2023年无人车行业的全球市场分析

各国发展影响中国企业海外目标市场的选择。

科技进步带来产业创新，自动驾驶作为汽车产业和交通领域关注焦点，过去一年自动驾驶技术的研发和商业化应用呈现更加活跃的态势，各大科技公司和汽车制造商纷纷加大投入，加速自动驾驶技术的研发进程，各国政府也在加强自动驾驶相关法规和政策的制定。尤其是中国、美国、欧洲、日本等国家和地区。 2023年以来，随着全球自动驾驶技术不断取得突破，全球多个国家和地区逐渐加快自动驾驶技术的应用步伐，无论是高阶自动驾驶商业化落地还是低速无人驾驶在港口、矿区、园区等多个场景的规模化应用都取得了一定的突破，无人驾驶的应用价值被广泛认可。

美国

美国是最早开展自动驾驶自动驾驶研究和测试的国家之一，相关法规和标准建设相对完善，有着谷歌、特斯拉、通用等自动驾驶领军企业；在无人出租车、无人卡车运输、无人巴士等方面已经实现部分商业化运营。 美国各州在自动驾驶技术的法规制定上有更大的多样性。一些州如加利福利亚、亚利桑那和内华达等已经制定了较为完善的自动驾驶车辆测试和应用法规，允许在特定条件下进行自动驾驶汽车的路测和商业运营。这些州的法规通常要求自动驾驶车辆在测试和运行期间需要有安全驾驶员随车，以便在必要时接管控制；而这一点在2023年得到了一些突破性进展。 2023年2月，美国亚马逊旗下自动驾驶公司Zoox在加州对无人载客小巴进行了公开道路的载人测试，8月，旧金山湾中央的金银岛上出现了无人驾驶巴士loop以固定路线运行，连接岛上的住宅区、商店和社区中心。同年8月，加州公用事业委员会（CPUC）正式批准Waymo和Cruise两家自动驾驶公司在旧金山全天候商业运营无人驾驶出租车（车上没有安全员，完全由机器算法操纵车辆）。 然而不到2个月，Cruise的无人驾驶出租车就接连发生了多起事故：陷入未干的水泥地、突然停在路中央、撞上消防车，最终因10月2日一场交通事故被美国加州机动车辆管理局暂停自动驾驶汽车许可；随后Cruise公司内部开始大规模裁退占比近24%的900名职员，甚至解雇了9名核心高管，而早在11月，Cruise创始人凯尔·沃格特和联合创始人兼产品主管Daniel Kan已宣布辞职。

Cruise在加州被暂停许可证，引发了关于自动驾驶技术安全性的更多质疑，对美国的自动驾驶行业来说，无疑是一次重大打击。目前，Cruise的无人驾驶出租车在规则上仍然可以继续上路载客，但必须在车上配备安全员，这相当于让Cruise一夜退回到数年前的上路测试阶段。 在此美国自动驾驶行业形势愈发艰难之际，美国二十多个工会上个月施压监管机构，要求对包括Alphabet旗下的Waymo和亚马逊旗下的Zoox在内的无人驾驶汽车行业展开全面调查。 而美国地区热衷的自动驾驶卡车赛道，也在2023年年初迎来了多家自动驾驶卡车面临大幅裁员的困境，更有上市企业深陷“经营危机”。如Locomation裁员近70%，自动驾驶卡车至今未投入商业运营。Embark Trucks从成功上市估值约50亿美元，到濒临破产仅16个月时间，且运营7年自始至终都没能真正开展业务。Waymo旗下的自动驾驶卡车业务Via也无限期推迟自动驾驶卡车运输的商业化运营和技术开发工作。而曾被誉为“自动驾驶第一股”的图森未来也在2023年逐步退出美国市场，解雇了大部分在美国的员工，并计划将重心转向亚太地区。 虽然多家自动驾驶卡车企业开展业务困难，迟迟无法盈利，但多家投资机构和老牌车企依旧看好自动驾驶卡车未来市场空间，由前自动驾驶公司Argo AI创始人参与成立的自动驾驶新公司Stack AV获得了来自软银10亿美元资金支持、美国自动驾驶卡车上市企业Aurora也在7月份宣布公司完成了共计8.2亿美元的融资。

