2023上半年业绩报告发布之后,一度将LED芯片企业们推向了“舆论”漩涡的中心。
作为LED产业集中度最高,参与企业数量最少的环节,LED芯片行业上半年的惨淡业绩一出,整个行业也陷入了种种恐慌之中,各种传闻和消息甚嚣尘上。
对此,多位LED芯片企业的人士对高工LED称,芯片企业确实在从去年下半年开始的这一年(2022年7月-2023年6月)里经营压力巨大,库存高企,出现了阶段性的谷底。
10月份,在LED芯片上市公司发布2023年前三季度业绩报告之后,LED芯片行业终现一道曙光。
高工LED统计了6家LED芯片上市公司的2023年前三季度业绩报告,包括三安光电、华灿光电、乾照光电、聚灿光电、蔚蓝锂芯、士兰微等,仅蔚蓝锂芯营收出现28.17%的下滑,其余5家营收均为增长。
单就第三季度来看,以上6家LED芯片上市公司的营收全部为正向增长。
01市场集中度再提升
相比LED产业链中下游环节,目前国内LED芯片市场集中度相对较高,几家大型企业如三安光电、华灿光电、乾照光电、聚灿光电、兆驰半导体、兆元光电等占据了市场主导地位。
这些企业拥有强大的研发能力,规模化的生产能力,优质的产品质量,领先的品牌效应等较强的核心竞争优势。
从营收规模来看,今年前三季度,三安光电以36.86亿元稳居第一位,华灿光电以19.85亿元位列第二,乾照光电、聚灿光电分别以18.37亿元和18.28亿元排列第三和第四。
士兰微和蔚蓝锂芯则拥有较为多元化的业务线,其上半年在LED芯片上分别营收3.14亿元、6.02亿元。
值得关注的是,兆驰股份全资子公司兆驰半导体作为LED芯片的后起之秀,在今年上半年已实现营业收入8.72亿元,实现净利润1.07亿元,成为上半年为数不多实现盈利的LED芯片企业之一。
据了解,兆驰半导体的LED氮化镓芯片扩产项目已于6月底实现月产量100万片(4吋片)。预计在今年年底前继续推进设备改进,产能有望进一步提升。
02企业盈利水平持续改善
尽管LED芯片市场集中度较高,但竞争仍然激烈。近年来,几家主导企业之间在技术、价格、品质和服务等方面展开竞争,以保持或扩大市场份额。
在市场需求疲软、价格持续走低、稼动率不足等多重压力下,LED芯片行业在2022年进入了前所未有的至暗时刻,龙头芯片企业库存、存货周转天数在去年底创下新高,芯片厂多产多亏,全行业普遍陷入亏损。
为了清库存,自去年以来,LED芯片价格持续下跌,再加上下游应用不景气,有LED芯片企业曾低价抛售,进一步拉低了芯片的价格,尤其是通用照明的蓝绿光LED芯片产品价格已经打至成本线之下。
经过长达一年多的清库存,各家LED芯片企业库存水平正逐渐趋于安全位置。进入下半年以来,LED显示应用开始进入销售旺季,拉动产业链订单需求持续回升,使得LED芯片企业在第三季度实现营收增长。
不仅如此,今年第三季度,多家LED芯片企业盈利能力也得到明显改善。据高工LED观察,乾照光电、聚灿光电、蔚蓝锂芯等在今年第三季度净利润均实现大幅增长。
其中,聚灿光电在第三季度实现495.35%的增长幅度;蔚蓝锂芯在第三季度实现16.58%的增长幅度;乾照光电在第三季度实现扭亏为盈,增长幅度达157.35%。
三安光电方面也指出,随着经济活动逐步恢复,部分芯片产品价格已有所企稳并呈回升势头,行业回暖的积极信号已现。
03Mini/Micro LED成“主战场”
尽管行业波动短期影响LED芯片企业经营情况,但可预见Mini/Micro LED、植物照明、车用照明、紫外/红外等LED细分领域未来的发展确定性较强。尤其是Mini/Micro LED市场,如今已成为LED芯片企业的“主战场”。
高工LED注意到,为了占据更多的市场份额,LED芯片企业纷纷与下游面板大厂强强联合。
华灿光电与乾照光电分别被京东方、海信视像控股,并将依托控股股东的产业链优势进一步加快Mini/Micro LED等新技术的研发和产品推广;三安光电则与TCL华星合资成立芯颖显示,重点推动新型半导体显示技术的研发及Micro-LED显示项目的产业化。
另一家LED芯片企业兆元光电也在积极布局Mini/Micro LED市场,目前其已将全彩色Micro LED产品从设计带入现实,将未来的显示技术带入了产业化阶段。后续兆元光电将持续在新型显示技术上精研深耕,为整个产业带来更优秀的超高像素密度微型显示产品。
不仅如此,诸如聚灿光电、澳洋光电等芯片大厂,也将Mini/Micro LED视为未来主要增长点之一,并纷纷在技术、产能等方面展开角逐。
审核编辑:汤梓红
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原文标题:LED芯片,脱危?
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