根据TrendForce集邦咨询研究观测,尽管DRAM供应商的库存已有所减少,但尚未恢复到正常水平。同时,在亏损逐步缓解的背景下,厂商们纷纷致力于提升产能利用率。然而,政府对全年的市场需求预测并不乐观,且前期已经进行了大幅度的提价,使得库存回补动力趋于减弱。据此,该公司预计第二季度DRAM合约价环比上涨幅度将降至3%——8%。
关于各个细分领域,有观点指出,PC DRAM买家将在第二季度加大DDR5的采购量,由于存储芯片生产商正大规模转向更高级别的制造工艺,其收益得到显著改善。但是,机构预期PC DRAM第二季度合约价环比涨幅为3%——8%,而其中DDR5的涨幅则将略有收缩。
对于服务器DRAM而言,虽然买家继续增加DDR5库存,但实际上到今年第一季度的渗透率仍低于预期,这表明DDR5的需求并未完全满足。这也意味着二季度DDR4的合约价涨幅会超过DDR5,两者的价差正在逐渐缩小。
至于移动设备DRAM,尽管买方库存状况良好,但需求显然尚未出现显著复苏的迹象。为了保持盈利能力,制造商希望第二季度移动DRAM合约价上涨幅度能达到季增10%——15%甚至更高,其议价立场也表现得比较强硬。然而,TrendForce预计,由于买方的议价态度较为消极,这可能会削弱卖方强烈涨价的意愿,从而使第二季度的移动DRAM合约价季增长度降至3%——8%。
在图形DRAM领域,目前主流规格GDDR6 16Gb的需求依然强劲,通常买家会接受卖家的涨价行为。现阶段来看,图形DRAM价格并无下滑趋势。
最后,在消费类DRAM方面,只有AI相关领域的需求较为稳定,加之一些电视和网络应用有库存回补的需求,所以整体市场状况相对疲软。
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