摩根士丹利(大摩)最近在报告中“双11”和“黑色星期五”的需求依然温乎乎的制造商们正在重新评估需求,下个月也不能家电的消费者愿增加支出预计将差不多,q4 mcu订购也有望趋缓。”
大摩表示,意法半导体11月32位mcu价格出现平稳走势,但今后将在包括RISC-V、边缘AI计算在内的长期、结构性优势上占据优势,预计相关制造企业将会增长。大摩对乐鑫、兆易创新、新唐、芯海等mcu制造企业持乐观态度。
虽然mcu行业仍在经历从生产企业到最终客户的库存消化过程,但在q3中,领先企业的平均库存天数出现了与行业相同的积极迹象。预计到2024年,mcu制造企业的总资本支出将比2023年减少3%。
大摩表示,mcu产业能否在2024年之前复兴,还需要进一步观察。目前现货市场仍萎靡不振,预计中介公司不会在近期内涨价。如果需求不大幅增加,现货价格将在未来1-2季度保持稳定。
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