据Counterpoint最新研究显示,2023年第四季度全球代工产值逆势增长约10%,但同比下滑3.5%。
尽管宏观经济不确定性挥之不去,然而得益于智能手机及个人电脑行业供应链补货需求,下半年行业开始触底回升。值得注意的是,安卓智能手机供应链追加订单引人关注。
其中,台积电作为领军企业,其2023年第四季度销售额较预期显著提升,市场份额更是占到整个晶圆代工行业的逾六成。特别是在英伟达人工智能GPU需求带动下,台积电5nm产能满载。
值得一提的是,苹果iPhone15持续推升了3nm节点的运营额,使得该节点营收到台积电本季总收入的近七成。
而三星在2023年第四季度则以14%的市场份额稳坐亚军宝座。尤其是全新S24系列初期预售火爆,让人期待其5/4nm的收入大幅攀升。而格芯(GlobalFoundries)和联电亦凭借良好表现位列前茅,各占市场份额的6%。
然而,两家公司均预计明年首季度市场疲软,主要源于汽车和工业应用需求减弱、客户库存调整等因素。再看中芯国际,尽管新季度其市场份额为5%,但受限于华为麒麟芯片及中国本土CPU/GPU需求,产能主要集中在7/10/14纳米工艺。尽管近期获得智能手机相关元件追加订单,然对于2024年全年前景,中芯颇显警惕。
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