将于2024年底前建成投片,并在随后的三年内逐步形成8.3万片的月产能。

两家公司的产能持续扩张的背后,着实反应了对行业、对自身未来成长的信心。中国产业高质量发展、中国半导体自主可控,在过去几年用事实不断践行。

下面看一下这两家公司的具体情况。

中芯国际方面,整体业绩:基本符合预期。中芯国际本季度实现收入16.2亿美元,环比提升3.9%,位于公司指引中枢(3%至5%),略低于市场预期(16.4亿美元)。公司本季毛利率继续回落至19.8%,小超市场预期(19.2%)。

细观三大核心指标:收入、毛利率和产能利用率。收入端通过量价分拆,中芯国际本季度收入回升主要来自于出货量的带动,而价格端未见明显的提升。虽然出货量有提升,但在扩产的影响下,公司本季度的产能利用率并未提升。值得注意的是,当前整体需求仍相对疲软,公司本季度的存货又创新高。

业务进展情况:全面迈向国产替代。公司本季度智能手机业务并未有明显提升,增长主要来自于电脑、汽车等其他业务的带动。本季度中国区收入占比继续提升至84%,国内客户占比不断走高。

下季度指引:中芯国际预期 2023年第四季度收入环比增长1%-3%,对应16.4-16.7亿美元,略低于市场一致预期(16.9亿美元);毛利率16-18%,同样略低于市场的预期(18.74%)。

整体来看:中芯国际的本次财报,不太理想。虽然三季度的收入和毛利率基本与预期接近,但是公司给的下季度指引,两项数据均低于市场预期。

再细看公司的各项数据,中芯国际本季度有不太理想的方面:

1、价格端未见提升:虽然公司收入环比回暖,但主要由出货量增加所致,测算后公司产品价格仍有下降;

2、存货继续走高:虽然出货量有增加,但公司本季度的存货继续走高。高额的存货,仍将压制公司的产能利用率和毛利率。

综合来看,虽然公司的产能端相对充足,继续维持扩产,但需求端的疲软,直接影响公司的经营状况。结合公司自身的指引,在当前公司产品价格端还未回暖的情况,高额存货也将对业绩增长带来较大的压力。

华虹半导体方面,凭借多年来在特色工艺领域的技术积累和多元化工艺平台优势,公司IGBT和超级结产品在新能源汽车电子等领域持续发力,获得了客户高度认可。今年第三季度,公司0.35µm及以上工艺技术节点的销售收入2.672亿美元,同比增长12%;工业及汽车产品销售收入1.594亿美元,同比增长7%。

目前,华虹半导体功率分立器件产品已进入诸多高质量发展的应用领域,在国内新能源汽车市场获得广泛应用,将有效助力“双碳”目标实现。今年第三季度,公司分立器件销售收入2.36亿美元,同比增长23.3%。

如今市场虽然面临挑战,但华虹半导体逆势加大研发投入和团队建设,持续提高产品质量和各项性能指标,并加速产能建设,构筑可持续发展的护城河。今年第三季度,公司研发投入达4.11亿元,同比增长32.23%;研发费用率达10.01%,同比增加2.83个百分点。

随着华虹无锡12英寸生产线项目产能爬坡,截至第三季度末,公司折合8英寸月产能增加到了35.8万片,在拥有更大规模生产能力的同时,也为新产品的研发上线提供了更强劲的支持。值得一提的是,公司第二条12英寸生产线——华虹无锡制造项目正在处于厂房建设阶段,建设进度比此前公告的预期加快,预计将于2024年底前建成投片,并在随后的三年内逐步形成8.3万片的月产能,为公司中长期发展打下坚实基础。

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原文标题:中芯国际与华虹半导体第三季度财报对比

文章出处:【微信号:ICViews,微信公众号:半导体产业纵横】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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