近日,由半导体投资联盟联合爱集微组办的年度盛宴 “2024 年半导体投资大会暨 IC 风云榜颁奖典礼” 在北京嘉里酒店举行。此次会议中,集微咨询(JW Insights)首发“2023 年中国半导体企业百强排名”,全面分析全球及中国半导体市场状况,并预测未来趋势。
全球市场呈现复苏迹象,明年运行趋势仍旧看好。自上年末起,行业复苏与热度持续成为业界讨论焦点。由于市场需求稳定、创新应用如人工智能驱动以及库存去化显效等原因,全球半导体市场预计将于 2024 年重返增长轨道。据WSTS预测,2024 年全球半导体市场规模将达 5,884 亿美元,同比增长 13.4%。
集微咨询(JW Insights)数据显示,自 2000 年起,全球半导体销售只有两次连续五个季度以上的滑坡,降幅最大的三个季度分别为 2000Q4至2002Q1,2022Q1至2023Q1。然而,自今年 Q2 起,全球半导体销售额已呈环比上涨趋势。
从同比角度看,全球半导体销售六次出现连续下滑,最长持续时间为四到六个季度。目前本轮下滑已持续五个季度,今年 Q4 开始转为同比增长。
值得注意的是,模拟 IC 市场恢复较弱。据 WSTS 数据,从 2000年至2023年,模拟 IC 市场规模年均增长为 4.34%,而存储、逻辑芯片、微处理器等领域则具备更高的增长潜能,特别是存储器市场预期增长率高达 44%。
尽管明年市场走势可持乐观态度,但终端需求影响着半导体行业规模变化。在智能手机、新能源汽车、数据中心、笔记本电脑等四大主要应用领域,终端需求暂未完全恢复,部分热门领域明年可能无法超出预期。
以智能手机领域为例,近年行业竞争愈发激烈,全球智能手机出货量在 2023 年下滑 11%,预计明年有望恢复 3.5%的增速;数据中心服务器方面,虽然迎来 AIGC、大模型等新技术的发展机遇,但在 2023 年,除算力型服务器有增长外,整体出货下滑 18%,预计明年将新增 7.7%的出货量;未来几年,新能源汽车前景颇为明朗,今年全球销量约 8,300 万辆,新能源汽车渗透率占据 17%,明年预计这一比例将进一步攀升至 20%左右。
集微咨询(JW Insights)指出,整体而言,2023年智能手机、服务器(非算力型)、新能源汽车等应用领域出货量低于预期,而算力服务器、笔记本电脑等热门领域的出货量超过预期。但由于终端市场需求仍偏弱,热门领域恐难超预期,预计2024年整体市场需求预期偏低。
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