GGII：2023年国内储能锂电池出货量超200GWh

摘要

11~12月下旬，多个头部储能电芯企业出现冲量现象，带动Q4储能锂电池出货量同比增长76%，达79GWh。

据高工产研储能研究所（GGII）初步统计，2023年中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%；2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%。

2021-2024年中国及全球储能锂电池出货量（GWh）

数据来源：高工产研储能研究所（GGII），2024年1月 2023年储能锂电池实际出货相较于GGII 10月预期（180GWh）大幅提升，主要由于Q4尤其是11~12月下旬，多个头部储能电芯企业出现冲量现象，带动Q4储能锂电池出货量同比增长76%，达79GWh，因此有可能造成2024Q1发货量低于预期，季度比较低迷。 2022-2023年中国储能锂电池季度出货量（GWh）

数据来源：高工产研储能研究所（GGII），2024年1月

从细分出货量来看：

01电力储能锂电池

电力储能锂电池仍占据超8成市场份额，2023年出货量达167GWh，同比增长超80%。2023年中、美、欧均公开宣布提高可再生能源装机目标，当前我国可再生能源装机占比已过半，电力系统对灵活性资源如储能的需求将进一步加大。同时受国内电芯企业海外签约影响，在实际装机并网能力匹配前提下，预计2024年国内电力储能锂电池仍将维持较高增速。

02户用储能锂电池

2022年能源危机的黑天鹅事件使户储需求猛增，增速达355%。2023年终端居民电价回落明显，加之渠道持续去库存影响，户用储能锂电池出货持续调整，全年出货同比下跌20%。从装机量来看，2023年欧美主要国家户储装机增速明显，说明终端需求仍较快增长，同时企业也正在新兴市场如非洲、拉美、东南亚等地布局，GGII认为全球户储锂电池市场未来将保持稳定增长态势。03通信储能锂电池通信储能终端客户集中，整体市场较为稳定，2023年招标项目较少，锂电池出货量下跌11%，为8GWh。未来通信储能锂电池市场进一步增长的驱动力主要在： 1）AI算力快速发展下的数据中心市场驱动UPS规模增长； 2）虚拟电厂和锂电池快速降本带来的锂电经济性提升。04工商业储能锂电池工商业储能锂电池为2023年增长最快细分领域，出货量达7GWh。2024年工商业储能将在工业、交通等领域进一步扩大应用，整体增速也将持续领跑，而安全性、标准规范的不完善制约其在商业领域持续快速发展。05便携式储能锂电池便携式储能锂电池2023年仍维持4GWh出货量，2024年降本及细分场景的创新应用如阳台微储，有望进一步打开便携式储能市场空间。2022-2023年中国储能锂电池出货细分结构（%）

备注：2022年电力储能锂电池出货数据包含工商业储能。 数据来源：高工产研储能研究所（GGII），2024年1月