电子发烧友网报道(文/刘静)近日,EDA行业被新思科技350亿美元的巨额收购案刷屏了。新思科技从诞生到走向龙头的这一路,持续不断地兼并收购各种EDA小公司,并购数量如今已超过了80多次。国外EDA企业的发展路线,无外乎都是“大鱼吃小鱼”,但国内EDA企业并购事件却寥寥无几。
兼并收购少之外,近几年国内诞生的初创EDA公司数量还反倒飞速上涨。电子发烧友也一直在收集整理国内初创EDA公司以及IP公司的融资信息。
2020年以来,国内EDA/IP行业进入融资活跃期,2021年融资事件突破33起。2023年虽然芯片设计行业进入低谷周期,但上游的EDA/IP企业融资依旧活跃,全年约发生27起融资事件,数量上基本与2022年持平。
据电子发烧友的不完全统计,2023年国内EDA/IP行业约有23家企业拿到融资,有4家完成多笔融资,共发生27起融资。
EDA行业16起融资事件,深创投、华大九天投资活跃,数字EDA工具商较吸金
EDA工具是贯穿集成电路设计、制造、封装、测试等环节工作的必备工具,国外的新思科技、楷登电子、西门子EDA大厂已实现集成电路全环节全流程覆盖,而国内可能仅有华大九天这一家能实现模拟电路设计EDA全流程覆盖。
华大九天的发展得到了投资机构充分的资金支持。天眼查显示,截至目前华大九天已完成7起融资,2010年的首次A轮融资获国投高科机构投资,2018年深创投、大基金等知名机构进一步投资,2018年到2020年的B+轮、C轮和D轮融资元禾璞华多次加码。
借助资本的力量,华大九天实现了快速发展,成为我国目前唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业。朝全流程积极发展的合见工软也备受资本青睐,在2021年拿到了7亿元的战略投资,2022年完成了超11亿元人民币的Pre-A轮融资。
电子发烧友的统计数据显示,2023年国内拿到融资的EDA企业有14家,包括巨霖科技、芯无双、派兹互连、紫光同创、九霄智能、联方电子、亿方联创、国微芯、奇捷软件、芯华章、亚科鸿禹、培风图南、伴芯科技、展诚科技等。值得一提的是,这些拿到融资的EDA企业6成是2020年之后成立的。虽然EDA行业一直是强者恒强,但数据显示还是有大部分初创小微企业拿到亿元融资的。
其中2023年刚成立的派兹互连不仅拿到亿元级的融资,还一年内完成多笔融资,给它投资的机构是成都倍特基金、睿宝科技。2023年12月,派兹互连完成数亿元的天使轮融资后,估值被推高至15亿元。资料显示,派兹互连是一家板级EDA软件及综合解决方案商,由深圳墨知创新科技联合知名的PCB制造商兴森科技、成都高新投资集团共同成立。这家新公司主要专注为国内PCB设计市场的客户提供成熟的板级EDA软件和解决方案。板级EDA软件是一种用于电子电路设计中电路板布局、布线、验证和生产工作的软件程序。目前,国内推出板级EDA设计软件的企业还有嘉立创、超伦软件、青越软件等。
2023年EDA行业发生的16起融资事件中,仅有6起披露了具体的交易金额。在这之中,有3起融资规模为数千万人民币,另外3起融资规模为数亿人民币。数亿级别的融资中,除了上述提到的派兹互连外,还有国微芯、亚科鸿禹。
天眼查显示,7月10日国微芯完成了数亿元的天使轮融资,由安信乾宏、广州立丰共同领投,亚商资本、布谷天阙投资机构跟投。投资机构表示,主要是看重国微芯在全流程数字EDA领域的领先技术水平。目前,国微芯提供的产品及服务已覆盖设计后端EDA工具、制造端EDA工具、IP设计、DFT设计服务及后端设计服务等。
此次,国微芯拿到的数亿元融资资金,将进一步丰富产品和服务,拓宽国产数字芯片全流程EDA工具系统的深度,并加快实现产品规模化量产、应用及强化核心技术队伍建设。2023年,国微芯在点工具上进一步取得突破,在广州的ICCAD大会上首发自研的五款全新EDA工具及一款升级版版图集成工具。新品的推出,进一步丰富了国微芯“芯天成”平台的工具序列。
