2023年储能锂电池行业巨变

摘要

2023储能锂电池行业巨变。

2023年储能锂电池行业迎来了技术、价格、产业格局等领域巨大变化。

由高工产研出品的2023中国储能锂电池行业发展蓝皮书在近日举行的2023高工储能年会上发布。

在此蓝皮书中，GGII统计，2023前三季度中国储能锂电池累计出货量约127GWh,同比增速接近50%，但第三季度出货量环比下降约23%，修正并下调全年出货量预期至180GWh，与年初预期目标230GWh相比，下调约22%。

受市场需求不急预期及行业新进入者增加影响，储能产品价格竞争激烈。下半年开始，陆续有系统、电池中标或成交价格跌破成本线，行业内卷达到峰值。最有力的例证在于，电芯价格在短短半个月内从0.5元/Wh跌至0.4元/Wh。

据GGII统计，从储能锂电池的细分应用来看，电力储能/通信储能增速放缓，户用/便携式储能需求疲软。而对于工商业储能赛道而言，预计2023中国工商业储能出货量规模将同比增长200%以上。

从竞争格局来看，2023Q1-Q3电芯企业集中度进一步提升。就具体出货量来看，宁德时代市场占比有所下降，而海辰储能、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源等受海外业务上升带动，市场份额持续提升。

据GGII统计，2023年1-11月国内电芯企业与海外客户累计签约订单已经超150GWh。全球储能电芯“中国造”趋势愈来愈明显。尤其在内卷严重的2023年，储能电芯全球渗透率在加速突破。天合光能战略管理与投资部储能业务总监李秉文亦表示，中国储能电芯全球地位愈来愈稳固。

值得注意的一个现象是电芯企业加速切入集成领域。比如比亚迪、海辰储能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、宁德时代、南都电源等中标规模处于行业前列，与系统集成商加速形成竞争态势。

在高工储能统计的“5MWh+”储能系统出炉企业中，有宁德时代、海辰储能、中创新航、欣旺达等一批电芯企业。

具体分析下来，不难发现2023年储能锂电池赛道有以下几个特征。

1、应用场景、细分场景不断拓宽，赛道确定性越来越强。阳台储能、工商业细分储能应用不断被挖掘。全球主流储能市场不断拓宽。

在海外市场来看，中美欧等主流市场电力市场改革力度不断加速，储能主体地位更为明确；而新兴的南美、东南亚、南非等市场储能需求不断释放，对储能锂电池需求愈来愈旺盛。

从国内市场来看，现货市场与全国统一电力市场加速建设，独立储能利好政策不断出台，并网调度政策有望解决储能利用率低等难题，而市场机制不断向好，储能市场化之路正在加速到来。

2、成本快速下降，中国储能锂电池技术迭代进入“爆发期”。中国企业全球产品、供应链优势加速凸显。在成本下降、全球渗透率等目标牵引下，储能锂电池进一步确定大容量电池研发方向，迭代速度不断加快。

据不完全统计，2023年已经有20余家电芯厂向300Ah+进军。除此之外，越来越多电芯厂预判，未来储能锂电池容量还会走向更高，可应对长时储能需求。最近海辰储能出炉的MIC 1130Ah，以及亿纬储能"MR.BIG"均剑指长时储能需求。

面对更广市场需求，未来，或将催生更多样的储能锂电池产品。大圆柱电池将进一步加速渗透储能领域，比如已经批量运用的工商业储能、户用储能、便携式储能细分场景。

3、产品同质化、安全隐忧短期内仍将凸显，三线企业将加速被淘汰和出清。面对极速变化、玩家众多的储能赛道，除了一些具备创新能力的企业之外，产品同质化可能是很长一段时间内无法避免的现象。

伴随，行业周期性淘汰潮到来，将有一批企业将在低价、内卷中存在经营难题，三线企业将面临被出清、淘汰的风险越来越高。GGII预计，第一波淘汰潮正在到来。事实上，包括亿纬储能总裁陈翔在内的高管也对外表示，行业洗牌正在进行中。

产品同质、低价竞争、技术竞速加速等行业大背景下，储能锂电池安全隐忧仍将是行业重要难题。相关行业标准、安全标准也成为包括宁德时代首席科学家吴凯博士等在内的行业人士的呼吁重点。

审核编辑：汤梓红