欧洲地区

欧洲地区自动驾驶发展主要看德国、法国、英国、瑞典，这些国家在自动驾驶领域有着强大的汽车工业基础、在法规和标准方面也有着先进的制度和框架，尤其是英国政府积极支持自动驾驶技术的发展，曾制定了一系列有利于自动驾驶车辆上路的政策和法规，如《自动驾驶车辆法案》、《自动驾驶车辆保险法案》等，为自动驾驶技术提供了清晰的法律框架和保障。此外，英国拥有世界上最先进的自动驾驶测试和验证设施，以及完整的自动驾驶产业生态。 2023年11月7日消息，英国正在制定一项名为《自动驾驶汽车法案》的新法案，旨在明确自动驾驶汽车事故责任应由车企承担，该法案只适用于L3级以上的自动驾驶车型。据悉，相关机构计划在不久的将来推出这一法案，并规定详细的事故调查程序。国家立法可以有效促进车企在自动驾驶领域的发展，避免车企草率地推出不成熟的自动驾驶方案，购买者驾驶具备L3级自动驾驶系统的车辆将更加安心。 瑞典在自动驾驶的核心技术方面具有领先优势，例如感知、决策、控制等，涌现了一批创新型企业和研究机构，如Veoneer、Zenuity、AstaZero等，瑞典在无人公交、无人卡车货运、无人清扫等自动驾驶应用领域成果突出。2023年6月，瑞典自动驾驶卡车企业Einride与挪威邮政服务机构PostNord签订了合作运营协议，当月部署6辆Einride卡车至2024年6月部署35辆电动卡车。 据悉，英国、德国、芬兰、苏格兰等地都已在城市试点无人公交车，目前多家企业正在联合开发“欧洲地平线ULTIMO”自动驾驶电动小巴服务，预计到2025年，45辆无人驾驶电动小巴将在瑞士日内瓦、德国克罗纳赫和挪威奥斯陆这三个欧洲城市运行一年。

另外，欧洲地区由于工会反对，此前大多数港口都排在世界上技术最陈旧的港口之列，要走上港口无人驾驶之路还很艰难，不过2023年以来，欧洲一些港口迈出了自动化的重要一步。其中，英国最大、最繁忙的集装箱港口，也是欧洲最大的港口之一的菲力斯杜港，在2023年6月与西井科技签订了新增100辆新能源智能无人驾驶卡车的协议，这也是欧洲首个将“无人驾驶卡车”引入混合运输集装箱码头作业的国际港。 2023年6月，德国汉堡港口与物流股份公司（HHLA）的子公司HHLA TK Estonia和自动驾驶公司Fernride在爱沙尼亚码头完成了第一阶段的自动驾驶合作项目，成功将自动化集装箱处理集成到爱沙尼亚码头的工作流程中。

日本

日本拥有先进的汽车制造和电子技术，社会对自动驾驶接受度较高，公共交通和基础设施相对完善。 此前日本政府牵头组织成立了SIP（跨部门战略创新促进项目），该项目旨在促进跨部门合作从基础研究和应用研究到商业化的无缝研发。自动驾驶项目称为SIP-adus，SIP-adus主导完成了日本自动驾驶体系的顶层设计。主要分为两大部分，车辆和人机交互。车辆方面又分为感知、决策和执行。关于感知方面，提出了动态地图（Dynamic Map）的概念，指道路、交通、车辆、人、自然环境等信息的动态融合。在SIP-adus推动下，在东京滨水城区域、羽田机场区域、以及连接羽田机场和滨水城区域的首都高速公路沿线等地开展了在公共道路真实交通环境下的车路协同自动驾驶测试示范活动。 一方面为了提升汽车产业竞争力，另一方面也是为了缓解少子高龄化社会的用工需求，日本的自动驾驶部署路线图主要是针对三种自动驾驶应用的场景，即乘用车、物流服务和运输服务。 2023年4月1日，日本《道路交通法》修正案正式实施，开始解禁在路线和车速等特定条件下不需要驾驶员的L4级自动驾驶。一是在自动驾驶公交车方面，允许在老龄化程度较高、人口稀少的区域，将L4级自动驾驶系统应用于公共交通的特定路线，未来还可以应用于高速公路的私家车和卡车。二是在无人配送方面，允许通过远程操控的自动送货机器人按照行人规则以低于6公里每小时的速度在公共道路上行驶。

目前日本国内已经有东京、神奈川县藤泽市、横滨市等超过10个城市允许自动驾驶汽车在特定区域和特定时段内从事出租汽车、城市公共汽车等商业化试运营。如：2023年5月，日本福井县开始面向公众提供日本首例采用“L4级”自动驾驶车辆的移动服务，使用没有司机的7人座车辆，行驶区间为固定的约2公里道路。2023年11月，日本岐阜市启用自动驾驶巴士为市民提供接送服务，该巴士配备L2-L4级自动驾驶系统，主要在市中心地带运行。若新修正案通过，也标志着在日本自动驾驶汽车将转入实际运营。日本政府计划在2025年将此修正案适应的地区扩大到全国40个地方。

此外，日本的一些公司和研究机构也在积极探索自动驾驶技术，并开展各种测试和试点项目。例如，索尼发布了专用影像传感器，以提高自动驾驶汽车在黑暗环境中的性能；卡车后车无人编队行驶技术也取得了测试进展。