2023年3月11日,亚科鸿禹也宣布完成数亿元的A轮融资,令人惊讶的是此次却是华大九天领投。亚科鸿禹是国内较早扎根FPGA领域的EDA公司,主要专注基于FPGA的SoC/ASIC原型验证和硬件仿真加速EDA工具的研发应用,现全球累计用户超500家。华大九天董事长刘伟平认为亚科鸿禹在FPGA领域的工具技术水平是国内领先的,并充分肯定了亚科鸿禹布局数字前端核心的EDA工具产业价值。
2023年华大九天还投资了另外一家EDA公司。天眼查显示,2023年7月,华大九天联合广立微等机构投资了深圳的亿方联创。具体交易金额尚未公开披露。据了解,亿方联创主要是做EDA2服务与推广、ARM化芯片设计平台以及数字电路EDA工具、IT与设计服务的公司。在EDA2服务与推广上,亿方联创承接开发及孵化业务,解决了EDA受制于人的“根技术”,并通过统一的服务将分散的EDA点工具集成为全流程的解决方案。
国产EDA厂商的软肋一直是无法做到全环节全流程覆盖,单打独斗只在点工具上做出亮点和特色,是比较难抗衡国外三巨头的。不过目前已有一些国产EDA厂商在往全流程覆盖努力,比如华大九天、合见工软、鸿芯微纳、亿方联创等。此外值得一提的是,2023年深创投也投资了巨霖科技、紫光同创、培风图南等多家EDA公司。深创投2023年在EDA、RISC-V芯片等领域投资表现十分活跃。
IP行业全年11起融资,单笔交易金额最高2亿元
半导体IP是指在集成电路设计中,经过验证的、可重复使用且具备特定功能的集成电路模块,通常由第三方开发。IPnest数据显示,2022年芯原股份、力旺电子这两家中国厂商进入全球半导体设计IP前十榜单。大模型和AIGC正刺激国内接口IP市场快速增长,未来这一领域将为国产厂商带来非常大的商业机会。
2023年国内拿到融资的半导体IP企业大约有9家,包括专注硬核接口IP的中茵微电子、以及超睿科技、晟联科、昂迈微、橙科微电子、智多晶、芯来科技、锐泰微、特思恩等半导体IP企业。它们共发生11起融资,45%的融资规模是亿元以上的,单笔最高融资金额为2亿人民币。
其中拿到亿元以上融资的IP企业是上海的晟联科、橙科微电子和陕西的智多晶、江苏的中茵微电子。
天眼查显示,4月14日中茵微电子完成1亿元的A轮融资后,又在9月8日完成近亿元人民币的A+轮融资。A轮融资由洪泰基金、张江高科和卓源资本完成,A+轮融资中茵微电子引入了尚颀资本、联通创投等知名产业投资机构。据了解,这两轮融资的资金,中茵微电子计划用于研发企业级高速接口IP与Chiplet产品,同时也会用于推进Chiplet产品的快速落地。
中茵微电子成立于2021年,是一家硬核接口IP技术供应商,专注于IP的自主研发、先进制程工艺IC设计以及Chiplet架构研发,产品主要面向高性能计算、网络通讯等领域。目前,中茵微电子的高速数据传输、高速存储、112G D2D等IP和Chiplet技术,在国内具有一定技术先进性。而且去年中茵微电子与客户合作开发的基于自研IP的CPU芯片和AI芯片已经开始流片了。
橙科微电子在2023年内也完成了多笔融资。5月16日,橙科微电子宣布完成数亿人民币的C轮融资,投资方为新潮集团、兰石创投、鼎心资本。8月23日,橙科微电子又完成2亿元的C+轮融资。截至目前,橙科微电子已经完成了7起融资,深受投资机构的青睐。橙科微电子是一家集成电路 及IP核制造商,主要产品为基于CMOS工艺的高速数据传输芯片,同时也为客户提供高速SerDes IP、AD/DA IP、PLL IP等服务以及其他定制化IP服务。
2022年成立的昂迈微,在2023年也宣布完成首次天使轮融资,交易金额为数千万人民币,由上海科创集团旗下的海望资本独家投资。昂迈微是一家半导体IP产品及解决方案提供商,重点专注于数据中心、高端通信、AI、智能汽车等工业或企业级IP产品的研发以及IP生态系统的研发。此次天使轮的融资资金,据说主要用于加大工业级/企业级IP产品的研发以及拓展IP生态系统。
未来,5G、AI、IoT、自动驾驶等新技术将会催生IP市场需求进入新一轮爆发,国内IP企业要想抓住这波机遇实现快速发展,可能要先构建生态解决技术实力弱、规模小等问题。
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