方壳电芯价格内卷下，大圆柱电池差异化竞争能力越加凸显

同质化竞争、价格内卷严重让锂电产业差异化竞争诉求越加强烈。

从电池封装形式来看，主要分为方壳、圆柱、软包三种形式。过去几年，方壳电池因电芯结构创新和模组/Pack创新带来的能量密度提升和体积利用率提升逐渐占据了市场主流地位。根据高工锂电产业研究院（GGII）数据，2023年方壳电芯的市场占有率达85%左右。

值得注意的是，在下游恒久不变的能量密度、安全性、快充性能提升要求下，电池技术的迭代正驱动新一轮电池封装市场格局的变化。特别是大圆柱电池的产业化迫近或将带动圆柱封装市占的提升。

作为新一代电池技术路线，大圆柱电池量产步伐迫近，从2023年下半年开始特斯拉就计划从国内采购负极材料，并计划应用于其德克萨斯州超级工厂的4680大圆柱电池生产。作为特斯拉4680大圆柱电池的供应商，松下或于2024年第三季度开始生产。

高工锂电了解到，在国内大圆柱电池量产方面，除了头部电池企业如宁德时代、亿纬锂能等推进大圆柱量产产线建设外，锂电设备领域的大圆柱电池产业化进程颇为迅速： 今年1月，海目星激光超60PPM，良率超99.8%的直线式大圆柱装配线正式交付；

先导智能近期表示已布局46系大圆柱电池智造技术并可提供相关设备。

利元亨近期也在加快大圆柱布局，并推出了46系圆柱电池组装段解决方案，优率超99.5%，设计产能最高达360PPM。

瀚川智能近期也表示，大圆柱电池装配产线已有中式线送至客户处进行验证。 2023年12月底，逸飞激光武汉总部奠基，并瞄准先进激光加工工艺研发、精密光学器件研发及定向研发等方向推进46系大圆柱产业化进程。

深圳中基研发并设计制造出120PPM 4680高速智能装配线，该产线于2023年下半年实现客户验收； 随着产业化进程推进，产业界人士共识是，大圆柱电池量产将由中国企业率先开启，并于2023-2024年陆续开启。

从当前的市场情况来看，方壳电芯占据市场主导地位，但是2023年以来锂电全产业链的价格战下跌，使得电芯单价从年初的1元/Wh，跌至年底的0.5元/Wh。 2024年初，市场消息传出，头部电池企业或将VDA电芯（动力方壳封装）单价降至0.4元/Wh以下，对于锂电企业而言，当前方壳电芯的价格市场可谓“卷麻”了。 相比于现有的方壳电池体系，大圆柱电池市场竞争格局尚未定型。大圆柱电池在成本、能量密度等方面的优势亦带来差异化竞争能力。

安全性方面，大圆柱电池应力均匀，散热性能好，加上全极耳的设计结构，使得电池内阻大幅降低，降低了电芯的热管理难度。

成本方面，大圆柱电池结构相对简单，具备高度标准化，使得电池整包层面的结构件减少，最终带来电池包整体成本的下降。

能量密度方面，大圆柱高安全的特点，使得大圆柱电池可以搭配高镍三元、硅基负极等更为活跃的化学体系，进一步提升电池能量密度。

快充方面，由于全极耳技术的应用，缩短了电子电流的移动路径，进一步提升了大圆柱电池的充电速度，大圆柱电池可兼顾高比能和超快充。 高工锂电产业研究院亦表示，鉴于圆柱电池综合性能优势，未来市场占比将逐渐提升，其中大圆柱电池将成为圆柱电池出货增长的核心带动板块，预计2025年，国内圆柱电池出货占比将达10%左右，2030年，国内圆柱电池出货占比将达25%左右。

审核编辑：刘清