日本是明确将卡车编队行驶列入国家规划并推进开展的国家之一。自2022年发布《报告书草案 Ver.6.0》中提出将构建高级干线物流系统，目标是实现卡车编队行驶、L4级卡车与物流站点无缝协作的高级干线运输。2023年5月，日本开始制定最新的“mobility roadmap”，计划至2024年在新东名高速部分路段设置自动驾驶车道，并且计划2026年将允许L4级完全自动驾驶卡车商业运营。2024年将在新东名高速设置100km以上自动驾驶车辆专用车道（駿河湾沼津--浜松間，目前计划夜间专用车道），目标实现自动驾驶卡车的运行。

中东地区

中东地区积极接触自动驾驶等科技创新行业，对自动驾驶接受程度高。 2023年以来，国内自动驾驶领域迎来多笔来自中东地区的投资。宏景智驾继2022年2月获得沙特阿美风险投资旗下Prosperity7 Ventures基金超亿元战略融资后，2023年5月又获数千万元追加投资，累计金额超过1亿元人民币；2023年10月，小马智行宣布沙特阿拉伯王国新未来城（NEOM）及旗下投资基金NIF（NEOM Investment Fund）的1亿美元投资，值得一提的是，小马智行与阿联酋阿布扎比投资局签订合作协议，将加入在马斯达尔城建设的阿布扎比智能驾驶汽车产业集群（SAVI），并获准在阿布扎比的亚斯岛开展自动驾驶道路测试。 中东对于青睐的自动驾驶企业也打开了“路测”大门，2023年7月，文远知行伙伴阿联酋第一张自动驾驶牌照，后续将在阿联酋开展各类自动驾驶车辆的路跑测试和运营，文远知行的Robotaxi此前已在阿联酋运营近2年。 此外，仙途智能Autowise.ai也于2023年3月与沙特阿吉兰兄弟控股集团达成战略合作，双方将成立合资公司，并在沙特及中东地区部署1000余台自动驾驶车辆产品。8月，首批自动驾驶清扫车登陆沙特阿拉伯首都利雅得执行清扫任务。

东南亚地区

新加坡拥有紧凑的城市规划和交通管理以及移动网络基础设施，政府积极引进和支持自动驾驶技术，消费者持拥抱态度。 新加坡将该国定位为部署模拟城市试验台和无人驾驶公交车计划的自动驾驶发展中心。早在2013年，新加坡政府率先提出“新加坡自动车计划”，围绕自动驾驶汽车实际应用的可行性、区域内运输系统，以及可能涉及的技术及法律政策展开探讨。从2014年起，新加坡就开始了面向交通驾驶的公共政策研究，陆路交通管理局 （LTA）对驾驶数据为依据的事故调查和责任索赔提出了要求；2016年，新加坡推出了自动驾驶德士Notonomy试运营，成为全球首个面向公众的Robotaxi服务；2017年，新加坡修订了道路交通法，允许自动驾驶汽车进行公共道路测试。新加坡于2017年底开放东南亚地区第一个自动驾驶测试中心。 在新加坡樟宜国际机场，无人牵引车、无人环卫车、清洁机器人等产品早些年已经实现常态化运营。2023年以来，新加坡拓展更多自动驾驶应用场景，相关机构也与国内文远知行、九识别智能等多家自动驾驶企业达成合作，文远知行于3月份正式开启在新加坡的自动驾驶车辆测试及示范运营，并于12月成功获得新加坡T1、M1自动驾驶牌照。

文远小巴在新加坡CETRAN无人驾驶车辆测试与研究卓越中心 中国企业加速进入新加坡市场，新加坡公司也希望在中国落地应用。2023年8月，新加坡企业MooVita成立中国总部正式落地天津，其无人驾驶电动公交巴士正在中新天津生态城进行测试调整，预计将于2024年上半年投入运营。

新加坡企业MooVita无人巴士在中新天津生态城 泰国是东南亚的汽车生产基地，拥有产业集群和市场优势，近两年年来，在“一带一路”新型合作模式作用下，中泰两国围绕自动驾驶领域达成合作样板，在矿区无人驾驶方面，2023年10月，中科慧拓携手华为、宇通、泰国SCG、AIS正式签订了首个中国矿区自动驾驶出海项目，这也是泰国首个5G+自动驾驶智慧绿色矿山项目；11月，首批由中科慧拓改造完成的宇通纯电无人驾驶矿卡正式发运泰国，并交付使用。 此外，泰国作为农业大国，也积极与我国、新加坡等国展开农业合作，引入无人驾驶智能插秧机、植保无人机等先进技术和农用机械，共同开展研发项目，助力当地农业发展。 结语 发展自动驾驶已成为全球共识，也成为汽车产业升级和交通发展模式变革的战略制高点。目前看来，海外市场主要以美国、欧洲技术领先；而在落地应用上，中东地区如阿联酋、迪拜，东南亚地区如泰国、新加坡等地开放度更高，更容易接受其他国家企业进入。未来几年是自动驾驶加速商业化的关键期，世界各国的比拼或将愈演愈热，行业破局拭目以待。

审核编辑：黄飞