今年,Nvidia和AMD在AI芯片市场展开激烈竞争,AMD的MI300A系列产品自本季度起正式批量投放市场,备受用户青睐;为了应对挑战,Nvidia计划推出升级版AI芯片。同时,台积电坐拥英伟达、AMD两大巨头订单,无疑是这场竞逐中的最大胜利者。据行业预测,Nvidia和AMD今年AI芯片出货量累计将达到至少100万颗至多150万颗,为台积电的先进制程承接订单注入强大动力。
对于客户与订单动态,台积电始终保持沉默。然而,其总裁魏哲家去年底在供应链管理论坛上明确表示,尽管面临高通胀和成本上升等外部因素,2024年仍存在不确定性,但受益于人工智能应用的飞速发展,这仍是机遇满满的一年。
行业普遍认为,全球AI热潮将于2023年爆发,2024年将持续成焦点。与往年不同,Nvidia作为AI高性能计算领域的领导者,今年将面临AMD的MI300A产品投入市场的压力。据悉,AMD MI300A产品本季度开始批量生产,该系列产品的中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)小芯片采用台积电5纳米工艺,IO小芯片则使用6纳米,均通过搭载台积电新型系统集成芯片封装(SoIC)和CoWoS等领先封装技术进行整合。另外,没有集成CPU小芯片的MI300X产品也同期上市。相较于Nvidia芯片的CPU和GPU整合设计——GH200以及单纯GPU计算——H200,AMD新产品由于AI运算能力显著强于预期,售价更显亲民,因此颇受系统厂商欢迎。
考虑到微软、Meta等云端服务企业早在年初便开始大规模采购AMD MI300系列产品,并要求代工厂设计专用的AI服务器,以分散风险并节约成本。业内预计,今年AMD MI300系列芯片需求至少将达到40万颗,如果台积电能提供充足的产能支持,甚至可能刷新至60万颗。
面对AMD的猛烈攻势,Nvidia计划通过产品升级迎战。预计今年底,Nvidia旗下将推出采用台积电3纳米制程的B100、GB200等新款芯片。各方专家对此乐观展望,认为今年Nvidia AI芯片出货量将很可能从至少100万颗起步,增长率较2023年有明显提升。加之AMD MI300系列芯片的全面量产,预计今年台积电收到的来自英伟达、AMD的AI高性能计算机芯片总量将突破百万颗,达至150万颗以上,进一步推动了台积电3纳米、5纳米等先进制程的利用效率,使得台积电今年业绩有望实现逐季回暖,重归增长正轨。
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